4 најбоља индексна фонда С&П 500

Индекс Стандард & Поор'с 500 (С&П 500) је индекс 500 највећих америчких компанија, котираних на Њујоршкој берзи или НАСДАК, изабран од стране одбора за индекс Стандард & Поор'с на основу тржишне капитализације. С&П 500 индекс је широко препознатљив барометар америчког тржишта акција. С&П 500 индексни фондови омогућавају инвеститорима да успоставе основну расподелу у америчким акцијама с великим ограничењима, што им је саветовао један од најславнијих америчких инвеститора, Варрен Буффет, такође познат као Орацле из Омахе. С&П 500 индексни фондови настоје да копирају перформансе референтног индекса улагањем у компоненте С&П 500 са сличним тежинама. Ова средства користе пасивну или индексирајућу стратегију улагања и улажу читав или знатан износ своје укупне нето имовине у заједничке залихе укључене у референтни индекс. Сви подаци о фондовима у наставку су од 6. фебруара 2019. године, према Морнингстар-у.

Индекс

Дионице инвеститора Вангуард 500 Индек фонда

Акције Вангуард 500 Индек фонда желе да обезбеде инвестиционе резултате који одговарају цени и приносу С&П 500 индекса, његовог референтног индекса, са високим степеном позитивне корелације. ВФИНКС је издао Вангуард 31. августа 1976. Фонд је остварио 13, 87% укупног поврата током трогодишњег периода. ВФИНКС управља Вангуард Екуити Инвестмент Гроуп и наплаћује годишњи омјер трошкова од 0, 14%, што је знатно ниже од просјечног расхода узајамних фондова са сличним удјелима.

Да би постигао свој инвестициони циљ, ВФИНКС проводи стратегију индексирања и улаже готово сву своју укупну имовину у акције укључене у С&П 500 индекс, с приближно истим пропорцијама као пондери у индексу.

Индекс Вангуард 500 индексни фонд има 434, 47 милијарди америчких долара. Његов последњи принос од 12 месеци био је 1, 8%. Бета фонда (трогодишња месечно) била је 1, 00.

Фонд има трогодишњи оштри омјер 1, 11; и стандардна девијација у складу с референтном основном вриједности од 11, 18%.

Као и већина фондова С&П 500 индекса, ВФИНКС је најприкладнији за дугорочне инвеститоре са умереним до високим степеном толеранције на ризик који траже излагање на америчко тржиште акционара с великим капиталом. Пошто ВФИНКС има мању грешку у праћењу и низак омјер трошкова, то је атрактивно језгро за портфељ капитала.

Сцхваб С&П 500 индексни фонд

Фонд Сцхваб С&П 500 индекс издао је 19. маја 1997. године корпорација Цхарлес Сцхваб. СВППКС саветује и управља Цхарлес Сцхваб Инвестмент Манагемент, Инц., и наплаћује однос трошкова од 0, 02%.

СВППКС је узајамни фонд који настоји да обезбеди инвестиционе резултате који одговарају укупном приносу С&П 500 индекса. Да би постигао свој инвестициони циљ, СВППКС обично улаже најмање 80% своје укупне нето имовине у акције које садрже С&П 500 индекс. Поред тога, СВППКС овим залихама углавном даје исте тежине као и индекс.

СВППКС има 34, 91 милијарди УСД под управљањем и промет портфеља од 2%. СВППКС је имао бета верзију од 1, 0; алфа од -0, 07; оштри однос 1, 12; и стандардна девијација од 11.16.

Фиделити 500 индексни фонд

Објављен 17. фебруара 1988. године од стране Фиделити-а, Фиделити 500 индексни фонд обезбеђује ниску изложеност америчком тржишту акција са великим капиталом. ФКСАИКС наплаћује годишњи омјер нето расхода од 0, 02%.

Од свог оснивања, фонд је остварио 14, 98% годишњег просечног приноса. Да би пратио основни индекс, ФКСАИКС улаже најмање 80%, у нормалним тржишним условима, укупне нето имовине у заједничке акције које садрже индекс. ФКСАИКС је историјски пратио индекс са малим степеном грешке праћења.

ФКСАИКС служи као алтернатива ВФИНКС-у и СВППКС-у и један је од главних фондова који нуди излагање корпи уобичајених залиха укључених у С&П 500 индекс. ФКСАИКС може послужити као основни холдинг у портфељу америчких акција.

Фонд Т. Рове Индекс цене 500

Фонд Т. Рове индекс цене 500 (ПРЕИКС) покренут је 30. марта 1990. и од тада је донео петогодишњи просечни годишњи принос од 10, 7%. ПРЕИКС наплаћује омјер нето трошкова од 0, 23%. Пратећи С&П 500, фонд жели да оствари поврат улагања од америчких акција велике капитализације тако што ће желети да усклади перформансе свог референтног индекса

На основу касних 10-годишњих статистика, ПРЕИКС има Схарпе однос 1, 06 и стандардно одступање, односно волатилност, 13, 43%.

ПРЕИКС има укупну нето имовину од 25, 55 милијарди УСД. Можда је најприкладнији за инвеститоре који желе да се изложе америчком тржишту акција са великим капиталом.

Улагање у индексне фондове

Улагање у индексне фондове може бити велика дуготрајна инвестиција и одличан начин за лако диверзификацију портфеља. Иако тржиште акција има свој врхунац и пад, дугорочни тренд за С&П 500 индекс је изузетно позитиван. То даје прилику за улагања са ниским ризиком.

Да бисте уложили у индекс попут једне од горе поменуте четири, морат ћете отворити инвестициони рачун путем једне од многих брокерских кућа. Са таквом разноврсношћу функција и цена међу овим брокерима, тешко је изабрати њу. Из тог разлога, Инвестопедиа је креирала листу најбољих мрежних посредника.