Главни » брокери » Најбоље извођење друштвено одговорних ЕТФ-ова у 2018. години

Најбоље извођење друштвено одговорних ЕТФ-ова у 2018. години

брокери : Најбоље извођење друштвено одговорних ЕТФ-ова у 2018. години

Друштвено одговорни ЕТФ-ови представљају спајање двеју различитих и веома популарних области финансијског света. С једне стране, друштвено одговорно улагање (понекад скраћено као СРИ) изазвало је интересовање међу инвеститорима свих врста, а посебно међу миленијима. Инвеститори усредсређени на СРИ имају тенденцију да одржавају осетљивост на управљање животном средином, друштвеним предузећима и корпорацијом (ЕСГ), бирајући улагања бар делимично на основу мере у којој се слажу са мотивима и праксама компаније.

Са друге стране, фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови) су мулти-билионска индустрија са неколико хиљада конкурената. Ови фондови, који инвеститорима нуде изложеност портфељу хартија од вредности којим управља издавалац фонда и по ниској цени, прерасли су у све врсте специјализације. Стога не чуди да су друштвено одговорни ЕТФ-ови постали веома популарни последњих година.

Иако различити инвеститори категоризирају друштвено одговорне ЕТФ-ове по неколико мјерних података, сва средства усредоточена су на компаније које испуњавају квалификације издавача за одрживост. Упоређивање друштвено одговорних ЕТФ-а значи упоређивање средстава која су усмерена на много различитих сектора, величина предузећа и тако даље. У 2018. години су неки од ових фондова имали вероватније да су други подлегли притисцима на спољно тржиште у последњим недељама године.

У наставку ћемо погледати ЕТФ-ове који имају најбоље резултате и који имају нагласак на друштвеној одговорности. Упоредићемо њихов укупни учинак једни с другима и С&П индексом заштите животне средине и друштвено одговорног пословања као референтним бројем, који је у 2018. години изгубио 6, 1%.

иСхарес ЕСГ ​​амерички агрегатни обвезник ЕТФ (ЕАГГ)

Трагови: Блоомберг Барцлаис МСЦИ амерички агрегатни индекс ЕСГ ​​фокуса

Перформансе за 2018 .: + 2, 2% (ЕАГГ) у односу на -6, 1% (референтни ниво)

иСхарес Глобал Греен Бонд ЕТФ (БГРН)

Трагови: Блоомберг Барцлаис МСЦИ Глобал Греен Бонд Селецт (УСД Хедгед) индекс

Перформансе за 2018. годину: + 1, 1% (БГРН) у односу на -6, 1% (референтна вредност)

иСхарес ЕСГ ​​1-5 год. УСД Корпоративна обвезница ЕТФ (СУСБ)

Трагови: Блоомберг Барцлаис МСЦИ УС Цорпорате 1-5 Иеар ЕСГ Фоцус Индек

Перформансе за 2018 .: + 0, 7% (СУСБ) у односу на -6, 1% (референтни ниво)

НуСхарес ЕСГ ​​амерички агрегатни обвезник ЕТФ (НУБД)

Трагови: Блоомберг Барцлаис МСЦИ УС Агрегатни ЕСГ Селецт Индек

Перформансе за 2018: + 0, 3% (НУБД) у односу на -6, 1% (референтни ниво)

Саге ЕСГ Интермедиате Цредит ЕТФ (ГУДБ)

Пјесме: Саге ЕСГ Интермедиате Цредит Индек

Перформансе за 2018. годину: -0, 1% (ГУДБ) у односу на -6, 1% (референтна вредност)

иСхарес ЕСГ ​​амерички агрегатни обвезник ЕТФ

Амерички агрегатни обвезник ЕТФ-а иСхарес ЕСГ ​​(ЕАГГ) је на врху листе друштвено одговорних ЕТФ-ова за 2018. годину, вративши се отприлике 2, 2% за годину дана. Овај фонд се фокусира на агрегатно тржиште обвезница, пратећи тржишни вредност пондерисаних индекса обвезница деноминираних у америчким доларима. Да би били укључени у портфељ ЕАГГ-а, издавачи обвезница морају испуњавати ЕСС критеријуме спонзора, укључујући одредбе о загађивању, антиконкурентној пракси и још много тога. Укљученост у цивилно оружје, дуван и другу одабрану индустрију такође ће спречити субјект да буде укључен у портфељ.

ЕАГГ је представљен у октобру 2018. године и носи омјер трошкова од 0, 10%. Има нешто више од 56 милиона долара имовине под управљањем.

иСхарес Глобал Греен Бонд ЕТФ

Са приносима од око 1, 1% за 2018. годину, други друштвено одговорни ЕТФ на нашој листи је иСхарес Глобал Греен Бонд ЕТФ (БГРН). БГРН се фокусира на обвезнице које испуњавају МСЦИ-ове принципе зелених обвезница; да би биле укључене, обвезнице се морају користити за финансирање пројеката везаних за климатску адаптацију, зелену градњу, одрживост воде, енергетску ефикасност, контролу загађења и слична жаришта. Емитенти обвезница укључених у портфељ морају такође одржавати независне процедуре које се користе за оцјену и одабир зелених пројеката и за извјештавање о утјецају тих пројеката на околиш.

БГРН је представљен у новембру 2018. године и носи омјер трошкова од 0, 20%. Има нешто мање од 25, 4 милиона долара имовине под управљањем.

иСхарес ЕСГ ​​1-5 год. УСД Корпоративни обвезници ЕТФ

Након ЕАГГ-а и БГРН-а, иСхарес има трећи фонд фокусиран на обвезнице међу најбоље перформансама СРИ ЕТФ-ова за 2018. годину. ИСхарес ЕСГ ​​1-5 година УСД корпоративни обвезници ЕТФ (СУСБ), попут ЕАГГ, прати индекс обвезница на основу праксе одрживости издаваоца . Међутим, за разлику од ЕАГГ-а, СУСБ се фокусира на краткорочни корпоративни дуг. СУСБ не држи обвезнице везане за компаније укључене у контроверзно оружје, дуван или пословне контроверзе до којих је дошло у претходном трогодишњем периоду.

СУСБ је представљен у јулу 2017. године и носи омјер трошкова од 0, 12%. Фонд има имовину од око 53, 8 милиона долара.

НуСхарес ЕСГ ​​амерички агрегатни обвезник ЕТФ

Алтернатива ЕАГГ-у, НуСхарес ЕСГ ​​америчка агрегатна обвезница ЕТФ-а (НУБД) фокусирана је на обвезнице из америчког индекса агрегата Блоомберг Барцлаис. Да би одабрао конституенте, НУБД процењује обвезнице на основу ЕСГ критеријума. Фонд укључује МБС, ЦМБС и АБС без фокусирања на његове ЕСГ критеријуме. Обвезнице које су успешно прошле процес скрининга важу се према тржишној вредности у секторима. За 2018. годину НУБД је вратио 0, 3%.

НУБД је представљен у септембру 2017. године и носи омјер трошкова од 0, 20%. Фонд има нешто мање од 51 милион долара своје имовине.

Саге ЕСГ Интермедиате Цредит ЕТФ

Коначни друштвено одговорни ЕТФ на нашој листи забиљежио је укупне губитке за 2018. Међутим, смањујући се за само 0, 1%, Саге ЕСГ Интермедиате Цредит ЕТФ (ГУДБ) још увијек је далеко надмашио наш референтни индекс. ГУДБ прати групу средњорочних, инвестицијских обвезница деноминираних у америчким доларима. Саветници фонда створили су оквир за додељивање ЕСГ-а сваком издаваоцу, а за уврштавање у портфељ сматрају се само они издавачи који се налазе у горњој трећини групе вршњака.

ГУДБ је основана у октобру 2017. године и носи омјер трошкова од 0, 35%. Фонд има имовину којом управља више од 14, 5 милиона долара.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.
Рецоммендед
Оставите Коментар