Саветници: Најбољи начини да пронађете своје прве клијенте

Постати успешан финансијски саветник је јединствен изазов, са многим покретним деловима. Поред завршетка потребних едукативних курсева, многи финансијски саветници постају и сертификовани финансијски планери (ЦФП) или овлашћени финансијски аналитичари (ЦФА) да стоје изнад конкуренције. На крају крајева, према Министарству рада Сједињених Држава, било је 271.000 финансијских саветника до 2016. године, а број би се, како се предвиђа, повећао за 15% до 2026. године. На тако препуном пољу, изградња солидне пословне књиге може бити тешка. Следећи савети могу помоћи новим финансијским саветницима да постигну своје знаке и искористе тржишни удео.

Култивирајте свој утицај

Нови финансијски саветници требало би да посегну изван својих унутрашњих кругова како би развили своје мреже и повећали базе препорука. Иако се то може постићи маркетингом друштвених медија, развијање личних односа обично је ефикасније решење.

„Мој савет финансијским саветницима који тек почиње је да користим центре утицаја као што су рачуновође, адвокати, директори људских ресурса, пословни округли столови, као и коришћење друштвених медија“, изјављује Доналд Реицхерт, партнер у Цапитал Десигн Ассоциатес Гроуп, ЛЛЦ. треба времена за учвршћивање односа, Реицхерт истиче важност умрежавања рано у нечијој каријери.

Служите недовољно

Иако су пензионери и они који се приближавају пензији очигледан извор пословања, финансијски саветници би такође требало да се угледају на релативно недовољно заслужену демографију да би помогли клијентима.

„Док већина саветника ради са старим појединцима у пензији са бујним портфељем, ја се фокусирам на недовољно млад професионални простор“, каже Матт Цосгрифф, ЦФП, оснивач Лифевисе Адвисорс, који помаже саветницима да циљају оне којима је помоћ потребна.

Кључне Такеаваис

• Нови финансијски саветници требало би да посегну изван својих унутрашњих кругова како би развили своје мреже и повећали базе препорука.
• Саветници могу да освоје нове клијенте повећањем њихове личне укључености у њихове заједнице.
• Уместо да се фокусирају искључиво на пензионере, саветници би такође требало да се угледају на релативно недовољно подмукле демографије.

Укључите се у заједницу

Један од најбољих начина како саветници могу да освоје нове клијенте је појачавањем личне укључености у њихове заједнице. Док традиционалне маркетиншке кампање коштају новца, за учешће заједнице је потребно само време. А волонтирањем са блиским и драгим њима, саветници се могу повезати с другим истомишљеницима, који једног дана могу постати пословни клијенти.

Финансијски саветници: Савети за победу нових клијената

Шта пружа мали повратак

За нове финансијске саветнике, култивација клијената је игра бројева која може бити добијена следећим методама информирања:

• Цолд цалл
• Куцање на врата
• Обезбеђивање бесплатних оброка за подстицање присуства на презентацијама
• Постављање посуда за рибу за прикупљање визиткарта на сајмовима

Девин Царролл, оснивач Социал Сецурити Интеллигенце-а, наглашава да не постоје пречице за генерисање клијената, објашњавајући: „Првих десет година као саветник борио сам се са процесом куповине клијената. Хладно позивање, куцање врата, семинари и надајући се препоруке су биле моје једино средство. И док су ове методе деловале, биле су болно спора. "

Доња граница

Они који желе да ангажују финансијског саветника имају тенденцију да одаберу професионалце у које ће постати поверени иако се природно развијају односи. Спајањем укључености заједнице с робусним умрежавањем, саветници могу да створе фирму која ће расти годинама које следе.