Топ 3 платинасти ЕТФ-ови за 2019. годину

Платина је трећа најтргованија роба на свету, после злата и сребра. Платину је тешко купити и физички сачувати. Међутим, инвеститори могу купити фондове којима се тргује на берзи (ЕТФ) који су специјализовани за робу. Поред тога што је ретки племенити метал, велика је потражња, јер се користи у деловима аутомобила и електричним круговима, па чак и има неке медицинске намене. Наравно, накит од платине такође је популаран.

Кључне Такеаваис

• Платина је трећа најпродаванија роба на свету, иза злата и сребра
• Прилике за платину су у великој мери зависне од тржишних кретања и потражње за металима из индустријског и комерцијалног сектора.
• Куповина платине такође се сматра спекулативном јер племенити метали могу бити сигурно уточиште и заштитно средство против инфлације.
• ЕТФ-ови и ЕТН-ови су одличан начин да се обичним инвеститорима приступи платини.

Тржиште платина

Посљедњих година платина доживљава пад цијена и очекује се да ће остати под притиском у наредних неколико мјесеци, од почетка 2019. Ипак, неколико догађаја би могло повећати вриједност метала. Производња рудника платине била је мања од затварања рудника и смањеног улагања што има ограничену понуду. Ако потражња и даље буде јака, неравнотежа између понуде на тржишту и потражње може значити раст цене драгоценог метала. Аналитичари очекују да ће платину будно пратити јер се такмичи за употребу паладија у аутомобилима и електричним аутомобилима. Индија и Кина такође наводно повећавају потражњу за накитом од платине. У међувремену, индустријски сектори попут нафте и стакла планирају повећану употребу.

Међутим, већина платинастих ЕТФ-ова била је под притиском током 2018. године, након што су одложили већи део 2017. Ова тромост је наставила и почетком 2019. године, али до средине 2019. године цена метала је порасла.

Упркос недавном успону, два фонда која смо претходно покрили завршили су у затварању у 2018. години: иПатх Блоомберг Платинум Субиндек Тотал Ретурн ЕТН (ПГМ) у априлу и ЕТРАЦС ЦМЦИ Лонг Платинум Тотал Ретурн ЕТН (ПТМ) у мају. ИПатх ЕТН из Блоомберга затворен је као део постепеног укидања 50 иПатх ЕТН-ова, све у априлу. У очекивању тога, иПатх је у јануару лансирао 15 робних ЕТН-ова „Серије Б“ који су били слични 50 затворених, али за инвеститоре јефтинији. Међу наше листе уврштавамо један од ових „Сериес Б“ ЕТН-а, иПатх Сериес Б Блоомберг Платинум Субиндек Тотал Ретурн (ПГМБ).

Поред ПГМГ-а, ми смо изабрали прва два платинаста ЕТФ-а која ће инвеститори имати на уму уколико се трендови у индустрији побољшају. Тројица су одабрана на основу отпорности усред пада цијена платине и изгледа за 2019.-2020. Повећана промена потражње могла би да донесе веће добитке, посебно за инвеститоре који прате кретања на тржишту.

Напомена: Подаци о фондовима су од 1. октобра 2019.

1. ЕТФС физичке дионице од платине (ППЛТ)

• Просј. запремина: 88.015
• Нето имовина: 721 милион долара
• Принос дивиденде: Н / А
• ИТД поврат: + 15, 56%
• Однос трошкова: 0, 60%
• Цена: 82, 50 УСД

ППЛТ је најјачи избор за излагање цена физичке платине. Куповина акција у овом ЕТФ-у даје инвеститору готово исти поврат као и стварна платина, умањен за трошкове фонда. Имајте на уму да је омјер трошкова 0, 60%.

Инвеститори имају тенденцију да користе ППЛТ да би избегли изложеност тржишту будућности, док су изложени платини. Фонд купује и држи платинасте шипке и чува их у трезорима. Не исплаћује дивиденду јер држи само платинске полуге.

2. ГранитеСхарес Платинум Труст (ПЛТМ)

• Просј. запремина: 4, 488
• Нето имовина: 6 милиона долара
• Принос дивиденде: Н / А
• ИТД поврат: + 16%
• Однос трошкова: 0, 50%
• Цена: 8, 70 долара

ГранитеСхарес Платинум Труст, који је представљен 22. јануара 2018., једини је други ЕТФ који подржава физичка платина, након ЕТФС физичких дионица платине. Овај нискобуџетни фонд постоји само осам месеци и испуњава празнину за оне који желе уложити у платинасте ЕТФ усред недавних затварања фонда. Платина испод фонда биће чувана у сигурном трезору у Лондону. ГранитеСхарес је недавно представио ЕТФС робу, такође подржавши ГранитеСхарес Голд Труст (БАР) прошле године.

До сада, откад је почео да тргује крајем јануара 2018., ГранитеСхарес Платинум Труст је порастао за око 13% од свог почетка.

3. иПатх Сериес Б Блоомберг Платинум Субиндек Тотал Ретурн ЕТН (ПГМ.Б)

• Просј. запремина: 163
• Нето имовина: 4, 2 милиона долара
• Принос дивиденде: Н / А
• ИТД поврат: + 16, 25%
• Однос трошкова: 0, 45%
• Цена: 41, 50 УСД

ПГМ нуди другачији приступ на тржишту платинских будућности. Прати индекс једног платинског фјучерс уговора у исто време, почевши од три месеца од доспећа и држи се непосредно пре истека рока, према задатом распореду. Као резултат, перформансе су другачије од перформанси спот цена. То чини нота јефтинијом и другачијом од конкуренције попут ППЛТ-а, који ближе прати спот цене. Пошто је реч о ЕТН-у, порези су нижи. Међутим, трговином се танко тргује и може бити тешко и скупо изаћи из новчанице.

Фонд је покренут 17. јануара 2018. и тренутно је порастао за око 14%.

Доња граница

ПГМБ не ствара нове акције, пре свега зато што је ЕТН. Ово може довести до прецијењености овог ентитета. Стварање нових акција тежи смањењу цене ЕТФ-а, али пошто ЕТН-ови ретко издају нове акције, не постоје нове емисије које би се супротставиле порасту цена акција. Међутим, инвеститори заинтересовани за платину могу купити постојеће акције овог ЕТН-а. ППЛТ и ПЛТМ су стварни ЕТФ-ови са доступним бројним акцијама.

Све у свему, могућности за платину су у великој мери зависне од кретања на тржишту. Комерцијално и као сигурно уточиште, има потенцијал да повећа вредност кроз већу потражњу потрошача. Индустријска употреба је такође веома осетљив фактор, посебно зато што се напредак у аутомобилској индустрији развија и напредује са електричним возилима. Куповина платине спекулативна је, стога би улагачи требало доделити одговарајуће мере и очекивати да ће тржиште посматрати доследно како би искористили потенцијалне добитке.