Колико је ЦФА корисна за дневну каријеру?

Овлашћени финансијски аналитичар један је од најтраженијих и најпознатијих цертификата у финансијској заједници. Програм је познат по високим стопама истрошености, степену тешкоће и временском залагању потребном за успешно пролазак и заслужење жељеног назива ЦФА. Међутим, за све који желе започети трговање на дан каријере, научни приступ ЦФА програма анализи улагања може се чинити у великој мери у супротности са светом спекулација које се брзо креће. Иако ЦФА никако није потребна за каријеру у дневном трговању, богатство информација научених кроз ЦФА програм неће ометати потенцијалног дневног трговца, а може послужити као додатно средство у њиховом арсеналу у борби са изазовима навигације на тржиштима .

ЦФА курикулум и каријере

ЦФА програм је познат по својој академској строгости и темељној презентацији алата и техника потребних да би се постао финансијски аналитичар. Постоје три нивоа ЦФА испита који се морају завршити, заједно са четири године радног искуства како би се стекла оцјена овлашћеног финансијског аналитичара. Расподела три нивоа ЦФА испита је следећа:

Извор: ЦФА Институт

Као што видите, наставни план и ниво И обухвата прилично једнаку тежину тема са нагласком на етику (која постоји на сва три нивоа) и финансијско извештавање и анализе (ФРА).

ФРА у нивоу И је фокусирана на учење услова, техника и анализу финансијских извештаја како је известила компанија. Поставља основу за анализу капитала, прогнозе и управљање портфељем на следећим нивоима. Док ниво И обухвата широк спектар финансијских тема, ниво ИИ проширује се на главне теме нивоа И са нагласком на процену вредности имовине.

Коначно, ниво ИИИ састоји се од примене свега што је обухваћено у последња два нивоа за успешно управљање портфељем који се састоји од више класа имовине. Овај нагласак на управљању портфељем евидентиран је из чињенице да је најпопуларнији избор каријере власника ЦФА цхартера онај који води менаџер портфеља (22%), а на другом месту је аналитичар истраживања (15%). Вреди напоменути да трговци праве компромисе од само 3% свих власника најма.

Принципи и технике дневног трговања

Дневно трговање је шпекулативног карактера и заузима најкраћи временски оквир у поређењу са свинг трговцима и инвеститорима. Будући да трговци из дана у дану ретко (ако икада) држе своје позиције преко ноћи, морају да имају темељно разумевање података о ценама и количинама и техничку анализу. Због свеобухватне природе техничке анализе, данашњи трговци могу лако прелазити између класа имовине, све док се та имовина придржава општих закона понуде и потражње. Стога, данашњи трговци могу осећати прилично удобне трговање акцијама, дериватима и фореком. Неке уобичајене стратегије које користе дневни трговци укључују:

• Свијећнице: Дневни трговци обично користе технике графикона свијећњака у својој анализи у распону између 30 секунди до пет минута. Надаље, трговци дневним данима углавном прате обрасце за свијеће као што су дојис и чекићи (сигнализирају преокрет тренда), “пробијајући” обрасце и “обузимајући” обрасце.
• Помични просеци : У зависности од стила трговца, може се употријебити неколико помичних просјека за утврђивање тренда дионица. Уобичајена употреба и једноставних и експоненцијалних покретних просека су њихови пресеци, како за куповину тако и за продају сигнала и коришћење клизних просека као смерница подршке и отпора.
• Показатељи и осцилатори: Дивергенција помичне просечне конвергенције (МАЦД), Боллингер појасеви и индекс релативне снаге (РСИ) су уобичајени индикатори који могу довести до куповине и продаје сигнала.
• Обрасци и подршка и отпор: Трговци на дан могу да користе било коју од различитих врста образаца уобичајених у техничкој анализи. Уобичајени узорци укључују главу и рамена, чаше и ручке, заставе / заставице и двоструке и троструке врхове и дна. Подршка и отпор могу се израчунати на више начина, али најчешће коришћене методе су Фибонаццијево помицање и тачке тачака.

ЦФА и Дневно трговање

Како данашњи трговци користе техничку анализу готово искључиво уместо основа, нема времена да се утврди „зашто“ иза кретања имовине у тако кратком року, нити постоји потреба, јер техничка анализа наглашава да све информације о имовина се већ огледа у цени и обиму. Наставни план ЦФА слиједи контрастну филозофију, са великим нагласком на марљивом темељном истраживању усмјереном на управљање портфељем - свијет у којем трговање у тако кратком распону времена није ни охрабрено нити опћенито прихваћено.

Штавише, све информације представљене у ЦФА материјалима су детаљно истражене или потврђене и развијене емпиријским средствима. Наставни план и програм ЦФА састоји се од тешке науке и израчуна који се фокусирају на објективне податке. Техничка анализа је субјективне природе и контроверзна је у својој важности. Иако то не значи да је неефикасан . Техничка анализа може се посматрати као уметност, за разлику од науке о ЦФА програму.

Стога би дневном трговцу било боље послужити нијансе техничке анализе директно из специјализованих извора који се баве том материјом и заправо дневним трговањем (или сим трговањем), за разлику од покушаја да се занати путем материјала ЦФА. У ствари, ЦФА посвећује врло мали (и основни) одељак само техничкој анализи на нивоу И.

Надаље, постоје одређени круцијални концепти које трговац дневно мора разумјети, а то се може научити само кроз данашње трговање или кроз ресурсе посвећене тим концептима. ЦФАИ наставни план и програм, иако је невероватно темељит у свом материјалу, једноставно нема времена да обухвати све уобичајене концепте са којима се данашњи трговци могу свакодневно сусретати, као што су скенирање акција, кратки притисци, високофреквентно финансирање и својства алгоритама трговања, опционе ризике и волатилност око датума истека опције, анализе нивоа ИИ и општих пласмана.

Најважније је да ЦФА захтева препоручено 300 сати учења по нивоу за полагање сваког испита, као и четири године применљивог радног искуства. Ако сте посвећени томе да постанете успешан трговац данима, ових 900+ укупних сати, заједно са годинама искуства, боље би вам било послужити за стварно дневно трговање и проучавање материјала који се директно односе на дневно трговање, за разлику од ЦФА испита, посебно током почетне фазе нечије каријере.

Предност ЦФА за дневне трговце

Иако данашњи трговци могу бити на супротном крају финансијског спектра од менаџера портфеља и аналитичара, ЦФА садржи мноштво информација о финансијским темама, а ове додатне информације никада не могу ометати. Сваки трговац који жели бити студент тржишта може пронаћи невјероватну вриједност у ЦФА материјалима који се могу одмах додати њиховом трговинском репертоару или као референтна тачка која ће усмјерити њихово одлучивање.

На пример, ако је извештај о заради објављен на претпродаји, трговац на дан може да користи било коју од ФРА техника из ЦФА-е да би имао смисла како ће се то одиграти за акције током дана. Поред тога, успешно полагање ЦФА испита може показати трговчево знање о широком спектру финансијских концепата који могу импресионирати будуће послодавце или менторе.

Трговци запослени у професионалним фирмама такође ће морати да користе економију, процену удела и фиксног дохотка да би имали смисла у налозима које добијају од тимова за управљање портфељем. Алате из ЦФА наставног програма могу свакодневни трговци такође користити за спровођење марљивог истраживања правичности за улагања која се односе на дуже временско раздобље, па чак и најтежи техничар на тржишту може наћи концепте који се поклапају са њиховим уверењима, као што је покривеност ЦФА финансирања у понашању.

Доња граница

ЦФА програм фокусиран је на провођење марљивог истраживања на разним врстама имовине, што се одражава на већину власника цхартера који се баве каријером на управљању портфељима или на истраживачким позицијама. Насупрот томе, данашњи трговци имају мало времена за истраживање, нити се баве основама кретања имовине. Стога се ЦФА програм може чинити спорим и крутим у поређењу са светом кретања и хаоса који се брзо креће. Међутим, због детаљног представљања финансијских тема ЦФА, данашњи трговци могу бити од користи да се баве тим ЦФА повеља, посебно за будуће транзиције у каријери или за једноставно стицање више знања о тржиштима.