Топ 10 савета за добијање олова за финансијске саветнике

Већина финансијских саветника тешко је створити сталне прилоге. Примарни разлог за то је што они не користе исправне стратегије. У већини случајева користе старе стратегије које у савременом свету више нису ефикасне. Ове старије, застареле стратегије укључују хладно позивање, директну пошту и новинске или часописне огласе.

Финансијски саветници ће можда видети неке резултате користећи ове архаичне тактике, али нису економични или временски ефикасни. Ако бисте радили на анкети врхунских финансијских саветника, ниједан од њих неће вам рећи да њихове главне стратегије генерирања олова укључују једну од горе наведених. Још увек имају одређени потенцијал, али то не би требало да буде преферирани начин генерисања олова. (За више видети: Трендови који изазивају финансијске саветнике).

Прецијењене стратегије

Ево кратког сагледавања зашто неке од чешћих стратегија нису моћне:

• Цолд Цаллинг: Финансијски саветници добијају пуно негативних одговора о хладним позивима. Када то комбинујете уз ниску стопу успеха, то доводи до фрустрације и потенцијалног изгарања.
• Директна пошта: већина прималаца гледа као нежељену пошту. Такође не циља одређену публику, што ће довести до врло ниског степена конверзије.
• Огласи у новинама и часописима: Још једном, осим ако не постављате огласе у нишне публикације, она не циља одређену публику. Ово је такође један од најмање ефикасних начина за циљање инвеститора високих нето вредности. (Више детаља потражите у: Савети клијента за финансијске саветнике са значајном нето мрежом.)
• Веб локација: Ово има више потенцијала него било који други на листи, али своди се на ефикасност. Ако имате веб локацију са својим именом и контактним подацима на њој, али нема садржаја, то неће учинити пуно за вас. Међутим, ако унајмите писце по приступачној цени и објавите чланке који су усмерени према вашој циљаној публици, тада можете да повећате рангирање оптимизације за своје претраживачке (СЕО) и генеришете квалификоване потенцијалне клијенте. Добра је страна што многи од тих канала неће бити локални. (За више информација погледајте: СЕО савети за финансијске саветнике.)

За посао

Знати шта не радити једнако је важно као и знати шта треба радити. Ако користите погрешне стратегије, ваше пословање неће бити успешно, посебно када конкуренти користе исправне стратегије. Ипак, најважнија грешка коју финансијски саветници праве када је реч о генерацији олова је да троше превише времена на то.

То можда звучи контратуктивно, али ваше време је драгоцено што значи да су аутоматске реакције императив. Такође желите да будете доступни преко телефона у свако доба, укључујући и за време ручка. Већина локалних потенцијалних корисника назваће током паузе за ручак, што је такође ваше. Ако нисте доступни, смањит ће се изгледи за слијетање састанка. (За више информација погледајте: Зашто клијенти отпуштају финансијске саветнике.)

Још је важнија напомена - можда и најважнија - да већина финансијских саветника не троши довољно времена на комуникацију и изградњу односа са својим тренутним клијентима. То је апсолутна потреба. Остати у контакту показује да сте брижни, а не само продајни агент. Такође повећава количину потенцијалних клијената које добијате од препорука.

Подцијењене стратегије

Генерисање потенцијалних потенцијалних података је лакше него што можда мислите. То је само ствар праћења данашњих најефикаснијих маневара. Ево кратког прозора 10 врло ефикасних стратегија за генерирање олова:

1. ЛинкедИн: На ​​картици мреже можете да сортирате и филтрирате контакте и да пошаљете једноставну поруку (можда уз помоћ савета за улагање или новац) бившим колегама и локалним пословним лидерима. Можете да користите картицу за почетнике да бисте се обратили потенцијалним клијентима у вези са њиховим каријерама или им се свидио њихов садржај. Можете користити напредну картицу да бисте користили међусобне везе за увођење у земљи. Још једна важна напомена: ЛинкедИн привлачи пуно појединаца високих вредности. (За више погледајте: Како финансијски саветници користе друштвене медије.)
2. Реч уста: Ово се очекује и можда ћете помислити да немате контролу над тим, али ако покажете тренутним клијентима да поседујете четири Цс - веродостојан, брижан, колаборативан, хемија - ваше су шансе да угледају да се препоруке клијента повећавају.
3. Семинари за вечеру: Не будите јефтини са простором ресторана и позивајте само одређене изгледе. Ова метода генерирања олова може укључивати високе трошкове, али поврат улагања (РОИ) би требао бити одличан ако се правилно повуче. За мање од два месеца могли бисте видети 50+ висококвалитетних изгледа.
4. Едукативне радионице: Приступачнија алтернатива семинарима за вечеру. А људи много више воле радионице преко продајних састанака један на један јер пружа окружење које није толико висок притисак за потенцијалног клијента. (За више информација погледајте: Како постати врхунски финансијски саветник.)
5. Водеће групе: Ове групе се често састају једном недељно и деле високо квалификоване клијенте, али то су углавном пословни професионалци из различитих индустрија, тако да не морате превише да бринете о конкуренцији.
6. Бесплатни извјештаји: било да је то пуж пошта, е-пошта или било који облик комуникације, сви су заинтересирани за бесплатно. Ако им се свиђа што читају и доступни су вам подаци за контакт, немојте бити шокирани ако добијете снажан одговор.
7. Умрежавање у заједници: ово траје мало дуже јер морате успоставити поверење. Укључивање у догађаје у заједници може дуго напредовати ако сте доследни, посебно ако их спонзоришете и градите бренд у локалном подручју. Такође можете помоћи у изградњи свог бренда у локалним радио емисијама, телевизијским емисијама и подцастима. (Више информација потражите у: Умрежавање финансијских професионалаца: одржавање снажног присуства у индустрији.)
8. Фацебоок: Ово постаје све учесталије и биће од помоћи формирати и успоставити односе с временом. Финансијски саветници такође могу искористити Фацебоок догађаје који се могу користити за обавештавање корисника о предстојећим приликама.
9. Гоогле огласи: ово могу бити скупе у зависности од буџета, па се постарајте да ваши огласи буду високо циљани.
10. Чланак о новинама: Ово се разликује од новинског огласа. Ако имате локалне новине, контактирајте их и затражите да напишете чланак на основу ваше стручности. Ако добијете зелено светло, ускоро ћете бити видени као ауторитативна фигура у вашој заједници. Када се то догоди, не требате да тражите перспективу. Они ће доћи к теби.

Изванредни потенцијал

Супротно ономе што сте могли чути или прочитати, у историји није било бољег времена да будете финансијски саветник. Следећих 15 година просечно 10.000 Баби Боомерс-а повући ће се сваког дана. Већина њих још увек није смислила како да планира пензију, делимично зато што не мисли да имају довољно новца за то. (За више погледајте: Топ 10 инвестиција за Баби Боомерс.)

Ако мислите да можете помоћи новим пензионерима и помоћи одраслој деци да се брину о финансијама својих родитеља, снажно размислите о формулисању лијевка продаје за ово тржиште. Да бисте поједноставили, користите процес у три корака: Стварање везе, изградња односа и затварање и продаја. Измените подпроцесе након што утврдите шта је највише и најмање делотворно.

Финансијски саветници имају прилику да искористе највећу генерацију у историји која се повлачи у групама. Не треба искључити старије стратегије генерирања олова, али оне више не би требале бити жариште. (За више видети: Стратегија раста за финансијске саветнике.)