ВИМАКС: Преглед фонда Вангуард Мид Цап Индек
Фонд Вангуард Мид-Цап Индек Адмирал Схарес (ВИМАКС) је индексни фонд који настоји да зрцали перформансе америчког индекса Мид-Цап ЦРСП, неуправљаног референтног стандарда који представља америчке фирме средње величине. Трговање је почело у новембру 2001. године, а од октобра 2018. године узајамни фонд је доносио 1, 51%. Има рејтинг од четири звездице и златну медаљу компаније Морнингстар Инвестмент Ресеарцх. Његов омјер нето трошкова је 0, 05%; његова накнада за управљање износи 0, 04%. Класа дионица Адмирала је Вангуардова верзија институционалне класе дионица, у којој већи клијенти и рачуни наплаћују ниже накнаде у замјену за већи минимални салдо рачуна.
Доналд Бутлер управља фондом од његовог оснивања. Мицхаел Јохнсон се придружио њему као менаџер портфеља у 2016. години.
Перформансе
Од октобра 2018. године, Адмирал Схарес Вангуард Мид-Цап индекс фондова порастао је за 7, 37% у односу на прошлу годину (ИТД). Узајамни фонд је створио снажне приносе од 13, 78% у последње три године; 11, 66% у последњих пет година; 12, 42% у последњих 10 година; и 10, 24% од свог почетка - готово прецизно у складу са својим референтним индексом.
Додјела портфеља
Од октобра 2018. године 99, 49% узајамног фонда додељено је дионицама; остатак је био у обвезницама и готовини. Првих пет сектора по тежини алокације су технологија (18, 87%), потрошачке циклице (15, 09%), индустрија (15, 5%), финансијске услуге (13, 44%) и здравство (10, 02%).
Топ 10 удела
Адмирал Схарес Вангуард индекс средњих карата имао је укупно 366 позиција у свом портфељу и има годишњи омјер промета од 14%. средњи тржишни лимит њених компанија је 15, 3 милијарде долара (на већем крају у распону средњег капацитета). Првих 10 удела је са 7, 07% укупне имовине
| Едвардс Лифесциенцес Цорп | фуј | 0, 83% |
| Аутодеск Инц | АДСК | 0, 78% |
| Фисерв Инц | ФИСВ | 0, 76% |
| Цонцхо Ресоурцес Инц | ЦКСО | 0, 70% |
| Ропер Тецхнологиес Инц | РОП | 0, 70% |
| Ворлдпаи Инц класа А | ВП | 0, 70% |
| Алигн Тецхнологи Инц | АЛГН | 0.68% |
| Ампхенол Цорп класе А | АПХ | 0.64% |
| Центене Цорп | ЦНЦ | 0.64% |
| ОНЕОК Инц | ОКЕ | 0.64% |
Доња граница
Историјски гледано, акције са средњим капиталом биле су нестабилније у цени од акција са великом капом која доминирају на укупном тржишту и често функционишу сасвим другачије. Од 2016. године су у сталној продаји, а смањивање пореза на добит за 2017. требало би им додатно помоћи. Кроз свој животни вијек, Вангуард-ов индекс Мид-Цап Индек Адмирал Схарес пружио је инвеститорима изванредне приносе и још увијек је један од главних узајамних фондова за дугорочно излагање у средњим компанијама.
Свеукупно, акције са средњим капиталом су надмашиле веће порезе од марта 2016. Док се С&П 400 нада да ће наставити градити на својим позитивним добитцима ИТД-а, Вангуард-ов индекс средњих капију Адмирал Схарес заостајао је у укупном индексу средње вредности и менаџер се нада да ће скратити ширење како година траје. Х
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.