6 Познатих финансијских саветница

Састављање листе финансијских саветника познатих жена није лак задатак. Постоји шачица препознатљивих финансијских новинара; Лиз Пуллам Вестон, Јеан Цхатзки, Тесс Вигеланд, Мицхелле Синглетари, Фарноосх Тораби и Јане Бриант Куинн. Ипак, када је реч о познатим финансијским саветницима, листа познатих женских саветника је танка.

Две најпрепознатљивије женске финансијске саветнице су Сузе Орман и Меллоди Хобсон. Испада да многи познати финансијски гуруи нису сертификовани финансијски планери (ЦФП) или власници номинације овлашћеног финансијског аналитичара (ЦФА). Ипак, многи финансијски саветници и планери раде прилично добро и чија имена немају признање домаћинства. (Више детаља потражите у: Успон праксе саветника за жене .)

Најбољи финансијски саветници за жене

Орман и Хобсон су миљеници и финансијски професионалци. Орман је започео као берзански посредник, док је Хобсон прелазио са вишег потпредседника и директора маркетинга на место председника компаније Ариел Цапитал Манагемент, ЛЛЦ. Ниједна жена не поседује поверљивост ЦФП или сертификовани финансијски планер који тестира компетенцију у свим областима финансијског планирања.

1. Сузе Орман

Сузе Орман један је од најпрепознатљивијих финансијских гуруа у земљи. Њено финансијско царство укључује књиге, калкулаторе, алате и ресурсни центар. Њено царство финансијског планирања на једном месту обухвата све области нечијег финансијског живота, нудећи све од средстава за уклањање дуга и алата за праћење трошкова до новцаних алата и комплета за процењивање осигурања. Млада, феноменална и преломна, зарадили сте је, не губите је !, а Закони новца су међу њеним 12 популарних књига. Према њеној страници за контакт на веб страници, Орманово пословање укључује телевизијске и медијске наступе, а не појединачне консултације са клијентима.

2. Меллоди Хобсон

Меллоди Хобсон је председник компаније Ариел Цапитал Манагемент, ЛЛЦ, компаније са узајамним фондовима са седиштем у Чикагу и фирме за управљање инвестицијама. Само 10 година након што је дипломирао на Универзитету Принцетон, Хобсон је напредовао од стажирања до председника компаније. Поред рада у Ариел-у, финансијски је допринос новчаним сегментима Добро јутро Америке . Такође је жестока заговорница финансијске писмености Афроамериканаца. Током 2015. године, Хобсон је направио престижну листу Тиме Магазине од 100 најутицајнијих људи на свету. (За више погледајте: Савети за каријеру за жене које желе да буду саветнице )

Следеће славне финансијске саветодавне јавности можда су мање познате широј јавности, али су познате у својој области. Барронс.цом ове врховне финансијске саветнике називају врхови .

3. Карен МцДоналд

Карон МцДоналд из Морган Станлеија Барронс је у истраживању 2014. године нашао прво место. Она има 21, 2 милијарде долара имовине под управљањем и усмерава тим од 15 који опслужује корпоративне клијенте, од којих су многи на листи Фортуне топ 100-500. Поред тога што својим корпоративним клијентима служи рјешења за бенефиције запослених, она се такође фокусира на едукацији запослених за доношење бољих финансијских одлука.

4. Сусан Каплан

Сусан Каплан, најбоља финансијска савјетница према Барроновом истраживању за 2013. годину, је предсједница компаније Каплан Финанциал Сервицес у Невтону, Массацхусеттс. Она има 1, 4 милијарде долара у управљању са типичном величином рачуна од 3, 5 милиона долара. Њен просечни клијент има нето вредност од 10 милиона долара. Каплан има МБА и сертификовани финансијски планер. Учесница је у публикацијама Валл Стреет-а и узајамног фонда Лоуиса Рукеисера, као и у многим другим финансијским часописима. Њено медијско присуство укључује Блоомберг Невс, ЦНБЦ, ВГБХ и још много тога.

5. Гиллиан Иу

Гиллиан Иу из Морган Станлеи Сецуритиес (раније Цредит Суиссе) у Сан Франциску, у Калифорнији, заузела је прво место на Барроновој листи за 2013. годину и шест у 2014. Укупна имовина Иу под управљањем је 3, 5 милијарди долара са уобичајеном величином рачуна од 20 милиона долара. Њени клијенти просечно вреде 50 милиона долара. Иу је лиценциран и као финансијски саветник и као брокер. Рођена и одрасла на Тајвану, течно говори енглески, мандарински и тајвански језик, способна је да опслужује међународне клијенте који имају везе са Азијом, као и предузетнике са седиштем у САД.

6. Елаине Меиерс

Елаине Меиерс пета је рангирана финансијска саветница и трећа је на престижној Барронс.цом листи најбољих финансијских саветница за 2013. годину. Мејерова имовина под управом износила је 2, 63 милијарде долара са типичном величином рачуна од 30 милиона долара. Њен типични клијент има нето вредност од 50 милиона долара. Меиерс је генерални директор приватног банкарства Цредит Суиссе (САД) у Сан Франциску. Меиерс има неколико деценија на пољу финансијског савјетовања са претходним искуством у другим међународним инвестиционим фирмама.

Доња граница

Иако већина познатих финансијских саветника жена није добро позната у круговима славних, њихова достигнућа су значајна. Управљајући милијардама долара за корпорације и имућне, они се образују и улажу у своје клијенте. (За више информација погледајте: Зашто је тако мало жена у финансијама? То је компликовано .)