6 најбољих финансијских саветника у Сан Франциску

Финансијски саветници треба да буду у могућности да понуде више услуга: финансијско планирање, савети за пензионисање и управљање имовином. Тешко је пронаћи оног ко је стручан у свим овим областима, посебно ако желите некога локалног, као што то многи људи раде - упркос порасту роботских саветника. За оне који живе у околини Сан Франциска, ево шест најбољих. Све су независне фирме које раде само на накнади, што значи да не примају провизије или накнаде других произвођача за производе у које продају или улажу средства клијената.

Белл Инвестмент Адвисорс

Са седиштем у Оакланду, Калифорнија, Белл Инвестмент Адвисорс, фидуцијарни регистровани саветник за инвестирање. Фирма послује скоро 25 година, пружајући својим клијентима дуго успех.

Иако компанија нуди основне услуге, попут управљања инвестицијама и финансијског планирања, она има јединствен предлог вредности који својим клијентима нуди услуге животног тренирања. Узимајући холистички приступ управљању клијентима, компанија је активно вођени саветник и стално надгледа улагања својих клијената.

БОС (Бингхам, Осборн и Сцарбороугх)

БОС је основан 1980-их као Бингхам, Осборн и Сцарбороугх. Компанија је била једна од првих која је понудила интегрисани саветодавни модел, који узима у обзир све аспекте финансијске ситуације појединца како би пружио прилагођену услугу. Компанија је усредсређена на унапређење своје вредности коју нуди својим клијентима. Једна јединствена услуга: БОС фондација, непрофитна компанија путем које клијенти могу отворити рачуне које саветује донатор, а којима управља БОС, а која доносе добротворне пореске одбитке за поклоне.

Финансијске везе

Финансијске везе имају искуства у пружању помоћи клијентима из 1987. године. Компанија је започела у управљању инвестицијама, али од тада је проширила своје пословање нудећи финансијско планирање и пореске услуге. Има три канцеларије у целој области залива.

Компанија користи ТД Америтраде како би задржала сву имовину својих клијената у поверењу. Директори компаније и кључни запосленици добили су признања у индустрији. Друштвено одговорно улагање је једна од специјалности фирме.

Марин Веалтх Адвисорс

Као што му име каже, Марин Веалтх Адвисорс је са седиштем у округу Марин (тачније Сан Рафаел), али нуди услуге клијентима широм округа Напа и Сонома и ширег подручја залива Сан Францисцо.

Марин Веалтх Адвисорс има тим финансијских професионалаца који имају комбиновано искуство од преко 80 година у пословима финансијског планирања, саветништва и управљања инвестицијама. Слично многим фирмама које плаћају само накнаде, Марин наплаћује накнаду на бази вредности имовине за услуге управљања инвестицијама и сатничку накнаду за савет о финансијском планирању.

Морлинг Финанциал Адвисорс

Морлинг Финанциал Адвисорс је саветник за инвестирање у бутику који је специјализован за пружање свеобухватног финансијског планирања, инвестицијских савета и услуга управљања инвестицијама клијентима широм подручја залива Сан Франциско. Компанија има дубоке корене у региону, а порекло потиче из 1981. године.

Морлинг Финанциал Адвисорс је урадио добар посао континуирано се развијајући. Компанија је започела као пореска и рачуноводствена фирма додајући савете за инвестирање и финансијско планирање 1999. године, а затим коначно понудила услуге управљања инвестицијама у 2007. Предузеће користи ТД Америтраде и Цхарлес Сцхваб као своје чуваре и за услуге истраживања и посредовања.

Мозаик финансијски партнери / приватни оцеан

Мосаиц Финанциал Партнерс основана је 1987. године као Бооне & Ассоциатес. Познато је по томе што је остао на челу финансијске мисли, као један од првих савета који је понудио својим клијентима средства којима се тргује на берзи (ЕТФ), алтернативне инвестиције и прилагођене стратегије улагања. Фирма користи процес планирања у шест корака како би својим клијентима пружио холистички приказ њихових финансија.

У октобру 2018. године Мозаик је постао део Привате Оцеан-а, финансијског савета са седиштем у Сан Рафаелу, који је сам настао из спајања две угледне фирме за управљање богатством из Сан Франциска (од којих је једна некада запошљавала Нормана Боонеа, оснивача Мосаица). Док Мосаиц задржава своје две оригиналне канцеларије у Сан Франциску и Валнут Цреек, сада послује под именом Привате Оцеан.