Појачани индексни фонд (ЕИФ)

Шта је појачани индексни фонд (ЕИФ)?

Појачани индексни фонд је фонд који настоји да повећа приносе индекса коришћењем активног управљања да модификује пондере удела за додатни поврат.

Разумевање побољшаних индексних фондова (ЕИФ)

Повећани индексни фондови ограничени су на улагање у хартије од вредности из индекса за који га упоређују. Ове стратегије могу имплементирати различите врсте инвестицијских анализа. Они могу да користе квалитативне и квантитативне методологије за идентификовање и прекомерну тежину залиха са најбољим перформансама. У неким случајевима, они такође могу користити полугу и деривате за повећање приноса.

Побољшане стратегије индексних фондова

Појачани индексни фондови могу се примерити са било којим индексом на свету. Почињу са референтним индексом као основом за улагање. Квалитативном и квантитативном анализом, менаџери портфеља настоје идентификовати најбоље успешне акције које тада добијају већу тежину у портфељу. Неки фондови могу користити полуге и деривате, што им омогућава да повећају тежину акција које одлуче да купе и смање тежину акција које одлуче да продају.

Помоћу полуге средства могу заузети дубље дуге позиције у дионицама којима фаворизирају. Левериџери и деривати такодје омогућавају менаџеру фонда да скрати залихе за које верује да ће се смањити тренд. Менаџери фондова такође не могу заузети позицију у акцији, дајући му пондер у износу од 0% у портфељу.

Теоретски, способност заузимања дугих и кратких позиција требало би да помогне фонду да створи додатну алфу из потенцијалних добитака и губитака акција. Међутим, употреба полуга и деривата може додати додатне трошкове и повећати потенцијал за губитке. Због тога се већина побољшаних индексних фондова ослања на методологије активног управљања изграђене око одређеног индексног универзума без употребе алтернативног улагања.

Појачана улагања у индексне фондове

Иако побољшани индексни фондови користе исти индексни свемир за улагање као и пасивни фондови, њихове карактеристике инвестирања биће веома различите. Појачани индексни фондови обично имају веће накнаде за управљање и веће трошкове трансакција у односу на упоредне индексне фондове. Ризици такође могу бити већи у зависности од полуге и изведених деривата.

Улагачи ће пронаћи унапређене понуде индексних фондова од менаџера инвестиција широм индустрије, а већина највећих менаџера имовине нуди широк спектар побољшаних производа индексних фондова. Фонд за унапређење индекса већих вредности Фиделити пружа један пример.

Фонд за унапређење индекса већих капиталних вредности Фиделити

Фонд са повећаним индексом повећане вредности Фиделити жели побољшати поврат индекса вредности Русселл 1000. Фонд користи квантитативну фундаменталну анализу у својим инвестиционим одлукама, улажући најмање 80% имовине у акције Русселл 1000 Валуе. Фонд се у својој стратегији управљања углавном не ослања на полугу или деривате. Фонд је непрестано надмашио вредност Русселл 1000 од свог почетка, с приносом од 6, 29% наспрам 6, 17% за Индек.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција дугог / кратког фонда Дуги / кратки фонд је врста узајамног фонда који заузима дугачке и кратке позиције у инвестицијама, обично из одређеног тржишног сегмента. више Дефиниција за одређивање Бенцхмарк дефиниција Стандард је стандард на основу којег се могу мерити перформансе менаџера хартија од вредности, узајамног фонда или инвестиција. више Индексни фонд Индексни фонд је портфељ акција или обвезница који је осмишљен тако да опонаша перформансе тржишног индекса. Ова средства често чине основно власништво портфеља за пензије и нуде ниже омјере трошкова од активних фондова. више Разумевање тржишних индекса и њихове употребе помаже инвеститорима Тржишни индекс је хипотетички портфељ инвестиционих улагања који представља сегмент финансијског тржишта. више Дефиниција узајамног фонда Узајамни фонд је врста инвестиционог средства која се састоји од портфеља акција, обвезница или других хартија од вредности, који надгледа професионални менаџер новца. више Фонд са средњим капиталом Средњи капитални фонд је врста инвестиционог фонда који своје инвестиције фокусира на компаније са капитализацијом у средњем распону акција на тржишту које је могуће улагати. више партнерских веза