ЕТФ-ови са најбољом потрошњом у 2018. години

Потрошачке дискреционе залихе, оних компанија које нуде робу и услуге које су потрошачима пожељне када имају довољно средстава, крајем 2018. године могле су да елиминишу неке од укупних притиска на пад берзе. године, као резултат све већих трговинских тензија, геополитичких догађаја и више, компаније за дискреционо право потрошача биле су вероватније од многих својих ривала да појачају празничну куповину. Заиста, многе малопродајне залихе су се повећале или чак опоравиле у последњим данима године захваљујући повећаној потрошњи, а друга имена по секторима спадала су у једно од најгорих периода на крају године од финансијске кризе.

Међутим, то не значи да су дискреционе залихе потрошача широм света прошле 2018. године изузетно добро. С повећаним каматним стопама Феда и интернетском продајом која досљедно изазива традиционалне малопродаје, многи сектори овог сектора суочавају са огромним налетима вјетра. За инвеститоре заинтересоване за широку изложеност потрошачком дискреционом простору, средства којима се тргује на берзи (ЕТФ) остају снажна опција. Без обзира на то, кључно је да улагачи бирају средства са одговарајућим стратегијама за прилагођавање променама у сектору и навикама потрошње млађих генерација.

У наставку ћемо истражити првих пет ЕТФ-ова усредсређених на потрошачки дискрециони простор за 2018. Погледаћемо како се та средства упоређују са индексом селективног избора потрошачких предузећа С&П и како су средства функционисала током године.

1. ВанЕцк Вецторс Ретаил ЕТФ (РТХ)
Добит ЕТФ-а за 2018. годину: + 2, 46% (у поређењу са -1, 00% за референтне вредности)

2. иСхарес еволуиране америчке дискреционе потрошње ЕТФ (ИЕДИ)
ЕТФ враћа за 2018 .: + 0, 80% (у односу на -1, 00% за референтни ниво)

3. Инвесцо Динамиц Медиа ЕТФ (ПБС)
Добит ЕТФ-а за 2018. годину: + 0, 49% (према -1, 00% за референтни ниво)

4. иСхарес УС ЕТФ (ИИЦ)
Добит ЕТФ-а за 2018. годину: + 0, 41% (према -1, 00% за референтни ниво)

5. СПДР Потрошачки дискрециони сектор ЕТФ (КСЛИ)
Добит ЕТФ-а за 2018. годину: + 0, 06% (у односу на -1, 00% за референтни ниво)

ВанЕцк Вецторс Ретаил ЕТФ
ВанЕцк Вецторс Ретаил ЕТФ (РТХ) био је најуспешнији потрошачки дискрециони сектор за 2018. годину, генеришући укупне приносе од 2, 46%. Овај фонд прати индекс највећих 25 малопродајних компанија са седиштем у САД, пондерисан тржишном капом. Међутим, оно што фонду недостаје је знатна изложеност глобалним малопродајним компанијама, иако они укључују трговце на мало који се налазе у САД са глобалним дометом.

РТХ је представљен у децембру 2011. године и носи омјер трошкова од 0, 35%. Управља имовином од нешто мање од 110 милиона долара и просечним дневним обимом трговања од око 5 милиона долара.

иСхарес еволуирао амерички дискреционарски потрошени ЕТФ
Са 0, 80% приноса за 2018. годину, иСхарес Еволвед америчка дискреционарна потрошња ЕТФ-а (ИЕДИ) заузела је друго место на нашој листи. Овај активно управљани фонд прати индекс америчких залиха разних тежина. Залихе се не бирају према традиционалним секторским класификацијама, већ алгоритам машинског учења; на крају, ИЕДИ има тенденцију да следи имена дискреционих потрошача, али недостају им неке медијске и забавне компаније.

ИЕДИ је представљен у марту 2018. године, што га чини једним од најновијих ЕТФ-ова на разматрање. Садржи омјер расхода од 0, 18% и тренутно има имовину од 5, 05 милиона УСД.

Инвесцо Динамиц Медиа ЕТФ
Трећа позиција на нашој листи припала је Инвесцо Динамиц Медиа ЕТФ (ПБС), који је за 2018. вратио укупно 0, 49%. Као што име говори, ПБС се фокусира на америчке медијске залихе. Фонд бира имена вишефакторским поступком одабира и важи их подједнако, али путем слојевитог система. На крају, ПБС има тенденцију да се фокусира на мање компаније у односу на веће, али то је и даље један од ретких ЕТФ-а усмерених на имена медија.

ПБС је представљен у јуну 2005. године и носи однос трошкова од 0, 63%. Управља имовином у износу од 50, 7 милиона долара.

иСхарес УС ЕТФ
Трајни ПБС са незнатним укупним повратом од 0, 41% за 2018. годину је иСхарес УС Цонсумер Сервицес ЕТФ (ИИЦ). ИИЦ прати америчке компаније које пружају услуге потрошачима, укључујући трговце са храном и дрогама и многа течна имена са великим капама. ИИЦ-ов индекс пондерисан је тржишном капом. Иако обично ужива снажно праћење, он има већи омјер трошкова у поређењу с другим фондовима фокусираним на исти подскуп компанија.

ИИЦ је покренут у јуну 2000. године и има омјер трошкова од 0, 43%. Фонд има више од 839 милиона долара имовине под управљањем од овог писања.

СПДР Потрошачки дискрециони избор ЕТФ-а
Иако се једва пробио чак за 2018. годину, СПДР Цонсумер Дисцретионари Селецт Сецтор ЕТФ (КСЛИ) је ипак успео да заузме последње место на нашој листи најбољих извођача у години. Поврати од само 0, 06% одражавају колико су лоше цјелокупно тржиште као и потрошачки дискрециони простор у цјелини. КСЛИ прати дискреционе залихе потрошача из С&П 500. Тежи се ка великим компанијама и ужива много нижи омјер трошкова у односу на многе друге сличне ЕТФ-ове.

КСЛИ је представљен у децембру 1998. године и носи омјер трошкова од само 0, 13%. Фонд има више од 12 милијарди долара имовине под управљањем.