Тежина портфеља дефинисана

Тежина портфеља представља проценат састава одређеног удела у портфељу. Тежине портфеља могу се израчунати користећи различите приступе; најосновнија врста тежине одређује се дељењем вредности долара у хартијама од вредности у укупном доларском портфељу. Други приступ је поделити број јединица дате хартије од вредности укупним бројем акција које се налазе у портфељу.

Смањење тежине портфеља

Тегови портфеља се не примењују нужно само на одређене хартије од вредности. Инвеститори могу израчунати тежину својих портфеља у односу на сектор; географски регион; изложеност индексу; кратке и дуге позиције; врста обезбеђења, као што су обвезнице или компаније са малим капиталом; или било коју другу врсту референтне вредности. У основи, тежине портфеља се одређују на основу посебне инвестиционе стратегије. Тежине портфеља које су повезане са тржишним вредностима су флуидне јер се тржишне вредности свакодневно мењају. Портфоли са једнаким пондером морају се често ребалансирати како би се одржао релативно једнаки пондер задевних хартија од вриједности.

Пример тежине портфеља

СПДР С&П 500 ЕТФ је инвестиционо средство које прати перформансе С&П 500. То чини држећи утеге сваке акције у индексу у односу на укупну тржишну капитализацију сваке дионице подијељену са укупном тржишном капитализацијом С&П 500. На пример, рецимо да Аппле Инц. чини 3% С&П 500, а Мицрософт Цорпоратион 2%; ЕТФ тада има 3% у Апплеу и 2% у Мицрософту, у погледу тржишне капитализације за копирање С&П 500. Те тежине су подложне променама и такав ЕТФ у складу са тим уравнотежује.

Како свака појединачна дионица има тежину у ЕТФ-у у складу са својом тежином према тржишној капитализацији у С&П 500, одговарајуће тежине сваког сектора су такође представљене у ЕТФ-у. Ако технолошке залихе имају највећу тежину у С&П 500 на 20%, тада понављајући ЕТФ такође држи 20% у технологији.

Тежине се могу израчунати за индустрије, секторе, земљописне категорије и класе имовине у складу са жељеном стратегијом улагања. Укупна тежина портфеља требало би да буде 100%. Кратке позиције и позајмице сматрају се негативним вредностима и носе негативне пондерсе.

Израчунавање тежине портфеља

Да бисте добили тржишну вредност позиције акција, множите цену акције са бројем издатих акција. Ако Аппле тргује по 100 долара, а 5, 48 милијарди акција је преостало, тада укупна тржишна капитализација Апплеа износи 548 милијарди долара. Ако укупна тржишна капитализација С&П 500 износи 18, 3 билиона долара, тада је Аппле тежина тржишне капитализације у С&П 500 3%, односно 548 милијарди / 18, 3 билиона долара к 100 = 3%.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Како индекс капитално прилагођен индекс делује и залихе утиче на њега Капитализација-пондерисани индекс је врста тржишног индекса са појединачним компонентама који се вага у складу са њиховом укупном тржишном капитализацијом. више С&П 500 индекс - Дефиниција Стандард & Поор'с 500 индекса С&П 500 индекс или Стандард & Поор'с 500 индекс индекс тржишног капитализације 500 највећих америчких јавних компанија којима се тргује. Индекс се широко сматра најбољим мерачем америчких акција са великим капиталом. више Прекомерна тежина може бити корисна за вас - ваш портфељ, то јест претежак односи се на превелику количину имовине у портфељу - било на опште присуство веће од уобичајеног или, као што је то случај са индексним фондом, одређене хартије од вредности које заузимају већи простор у портфељу него у референтном индексу. више Како паметни Бета ЕТФ-ови раде, користи и ризици Паметни Бета ЕТФ је врста фонда са којима се тргује на берзи и који користи систем заснован на правилима за избор инвестиција које ће бити укључене у фонд. више Најпопуларнији амерички сложени индекси - освеживач Композитни индекс је група акција или других хартија од вредности која даје статистичку меру релативног тржишног или секторског учинка током времена. више Дефиниција за одређивање Бенцхмарк дефиниција Стандард је стандард на основу којег се могу мерити перформансе менаџера хартија од вредности, узајамног фонда или инвестиција. више партнерских веза