5 најбољих финансијских саветника у Чикагу

Велики градови попут Чикага нуде велику густину опција за финансијске саветнике. Ево пет независних фирми које су међу најбољим услугама за малопродајне клијенте у Винди Цитију.

Басил Финанциал Гроуп

Басил Финанциал Гроуп је финансијска саветодавна компанија која не наплаћује накнаду: Не продаје производе и не прима никакве провизије. Уместо тога, својим клијентима наплаћује годишњу накнаду, која покрива све састанке и такође омогућава клијентима потпуни приступ саветима о финансијском планирању, улагању и порезима. Лоис Басил, директор компаније, је регистровани саветник за инвестиције, који је водио сопствену рачуноводствену фирму са седиштем у Чикагу више од 13 година пре него што је основао Басил Финанциал Гроуп.

Блуепринт Веалтх Адвисорс, ЛЛЦ

Блуепринт Веалтх Адвисорс је саветодавна фирма која обједињује независне саветнике за богатство. То значи да, иако сваки стручњак ради под транспарентом Блуепринт Веалтх Адвисорс, клијенти имају своје саветнике. Компанија се ослања на преко 50 година комбинованог искуства како би помогла својим клијентима у различитим областима управљања богатством, од имања до пензијског планирања. Компанија користи Цоммонвеалтх Финанциал Нетворк за истраживање и као свој брокер / трговац; Цоммонвеалтх је неколико пута добио награду ЈД Повер анд Ассоциатес „Највиши у задовољству независних саветника међу фирмама за финансијско улагање“, последњи пут у 2018. години.

Цресцендо Финанциал Планнерс

Цресцендо Финанциал Планнерс је саветодавно предузеће за финансијско планирање и, према томе, не прима накнаде или провизије од трећих лица. Слично као и Басил Финанциал Гроуп, Цресцендо Финанциал Планнерс наплаћује једном годишњем осигурачу за потпуну употребу својих услуга. Користећи холистички приступ, фирма настоји да интегрише сва подручја финансијског живота особе, схватајући да јединствена уверења и ставови појединца утичу на конкретне финансијске одлуке. Компанија сматра побољшање финансијске писмености својих клијената кључним делом услуга.

ДеРосе група за финансијско планирање

Названа за своју оснивачицу, Карен ДеРосе, ДеРосе група за финансијско планирање пружа холистичке и практичне финансијске савете, пружајући искусно управљање улагањима већ 22 године и две генерације (са њом раде и Каренина два сина). Компанија се бави таквим областима као што су финансирање образовања, планирање наследства, пакети бенефиција и пореска склоништа за клијенте, у распону од породица до фирми. Систем Е-Вортх Манагер омогућава клијентима властите веб странице, тако да могу да прате њихове инвестиционе портфеље, банковне рачуне и кредитне картице на једном месту.

Савант Цапитал Манагемент

Савант Цапитал Манагемент (раније Д3 Финансијски саветници) је фирма која се састоји од независних финансијских планера који плаћају накнаду, менаџера за богатство и финансијских саветника. Будући да су сви службеници и запослени у компанији поверљиви људи, нико не прима накнаду од трећих лица и сви су дужни да прво ставе интересе клијената. Компанија је строго усредсређена на етику, образовање и искуство, користећи та основна начела како би додала вредност плановима које осмишљава за своју клијентелу, а која се креће од појединаца до власника малих предузећа до руководилаца; медицински професионалци су посебна специјалност предузећа. Фирма која је претходила компанији Д3 основана је 1997. године и 2018. године спојила се са Савант Цапитал Манагемент-ом, фирмом за управљање богатством са седиштем у Роцкфорду у држави Илиноис.