Инвестирајте попут Буффетта: Изградити бебу Берксхире

Ако тражите стратегију улагања која се дугорочно исплати, тешко је победити стратегију супер-инвеститора Варрена Буффетта. Буффеттова компанија, Берксхире Хатхаваи (БРК.А), има историјску евиденцију о победи С&П 500. Неке студије показују да хипотетички портфељ који опонаша Берксхиреове инвестиције почетком следећег месеца након што су обелодањене такође доноси повраћај новца С&П 500 индекс.

Желиш мало те акције? Овај чланак ће вам показати како помоћу формулара 13Ф од Комисије за хартије од вредности и фондација за хартије од вредности да направите фонд као што је Буффетт.

Шта је улагање у капуте?

Већина људи воли идеју о пасивном улагању или стратегију „купи и држи“. Са данашњим компликованим финансијским тржиштима, ко жели активно управљати портфељем? Али, осим ако нисте финансијски хировиташ или нисте вољни да платите велике новчане трошкове за финансијски ситниш, ваше могућности су сведене на узајамне фондове, ЕТФ или индексне фондове, зар не? Погрешно.

Иако узајамни фондови, ЕТФ-ови и индексни фондови могу да донесу добру зараду, они долазе по цени - накнади. Такође, ако се надате победи на тржишту, не рачунајте на то. Инвестиције попут фонда са пауком којима се тргује пауком (СПДР ЕТФ) никада не могу победити С&П 500 зато што га прате. Па, како можете свој портфељ ставити на аутопилот без накнада или ограничења перформанси? Зашто не возити капуте успешног инвеститора?

Улагање у капутирање термин је који инвеститори користе да би описали стратегију опонашања трговања славних супер-инвеститора попут Варрена Буффетта, Георге Сороса, Јохна Паулсона или Царла Ицахна. Од свих супер-инвеститора вани, већина инвеститора премаза вероватно прати Варрена Буффетта, и с добрим разлогом - његови су избори постали Берксхире Хатхаваи у врхунску компанију блуе-цхип.

Варрен Буффетт: ИнвестоТривиа 2. дио

Како читати образац 13Ф да бисте ухватили потезе Буффетта

Не можете почети опонашати Буффеттове представе без да знате шта су. Али веровали или не, ови типови су доступни свима захваљујући СЕЦ-у. Закон о хартијама од вредности и хартија од вредности из 1934. године каже да су сви институционални менаџери инвестиција који обрађују више од 100 милиона долара дужни да сваки квартал предају своја удела. То значи да ако знате где да тражите, можете да имате приступ неким најбоље управљаним портфељима на свету - бесплатно.

Један од најједноставнијих начина за проналажење 13Ф-а јесте одлазак на СЕЦ-ово веб место за електронско прикупљање, анализу и преузимање података (ЕДГАР) и претрага под називом компаније.

Ево примера како могу изгледати неки фондови из 13Ф:

Извор: Архива ЕДГАР-а

Напомена: Будите опрезни када бирате своје одабранице. До тренутка када имате приступ Буффеттовом знању о инвестирању, ситуација са инвестирањем се можда променила и можда сте изгубили шансу да рано уђете у вредносно улагање. Након што сте добили листу Буффеттових избора, још увек морате да обавите сопствену дубинску истрагу о залихама да бисте видели да ли одговарају вашем ризичном профилу.

Па, како знате које су залихе купљене и продате у одређеном периоду ">

Четири савета за ваш портфељ капута

1. Правилно распоредите своје акције

Будући да нећете моћи да купите исти број акција у који инвестира Буффеттов вишемилијунски портфељ, један од начина да осигурате да га доделите као Берксхире је проналажењем који проценат чини свако власништво и применивши га на свој брокерски рачун. (Све те информације могу се поново наћи у 13Ф.)

2. Ажурирајте свој портфељ

Након што сте креирали свој Буффетт портфељ капута, једна грешка коју не желите да направите је да заборавите на њено ажурирање. Док је Варрен Буффетт познат по својој филозофији куповине и задржавања, немојте мислити да никада не истовара залихе које не раде. Ако не повремено погледате Берксхире-ов 13Ф, могли бисте пропустити сјајну излазну тачку.

3. Направите страницу од професионалаца

Не бој се да цео свој портфељ избаците из Буффеттових одабира. Иако је стављање свих јаја у једну корпу обично непажљиво, Берксхире портфељ се састоји од дугорочних газдинстава са великом капом. Другим речима, акције у које бисте улагали вероватно су мање променљиве од онога што је већ у вашем портфељу и већ су одговарајуће алоциране.

4. Пазите на накнаде

Будући да Берксхире Хатхаваи има толико новца, он може извести месечне промене у броју акција које поседује у било којој залихи из месеца у месец. Будући да ваш портфељ није тако велик као Буффеттов фонд, накнаде за посредовање (попут провизија) вероватно ће се спречити да остану додељени тачно као Берксхире.

Као опште правило, ако фонд искрца или откупи више од 10-15 процената вредности портфеља, можда бисте желели и да тргујете. Имајте на уму да, што је мања вредност вашег портфеља, то ће бити веће за вас да бисте остварили профит. Размислите пре него што тргујете.

Доња граница

Варрен Буффетт нам је показао да је, с временом, он тежак инвеститор за победу. А знате шта кажу: ако их не можете побиједити, придружите им се. Ако одлучите да изградња сопственог Берксхире фонда одговара баш вама, проналажење и процена одабира Орацле оф Омаха никада није било лакше.