9 Клијентски догађаји за унапређење ваше праксе финансијског саветника

Догађаји за клијенте су доказани начин да финансијски саветници покажу захвалност, додатно развијају однос између клијента и саветника и повећавају шансу да буду упознати са пријатељима и сарадницима клијената.

Да би били ефикасни, ови догађаји морају бити забавни или информативни, а највише од свега за памћење. Али имајте на уму, крајњи циљ је да ојачате односе са клијентима и узбудите их да вам омогуће сталније пословање и препоруче вас њиховим пријатељима и породици.

Кључне Такеаваис

• Одржавање клијената ангажованим или потенцијалним узбуђењима једна је од најизазовнијих улога финансијских саветника да њихов посао расте и успешан.
• Традиционалне маркетиншке технике и програми управљања клијентима као што су слање честитки за рођендане, повремени телефонски позиви или подсетници е-поштом могу бити добар почетак, али често није довољно да се заиста истичу.
• Провести време са клијентима и повести их на добро осмишљене догађаје може бити велика промена игре за ваше пословање и ојачати односе са клијентима.
• Овде препоручујемо неке иновативне клијентске догађаје које можда желите да размотрите.

Вечере за оцену клијента

Вечера за клијента је најосновнији догађај поштовања - и најинтимнији. Позовите клијента на вечеру у ресторан који одговара њиховим жељама. Проширење позива супружнику и другом брачном пару такође је не угрожавајући приступ испуњењу нових перспектива.

Такође можете одржати захвалне вечере у већем обиму са свим својим клијентима и потенцијалним полазницима. Изнајмите дворану и приуштите вечерњи оброк уз пиће и музику за догађај само за одрасле, или позовите децу и припремите се у локалном парку. Шта год да одлучите, направите све о томе колико их цените, а не о продаји нове понуде или покушавању да било кога наговорите на додатне услуге.

Дешавања дегустације вина

Дегустација вина је спинофф вечере захвалности клијента и може се направити са само вином и предјелима или са вечером на пуном јелу. Многи ресторани нуде пакет за дегустацију вина, уз помоћ соммелиера како би се домаћин и објаснио опције вина. За скупљу опцију, разна вина се могу упарити са различитим оброцима оброка.

Ако се ова врста догађаја добро слаже са вашим клијентима, понудите их неколико сваке године и будите интересантни фокусирајући се на различите врсте вина сваки пут: сва црна вина, сва бела вина, вина из одређене земље или региона, итд.

Радионице за планирање имовине или пореза

Радионице су одличан начин пружања вриједности клијентима и успостављања односа са другим професионалцима. Пронађите локалног одвјетника за планирање некретнина или књиговођу спремног да се о одређеној теми представи клијентима. Клијенти имају користи јер бесплатно уче стручњаке који теме обично наплаћују. Професионалац користи од маркетинга својих услуга новим клијентима.

Ако радионица прође добро, ваш гост предавач може вас позвати да се представите на сличном догађају у својој канцеларији.

Ови догађаји су обично јефтини и могу се одржати у канцеларијској конференцијској сали. Ако било који од ваших клијената ради током дана, размислите о томе да радите радионицу као доручак пре почетка уобичајеног радног дана или као догађај за ручак и учење.

Радионице за говорнике повезане са тржиштем или

Радионице повезане са тржиштем темеље се на темама које су благовремено и занимљиве клијентима. Они могу разговарати о ономе што се догађа у финансијским вестима или о новим производима.

Тржишне радионице су ефикасне јер помажу едукацији клијента о основама улагања и другим правовременим питањима. Пазите да на овом догађају не продајете превише. Будите информативни и пустите клијенте да вам приђу ако имају интересовања за оно о чему сте разговарали.

Гости звучници су још један одличан начин да се клијентима пружи вредност. Ови говорници могу разговарати о било чему занимљивом и у вези са потребама клијента. На пример, Алзхеимерова болест непрестано је у порасту, а добијање стручњака који ће разговарати са клијентима о превентивним мерама могао би бити користан и незабораван догађај.

Сликарски догађаји

На овом типу догађаја, инструктор сликања учи свакога како да слика исту слику. Пружају боје, четке, платна, а понекад и вино.

Саветници могу да организују приватну седницу са уметничким инструктором и позову неколико клијената. Обавезно укључите супружнике у позивницу - можда ће вам пружити прилику да се упознате ако они оклевају да присуствују седницама финансијског планирања у вашој канцеларији.

Обавезно погледајте групну слику свих клијената који држе своје слике и пошаљите је свима.

Мовие Нигхтс

Изнајмљивање биоскопа можда и није толико скупо као што мислите. Питајте локално биоскоп о пакетима који укључују пројекцију, грицкалице и пића. Затражите од клијената да гласају о филму или изаберу емисију за коју мислите да би уживали.

Ако немате довољно клијената да напуне позориште, охрабрите их да позову пријатеље и рођаке. Изнајмљивање позоришта за премијеру вероватно је скупље, али то би оставило добар утисак на ваше клијенте и перспективе.

Спортске клинике

Спортске клинике могу бити прилагођене хобијима ваших клијената. Голф је обично популаран код клијената за пензионере, а голф клиника је сјајан догађај. Хостирање на локалном голф терену са инструктором било би добро примљено јер голф играчи обично желе побољшати. Осим тога, клинику можете отворити члановима голф терена у нади да ће можда потражити финансијског саветника.

Персонализовани догађаји или забаве

Догађаји специфични за клијента прилагођени су важним прекретницама у животу клијента. Организовање забаве у част ових прекретница у великој мери би повећало однос клијента и саветника. На пример, ако је клијент спреман да се повуче, саветник може да организује изненађење за пензионисање и позове клијентове пријатеље и породицу. Ово такође пружа прилику саветнику да комуницира са новим перспективама.

Добротворне манифестације

Хостинг добротворне акције је још једна одлична прилика да се позову клијенти. Позивање ваших клијената да учествују у прикупљању средстава или некој другој манифестацији у вашу омиљену добротворну организацију показује им да вам је стало до ствари изван посла.

Ако је клијент активно укључен у добротворну организацију, понуда да помогнете домаћину или присуствује неком догађају такође може побољшати ваш однос.

Важно је запамтити да се ови догађаји односе на ваше клијенте, а не на вас. Своје изборе базирајте на ономе што би се ваши клијенти забавили радећи или од чега највише користи, а продају сведите на минимум. Посао је грађен на личним везама, а посебно важи за финансијско планирање и управљање улагањима.