Како импресионирати клијенте: Први састанак

Знате шта кажу. Први утисак може бити најважнији, али посебно код првог сусрета с потенцијалним клијентом. Људи имају тенденцију да формирају своје мишљење о другима на основу свих врста невербалних знакова. Зато је неопходно да се приликом састанка са потенцијалним клијентом финансијски саветници покажу у најбољем светлу од почетка. Ево неколико корисних савета који би вам требали помоћи да кренете на десно стопало. Они такође могу повећати ваше шансе за запечаћење посла и формирање успешног пословног односа.

Будите спремни и на време

Будући клијенти долазе к вама јер им је потребна ваша помоћ. Често вам се обраћају код пријатеља или преко пословног сарадника и имају одређену потребу за коју верују да је можете испунити. Дакле, један од најбољих начина да докажете своју вредност клијенту је да будете спремни. Сазнајте из првог телефонског позива или размене е-поште са клијентом врсту информација и услуга које особа тражи. Затим се побрините да се не бавите том темом до тренутка када се састанак превише одржи. (За више погледајте: Савети о томе како финансијски саветници могу да разговарају са клијентима .)

Такође бисте требали да истражите животопис перспективног клијента пре него што се сретнете. Сазнајте што више можете о томе где су радили, колико дуго и какве награде или признања можда добијали. Будите спремни да одговорите на питања која могу имати и о вашој позадини и историји рада.

Такође је неопходно да на састанак стигнете на време. То показује да сте организовани и да свој посао и клијенте схватате озбиљно. Тачност може пуно рећи о некој особи, тако да ако није ваша снажна поанта, радите на томе. (За читање у вези, погледајте: Најбољи начини да нови саветници могу да добију клијенте .)

Подижите своју канцеларију и себе

Знак професионалности је организована канцеларија, па ако се ту састајете са потенцијалним клијентом, проверите да је ваш уред чист. Не желите да потенцијални клијент улази у канцеларију пуну нереда и нереда. Одложите своје датотеке, очистите радну површину и уредите собу тако да се клијент осети одмах да имате собу и време за њих. (За читање у вези, погледајте: Савети за пробијање леда новим клијентима .)

Ако вам се чини да је торнадо погодио вашу канцеларију или је то једноставно неорганизовано, уместо тога упознајте свог потенцијалног клијента у соби за састанке или конференције. Током састанка ставите своје мобилне уређаје на тихо или вибрирајте тако да вас непрестано не бомбардују порукама које вам одвлаче фокус од клијента са којим сте у соби. Будући клијенти желе да осећају да им пружате своју неподељену пажњу.

Такође бисте се требали професионално облачити. Ако ће вам клијент дозволити да управљате својим животним уштедама, важно је да ваш изглед каже да је њихов новац у добрим рукама. Размислите на овај начин. Клијент који вас први пут упознаје у суштини вас интервјуише због послова управљања новцем и планирања њихове финансијске будућности. Тако се облачите као да желите посао. Исто важи и за састанак са клијентом викендом. Обући се лежерно, као да нисте на послу, неће вам добро служити. (За сродна читања, погледајте: 5 Услуге за помоћ новим клијентима .)

Све је у вашем ставу

Позитиван став може све да промијени. Осмехните се када први пут упознате клијента, како бисте им рекли да сте срећни што их видите и узбуђени због могућности заједничког рада. Успоставите контакт очима, пружите чврсто руковање и пажљиво слушајте када клијент разговара са вама. Такође желите да представите опуштену и фокусирану личност. Људи желе да осећају да сте отворени за прихватање изазова и могу да раде добро под притиском.

Такође би требали потенцијалном клијенту дати до знања да уживате у свом послу и да стекнете задовољство што помажете људима да остваре своје финансијске циљеве. Требали бисте желети успех колико и они.

Финансијски планери и саветници такође морају да се увере да они говоре на јасан начин који клијенти могу лако разумети. Ако користите превише жаргона, можете изгубити клијента. Ако не разумеју шта говорите, постаће мање ангажовани. (За читање у вези, погледајте: Како се сналазити са (озбиљно) дисфункционалним клијентима .)

Обавезно разговарајте о областима будућности клијента које имају неке емотивне резонанције, као што су уштеда за образовање и пензионисање деце и стварање заоставштине. Приликом расправе о овим проблемима покушајте не разговарати са клијентом. Ако долазе код финансијског планера, сигурно је претпоставити да имају основни ниво интелигенције и да би обавештајна служба требало да се ангажује када разговарате са њима.

Будите јасни у погледу накнада

Овај део разговора може постати неугодан, али приступање на прави начин може вам помоћи. Будући клијенти траже искрене одговоре, а не забуне. Ако радите само за накнаду, реците им то, а ако ћете добити надокнаду за продају одређених производа, реците им и то. Такође бисте требали сазнати какав је инвеститор клијент. Питајте да ли су више на конзервативној страни или прихватају ризик, разговарајте о томе како опћенито радите са таквим клијентима.

На крају састанка провјерите било која питања или теме које су биле важне за клијента. На овај начин, они знају да сте пажљиви и озбиљно схватају њихову забринутост. Не заборавите да се захвалите клијенту на њиховом времену и обавестите их да су слободни да вас контактирају у вези било каквих додатних питања или недоумица. (За читање у вези, погледајте: Учинковито бавите с потешкоћама са клијентима .)

Доња граница

Приликом сусрета са потенцијалним клијентом не желите да ваш први утисак буде последњи. Узмите мало више времена да се припремите за састанке, будете организовани и покажете својим потенцијалним клијентима да стављате најбоље ноге напријед и да вам је стало до њихове финансијске будућности. (За више информација погледајте: 5 Виталних питања саветника који треба да питају нове клијенте .)