3 Топ Вангуард фондови са фиксним приходима

Неки Вангуард-ови фондови са фиксним приходима доследно су надмашили своје референтне вредности и пружају вишеструку корист инвеститорима са својим ниским накнадама и другим карактеристикама: Вангуард-ове дионице инвеститора са изузетним порезом на добит (ВВАХКС), Вангуард-ове акције високог приноса корпоративног фонда ( ВВЕХКС) и Вангуард-ове краткорочне дионице инвеститора изузетих пореза (ВВИТКС).

Иако историјски резултати не указују на будуће перформансе, улагачи би ипак требали узети у обзир досадашње перформансе према кључним мјерилима. Побједници вангуард фонда са фиксним дохотком пружају изложеност различитим обвезницама, као што су дугорочне општинске обвезнице ослобођене од пореза и обвезнице ослобођене од пореза. Ова три Вангуардова фонда са фиксним дохотком имају низак до умерен потенцијал за награђивање ризика и надмашила су своје референтне вредности, односно у последње три године, пет година и, у једном случају, у последњих 10 година.

Дионице инвеститора из Фонда Вангуард са високим приносом

Акцијске фондове за ванредне порезе Вангуард-а са високим приносом је општински фонд обвезница који настоји да обезбеди висок, али одржив ниво прихода који је на савезном нивоу ослобођен пореза. У нормалним тржишним условима, фонд улаже најмање 80% своје укупне нето имовине у општинске обвезнице инвестиционог квалитета које утврђују национално признате бонитетне агенције. Постоји минимална почетна инвестиција од 3.000 долара. Након тога, инвеститорима се наплаћује омјер нето расхода од 0, 19%, што је 80% ниже од просјечног коефицијента општинских обвезничких фондова са сличним удјелима, према Вангуарду.

Референтни фонд Вангуард-овог фонда са високим приносом је индекс општинских обвезница БлоомБарц, који укључује већину државних обвезница ослобођених од пореза које издају општине.

Дионице инвеститора Вангуард Хигх-Иивиде Цорпорате Фунд

Дионице инвеститора Вангуард Хигх-Иивиде Цорпорате Фунд је обвезнички фонд који настоји да обезбеди висок ниво прихода. Вангуардовим корпоративним фондом високог приноса управља компанија за управљање Веллингтон-ом и захтева минимално улагање од 3.000 долара. Вангуард, фонд наплаћује низак омјер годишњег трошка од 0, 23%, што је 77% ниже од сличних фондова корпоративних обвезница.

Вангуардов високи принос корпоративни фонд улаже најмање 80% своје укупне нето имовине у корпоративне обвезнице које Мооди'с оцењују испод Баа или имају еквивалентне рејтинге било које независне агенције за рејтинг обвезница. То су пре свега велике ризичне корпоративне обвезнице високог приноса, познате и као "безвриједне обвезнице". Приступ фонда настоји да обезбеди доследан приход, истовремено минимизирајући губитак главнице и задане вредности.

Референтни фонд фонда је Хигх-принос корпоративни индекс композита.

Вангуард-ове дионице инвеститора из Средњег рока за ослобађање од пореза

Делнице инвеститора из Вангуард-овог периода за ослобађање од пореза су општински фонд обвезница који настоји да инвеститорима обезбеди умерен, али одржив ниво прихода који није ослобођен пореза. Вангуардом фонд управља Фонда за фиксне приходе Вангуард и наплаћује годишњи однос расхода од 0, 19%, што је 75% ниже од просечног расхода сличних општинских фондова, према Вангуарду. За улагање у овај фонд потребно је минимално улагање од 3.000 УСД.

У нормалним околностима, очекује се да ће фонд одржавати просечну рочност до шест месеци између 12 и 12 година. Међутим, фонд обично инвестира у општинске обвезнице инвестицијског ранга са предвидљивим трајањем између пет и шест година. Поред тога, очекује се да ће фонд уложити најмање 75% свог удела у општинске обвезнице у прве три категорије бонитетних рејтинга које одређују национално признате бонитетне организације, као што су Мооди'с или Стандард анд Поор'с.

Референтна вриједност фонда је БлоомБарц опћински индекс за 1-15 година.