Стиле Бок

Шта је стилска кутија

Стилске кутије је креирао Морнингстар и осмишљен је да визуелно представља инвестиционе карактеристике акција и узајамних фондова. Кутије стилова пружају графички приказ категорија улагања и за улагања у фиксни приход и за капитал. Кутија стила је драгоцено средство које инвеститори могу користити приликом одређивања расподјеле средстава. Постоје мало другачији стилови кутија који се користе за капитал и фиксни приход.

БРЕАКИНГ ДОВН Стиле Бок

Кутије стила првенствено се користе за акције и узајамне фондове. Изграђени су као девет квадратних мрежа са хоризонталном и вертикалном оси.

Акције и фондови акција

За дионице и дионице, вертикална ос тржишне капитализације графикона стила и подијељена је у три показатеља величине компаније: велики, средњи и мали. Водоравна ос мало варира за акције и узајамне фондове. Хоризонтална ос настоји да представља стилове раста и вредности. Кутија у стилу залиха класификује појединачне залихе према расту, вредности и језгри. Кутија узајамног фонда акција класификује појединачне акције по вредности, расту и спајању што представља комбинацију вредности и раста.

Фондови са фиксним приходом

За обвезничке фондове хоризонтална ос приказује категорије зрелости фонда представљене: краткорочним, средњорочним и дугорочним. Вертикална осовина је подељена у три категорије кредитног квалитета груписане по кредитном рејтингу: висока, средња и ниска.

Анализа стилске кутије

Морнингстар је основни извор за анализу стилске кутије, али технологија у целој индустрији може да произведе различите репрезентације у стилским оквирима. Кутија стила може помоћи инвеститорима да боље разумеју квалитете и карактеристике инвестиције. Инвеститор такође може користити анализу стилског оквира да направи разноврстан портфељ улагања по категоријама.

На пример, инвеститор који тражи релативно сигуран фонд акција као конзервативније улагање за део капитала њиховог портфеља могао би потражити нешто у пољу са великом капици, будући да су зараде са великим капиталом углавном стабилне, а вредносни фондови дуго трају - орочена средства. Ако тај исти инвеститор тражи нешто са већим ризиком и већим повратом који ће додати агресивнијем делу свог портфеља, можда ће желети да одаберу фонд у категорији раста са малим капиталом.

Морнингстар омогућава инвеститорима да филтрирају средства по категорији стилске кутије. Иако категорија „бок бок“ -а пружа водич за улагања, инвеститори би требало да обаве пажљиву пажњу како би осигурали да фонд испуњава њихове интересе улагања. Морнингстар анализира залихе и фондове према категорији стилске кутије за улагања из целог света. Њихова ранг листа стилова укључује домаће и међународне инвестиције са карактеристикама ризика које се крећу у широком распону широм инвестицијског свемира.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција фонда бленда Мешавина фонда је врста узајамног фонда који укључује комбинацију вредности и залиха раста. више Квадратни стил стил Кутија у капиталу је визуелни приказ основних инвестицијских карактеристика акција и узајамних фондова акција. више Кутија са фиксним приходима Кутија са фиксним приходима омогућава визуелни приказ инвестицијских карактеристика улагања у фиксни приход. Створио их је Морнингстар и најчешће се користи за узајамне фондове. више Међународни кутијасти стилски стил Међународни оквир капиталног капитала је визуелни приказ структуре ризика и поврата страних акција и страних фондова. више Шта је категорија фонда "> Категорија фонда је начин разликовања узајамних фондова у складу са њиховим циљевима улагања и главним значајкама улагања. више Стил улагања Стил улагања је свеобухватна стратегија или теорија коју инвеститор користи за постављање алокације и одабир појединаца хартије од вредности за улагање. више партнерских веза