Који су разлози због којих финансијски саветници не успевају у каријери?

До 90% финансијских саветника пропада у каријери, а број сертификованих финансијских планера широм земље опада сваке године из разлога који укључују недостатак клијената и одговарајућу обуку. Неки од ових неуспеха произилазе из економских проблема који трпе људе широм нације и конкурентности који долази са радом на финансијском планирању.

Већина финансијских планера зарађује већину свог новца без провизије, а мање људи тргује дневно. С обзиром да мање људи има новца за улагање и без трговања залихама и фондовима теже је надолазећим пројектантима да зараде. Људи који имају новац већ раде са финансијским пројектантима са којима имају дугогодишњу везу, а људи с новим новцем желе искусне планере за које сматрају да могу да верују. То оставља нове матуранте извана.

Број финансијских планера који раде самостално се значајно смањио. Уз све већи број студената са студентским кредитима, младим матурантима је тешко покренути властите фирме без кредита, искуства и финансијске стабилности. Потребан вам је новац да зарадите новац у финансијском планирању, а нови дипломирани људи тешко проналазе новац и клијенте.

Програми обуке доступни великим инвестицијским фирмама нису тако сјајни као некада. Искусни планери који зарађују новац не желе да деле пословне тајне и савете са гладним дипломцима који покушавају да изађу на терен; желе задржати клијенте и провизију за себе.

Они који својим клијентима не дају задовољавајуће приносе на своја улагања губе клијенте, а не можете добити нове клијенте без успешног портфеља.