Ограничени ризик
Ограничени ризик описује инвестицију која има унапред одређени максимални потенцијал за смањење, који је обично почетни уложени износ. Инвеститори такође могу да производе ограничени ризик куповином хартија од вредности које се крећу у супротним смеровима.
БРЕАКИНГ ДОВН Ограничен ризик
Ограничени ризик излаже инвеститоре ситуацијама у којима су пре уласка у позицију свесни максималног нивоа губитка који могу претрпети. Ситуација са неограниченим ризиком укључивала би продају голих шорцева на залихама, где је потенцијал за губитак бесконачан.
Како функционише ограничени ризик: пример
Инвеститор може створити инвестициони портфељ са Кс акцијама компаније Бета, која производи кауче. Индустрија намештаја је цикличка, па ће компанија Бета вероватно продати више кауча током економског раста него у време када је економија успорена или се смањује. Због тога ће акције Бета компаније падати у вредности током спорог економског времена. Као инвеститор, можда желите да заштитите свој портфељ од ове нестабилности или да ограничите свој ризик.
Један од начина је куповина акција које нису толико осетљиве на економске циклусе. Понекад се називају одбрамбене залихе, укључују храну, комуналије или другу индустрију која продаје производе за које потрошачи сматрају да су неопходни. Теоретски, ове залихе задржавају своју вредност током економских падова. Одбрамбене акције делују као препрека, ограничавајући ризик од држања акција Компаније Бета.
Други начин да се ограничи ризик инвестиције је куповина уговора о опцији за акције. Иако скупо, то би омогућило инвеститору да закључи минималну цену по којој би акције увек могле да се продају. Инвеститор би могао продати и фјучерски уговор, обећавајући да ће у одређеном тренутку у будућности продати акције по одређеној цени.
Зашто инвеститори желе да ограниче ризик
Ограничене стратегије ризика помажу у заштити портфеља од нестабилности. Ово може бити посебно атрактивно када је инвеститор доживео дужи период добити и жели да закључи неке од њих. Када одабере улагање са ограниченим ризиком, инвеститор је у потпуности свестан потенцијалног износа који би могао изгубити. На пример, улазак у новчану дугу позицију у акцији има ограничен ризик, јер инвеститор може изгубити не више од почетног уложеног износа. Слично томе, купопродајни уговорни уговори дуго имају ограничен ризик, јер само почетна премија плаћена за опцију може бити изгубљена.
Као и све инвестиционе стратегије, ограничење нечијег ризика захтева мало планирања. Међутим, сигурност коју ова стратегија пружа могла би учинити вриједним времена и напора током периода пада цијена акција.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.