Топ 5 ЕТФ-а за улагање у 2018. години

Утицајно улагање заузело се међу миленијалцима, јер значи улагање са друштвеном и еколошком савешћу. Млади све више инзистирају на томе да свој новац уложе у инвестиције које доприносе добробити планете и човечанства. А овај тренд није искључив миленијалима. Баби боомери и старији инвеститори се такође укључују.

Као одговор, разне компаније за финансијске услуге као што су МСЦИ и Морнингстар развиле су сопствене рејтинге ЕСГ-а (за заштиту животне средине, друштвено и корпоративно пословање) како би рангирале компаније и инвестиције на основу њиховог придржавања различитих принципа.

Изабрали смо пет најбољих друштвено одговорних ЕТФ-ова који су доступни данас. Бирали смо ове ЕТФ-ове на основу њихове посвећености утицају на улагање и имовину под управљањем. Другим речима, ово је пет највећих друштвено и еколошки одговорних фондова којима се тргује.

Све бројке су тренутне од 27. децембра 2017.

1. иСхарес МСЦИ КЛД 400 Социал ЕТФ (ДСИ)

ДСИ прати 400 компанија које желе дати позитиван допринос друштвеним и еколошким условима. Користи приступ репликације индекса који инвестира у компаније укључене у МСЦИ КЛД 400 Социал Индек. Индекс искључује компаније које се баве оружјем, дуваном и алкохолом, нуклеарном енергијом и генетски модификованом храном.

У портфељу је пуно технологије са 31% тржишне вредности. Свеукупно, укупна имовина Фонда износи 1, 01 милијарди долара, што га чини највећим фондом у тој категорији.

• Однос трошкова: 0, 50%
• Актива под управом: 1, 01 милијарди долара
• Просечна дневна запремина: 6.016
• Принос дистрибуције: 1, 51%
• Број фондова: 405
• Цена: 98, 61 $
• ИТД поврат: 20, 98%

2. иСхарес МСЦИ УСА ЕСГ Селецт ЕТФ (СУСА)

Овај фонд прати 100 компанија у МСЦИ УСА ЕСГ Селецт Индек-у. Индекс укључује америчке компаније које су прегледане за високе рејтинге ЕСГ-а. Компаније се вагају на основу њихових ЕСГ рангирања са мањом тежином која се даје компанијама које имају ниже резултате на ЕСГ критеријумима. Највећи удјели у Фонду су Мицрософт, 3М и Ецолаб.

Ово је популаран фонд и заузима друго место по количини имовине под управљањем. ИТД Фонд има поврат од 22, 6% у 2017. години.

• Однос трошкова: 0, 50%
• Актива под управом: 644, 6 милиона долара
• Просечна дневна запремина: 2.371
• Принос дистрибуције: 1, 78%
• Број удела: 99
• Цена: 111, 36 $
• Повратак: 22, 56%

3. иСхарес МСЦИ АЦВИ Лов Царбон Таргет ЕТФ (ЦРБН)

Ово је глобални фонд који се фокусира на емисију угљеника као своје критеријуме за улагање у компаније. Фонд прати МСЦИ АЦВИ таргет витх Лов Царбон Индек који приказује компаније на стакленичке ефекте. ЦРБН има имовину под управљањем у износу од 495, 79 милиона долара. Повратни принос за Фонд је 23, 31%.

52% компанија је у САД-у. Према секторима Фонд је снажно одмјерен према финансијама и информационим технологијама, са 19, 56%, односно 17, 69% тржишне вриједности. Највећи удјели у Фонду су Аппле, Мицрософт и Амазон.цом.

• Однос трошкова: 0, 20%
• Актива под управом: 496 милиона долара
• Просечна дневна запремина: 2.938
• Принос дистрибуције: 2, 36%
• Број удјела: 1, 224
• Цена: 117, 02 УСД
• ИТД поврат: 23, 31%

4. СПДР ССГА индекс родне разноликости ЕТФ (СХЕ)

Ово је полно-разнородни фонд. Улаже у компаније које имају висок проценат жена на позицијама руководилаца и директора. СХЕ гледа 1000 највећих компанија у Сједињеним Државама и мери однос жена према мушкарцима који су на значајним позицијама у компанији. У фонд се укључује само првих 10% компанија рангираних на овај начин.

СХЕ такође одмерава сваку инвестицију на основу тржишног ограничења компанија у које инвестира. Фонд има имовину под управљањем од 357, 5 милиона долара са приносом од 15, 31%. Највиши удјели у Фонду су Пфизер Инц., Цоца-Цола, ПепсиЦо и ИБМ.

• Однос трошкова: 0, 2%
• Актива под управом: 357 милиона долара
• Просечна дневна запремина: 2.493
• Принос дистрибуције: 1, 82%
• Број фондова: 169
• Цена: 70, 92 долара
• ИТД поврат: 15, 31%

5. СПДР С&П 500 резерва фосилних горива без ЕТФ-а (СПИКС)

Резерве фосилних горива СПДР® С&П 500 Фрее ЕТФ је индексни фонд који прати задржавања и поврат индекса без фосилних горива без фосилних горива. Овај фонд се фокусира на компаније С&П 500 које нису укључене у операције прецизирања које стварају или захтевају складиштење резерви фосилних горива. Ове компаније имају тенденцију да буду опрезније за климу. Највећи удјели у Фонду су Аппле и Мицрософт. Главни сектори су информациона технологија и финансије. Енергетске компаније чине само 1, 67% фонда.

• Однос трошкова: 0, 20%
• Актива под управом: 201, 1 милиона долара
• Просечна дневна запремина: 1.603
• Принос дистрибуције: 1, 65%
• Број посједа: 481
• Цена: $ 64, 89
• ИТД поврат: 23, 18%

Доња граница

Пролазе дани када су инвеститори морали да одбаце бриге о људима и планети приликом улагања. Ови ЕТФ-ови успевају да нађу компаније које ће инвестирати у оне који показују значајне програме одрживости који желе смањити негативне утицаје. (Погледајте такође: Утицајни фондови за инвестирање: Који су ризици? )