10 корака за израду победничког трговинског плана

У послу постоји стари израз да, ако не планирате, планирате да пропаднете. Можда звучи глиб, али људи који су озбиљни око успеха, укључујући трговце, требало би да следе те речи као да су написане у камену. Питајте било којег трговца који стално зарађује и он ће вам вероватно рећи да имате два избора: 1) методично следите писани план или 2) не успете.

Ако већ имате писани трговински или инвестициони план, честитке, ви сте у мањини. Потребно је времена, труда и истраживања да би се развио приступ или методологија која функционише на финансијским тржиштима. Иако никада не постоје гаранције за успех, уклонили сте једну главну блокаду креирањем детаљног плана трговања.

Кључне Такеаваис

• Имати план неопходно је за постизање успеха у трговини.
• План трговања треба бити написан у камену, али подложан је поновној процени и може се прилагодити променљивим тржишним условима.
• Солидан план трговања узима у обзир лични стил и циљеве трговца.
• Знати када напустити трговину једнако је важно колико и знати када ући у позицију.
• Цене заустављања губитака и циљеви зараде треба додати плану трговања како би се одредиле посебне излазне тачке за сваку трговину.

Ако ваш план користи неуспешне технике или вам недостаје припрема, ваш успех неће доћи одмах, али бар сте у могућности да зацртате и измените свој курс. Документирањем процеса научите шта функционише и како избјећи скупе грешке с којима се новинари понекад суочавају. Без обзира да ли сада имате план или не, ево неколико идеја за помоћ у том процесу.

Избегавање катастрофе 101

Трговање је посао, тако да морате да га третирате као такав ако желите да успете. Прочитати неколико књига, купити програм за графиконе, отворити брокерски рачун и започети трговину стварним новцем није пословни план - то је више као рецепт за катастрофу.

Треба да буде написан план - са јасним сигналима који се не подлежу променама - док тргујете, али подлеже поновној процени када су тржишта затворена. План се може мењати са тржишним условима и можда ће се видети прилагођавања како се ниво вештине трговца побољшава. Сваки трговац треба да напише свој план, узимајући у обзир личне стилове и циљеве трговања. Коришћење туђег плана не одражава ваше трговачке карактеристике.

Улагање после златног доба

Изградња савршеног мастер плана

Ниједна два трговинска плана нису иста јер ниједна два трговца нису потпуно слична. Сваки приступ ће одражавати важне факторе попут стила трговања као и толеранцију на ризик. Које су друге битне компоненте чврстог плана трговања? Ево 10 које сваки план треба да садржи:

1. Процена вештина

Да ли сте спремни да тргујете? Да ли сте тестирали свој систем тргујући га папиром и да ли имате уверења да ће он радити у окружењу уживо? Можете ли без оклевања да пратите своје сигнале? Трговање тржиштима је битка давања и узимања. Прави професионалци су припремљени и узимају профит од остатка гомиле људи који, без плана, углавном дају новац након скупих грешака.

2. Ментална припрема

Како се осећаш? Јесте ли довољно спавали? Да ли се осећате пред изазовом који је пред вама? Ако нисте емоционално и психолошки спремни за борбу на тржишту, узмите слободан дан - у супротном ризикујете да изгубите мајицу. Ово се готово гарантује да ће се догодити ако сте љути, заокупљени или на неки други начин одвратити пажњу од задатка.

Многи трговци имају тржишну мантру коју понављају прије него што започне дан припреме. Направите ону која вас ставља у зону трговања. Уз то, ваше трговачко подручје би требало да буде без ометања. Запамтите, ово је посао и дистракције могу бити скупе.

3. Подесите ниво ризика

Колико свог портфеља треба да ризикујете у једној трговини? То ће зависити од вашег начина трговања и толеранције на ризик. Износ ризика може варирати, али вероватно треба да износи од око 1% до 5% вашег портфеља на одређени дан трговања. То значи да ако изгубите тај износ у било којем тренутку током дана, изађите с тржишта и останите вани. Боље је направити паузу, а затим се борити неки други дан, ако ствари не иду својим путем.

4. Поставите циљеве

Пре него што уђете у трговину, поставите реалне циљеве профита и омјере ризика и награде. Који је најмањи ризик / награда коју ћете прихватити? Многи трговци неће предузети трговину уколико потенцијални профит буде најмање три пута већи од ризика. На пример, ако је ваш зауставни губитак 1 УСД по акцији, ваш циљ би требао бити 3 УСД по акцији добити. Одредите недељне, месечне и годишње циљеве профита у доларима или у процентима свог портфеља и редовно их преиспитивајте.

5. Уради домаћи задатак

Пре него што се тржиште отвори, проверите да ли се дешава широм света? Да ли су прекоморска тржишта горе или доле? Да ли су С&П 500 индекси фјучерси повећани или смањени на претпродаји? Индексне будућности су добар начин да се одреди расположење пре него што се тржиште отвори, јер термински уговори тргују дању и ноћу.

Који су економски подаци или подаци о заради који доспевају и када? Поставите листу на зид испред себе и одлучите да ли желите да тргујете пре важног извештаја. За већину трговаца, боље је сачекати док се извештај не објави, него преузимати непотребне ризике повезане са трговином током непостојаних реакција на извештаје. Професионална трговина на основу вероватноће. Не коцкају се. Трговање испред важног извештаја често је коцкање јер је немогуће знати како ће тржиште реаговати.

6. Припрема трговине

Без обзира на то који систем и програм трговине користите, на листама означите главне и мање нивое подршке и отпора, поставите упозорења за сигнале за улазак и излазак и осигурајте да се сви сигнали могу лако видети или открити јасним визуелним или слушним сигналом.

7. Подесите правила за излазак

Већина трговаца чини грешку концентришући већину свог напора на тражење сигнала за куповину, али посвећују врло мало пажње на то када и где треба да изађу. Многи трговци не могу продати ако су у паду, јер не желе да изгубе. Прекријте га, научите да прихватате губитке, или га нећете учинити трговцем. Ако вас заустави, значи да нисте били у праву. Не схватај лично. Професионални трговци губе више посла него што побеђују, али управљајући новцем и ограничавањем губитака, и даље стварају профит.

Пре него што уђете у трговину, требало би да знате своје изласке. Постоје најмање два могућа излаза за сваку трговину. Прво, који је ваш зауставни губитак ако трговина иде против вас? То мора бити записано. Ментални застоји се не рачунају. Друго, свака трговина требало би да има за циљ профит. Кад стигнете тамо, продајте део свог положаја и можете да преместите зауставни губитак на остатку позиције до тачке лома ако желите.

8. Подесите правила за унос

Ово се дешава након савета за правила излаза с разлогом: Излази су много важнији од уноса. Типично правило уноса могло би се рећи овако: "Ако се сигнал А активира, а постоји минимални циљ најмање три пута већи од мог зауставног губитка и ми смо на подршци, купите Кс уговоре или акције овде."

Ваш систем треба да буде довољно компликован да би био ефикасан, али довољно једноставан да олакша одлуке. Ако имате 20 услова које морате испунити, а многи су субјективни, биће вам тешко (ако не и немогуће) да стварно тргујете. У ствари, рачунари често праве боље трговце од људи, што може објаснити зашто готово 50% свих трговина које се сада одвијају на берзи у Њујорку генеришу рачунарски програми.

Рачунари не морају да мисле или се осећају добро да би обављали трговину. Ако су испуњени услови, улазе. Када трговина крене погрешним путем или постигне циљ за профитом, они излазе. Не љуте се на пијаци или се осећају непобедивим након што су направили неколико добрих понуда. Свака одлука се заснива на вероватноћи, а не на емоцијама.

9. Водите одличну евиденцију

Многи искусни и успешни трговци такође су одлични у вођењу евиденције. Ако победе у трговини, желе тачно да знају зашто и како. Још важније, желе исто знати када изгубе, тако да не понављају непотребне грешке. Запишите детаље као што су циљеви, улазак и излазак сваке трговине, време, нивои подршке и отпора, дневни распон отварања, тржиште отворено и затворено за дан, и забележите коментаре зашто сте обавили трговину, као и научене лекције .

Такође бисте требали да сачувате своје записе о трговању тако да можете да се вратите и анализирате добитак или губитак за одређени систем, повлачења (који су износи изгубљени по трговини користећи систем трговања), просечно време по трговини (што је неопходно за израчунавање ефикасности трговине. ) и други важни фактори. Такође, упоредите ове факторе са стратегијом куповине и задржавања. Запамтите, ово је посао и ви сте рачуновођа. Желите да ваше предузеће буде што успешније и профитабилније.

80%

Проценат дневних трговаца који одустају у року од две године, према раду из 2010. године који су Барбер, Лее, Лиу и Одеан под насловом „Да ли трговци на дан науче о својим способностима“.

10. Анализирајте перформансе

Након сваког дана трговања, сабирање добити или губитка је секундарно знању зашто и како. Запишите своје закључке у ваш трговачки дневник како бисте их касније могли упутити. Запамтите, увек ће постојати губитнички послови. Оно што желите је трговински план који дугорочно побјеђује.

Доња граница

Успешно трговање праксом не гарантује да ћете успех пронаћи када почнете трговати стварним новцем. Тада се играју емоције. Али успешно трговање праксом даје трговцу поверење у систем који користе, ако систем ствара позитивне резултате у окружењу праксе. Одлучивање за систем је мање важно од стицања довољно вештина за обављање посла без да се друго нагађа или сумња у одлуку. Повјерење је кључно.

Нема начина да гарантујемо да ће трговина зарадити новац. Шансе трговца заснивају се на њиховој вештини и систему победе и губитка. Нема те побједе без пораза. Професионални трговци прије него што уђу у трговину знају да је коефицијент у њихову корист или их не би било. Омогућујући им зараду и скраћујући губитке, трговац може изгубити неке битке, али они ће победити у рату. Већина трговаца и инвеститора чини супротно, због чега не досљедно зарађују.

Трговци који победе доследно третирају трговање као посао. Иако нема гаранције да ћете зарадити новац, планирање плана је пресудно ако желите бити доследно успешни и опстати у трговинској игри.