Највеће и најбоље фирме за управљање богатством

Ако тражите регистрованог саветника за инвестиције (РИА), али не знате где да започнете, не тражите даље. Валл Стреет Јоурнал објављује листу Топ 40 фирми за управљање богатством годишње. Ове рангирања заснивају се на америчким високим нето вредностима приватних клијената под управљањем (АУМ) на рачунима вредним више од 5 милиона долара.

1. Глобално богатство и управљање инвестицијама Банк оф Америца

Одељење за управљање богатством Банк оф Америца Цорп. (БАЦ) рангирано је на првом месту ове листе са 1, 25 билиона долара у АУМ-у. Један од разлога зашто се Банк оф Америца толико рангира је тај што је стекла Меррилл Линцх након финансијске кризе 2008. године.

Дивизија за управљање глобалним богатством и улагањима усредсређена је на две врсте клијената: људе са преко 250 000 УСД укупне уложиве имовине и појединце велике вредности за које Банка Америке може да пружи свеобухватна решења за управљање богатством. Има скоро 19.500 менаџера богатства у преко 750 филијала. У ФИ 2017, одељење Глобалног управљања богатством и инвестицијама Банк оф Америца имало је нето приход од 3, 1 милијарде долара.

Глобално богатство и управљање улагањима Банк оф Америца комбинација је Глобалног менаџмента богатства Меррилл Линцх и америчког фонда за управљање приватним богатством Банк оф Америца.

2. Морган Станлеи Управљање богатством

Морган Станлеи (МС) заузима друго место на овој листи са 1, 1 билиона УСД у АУМ-у. Има преко 15.500 менаџера богатства у готово 600 филијала. У ФИ 2017. нето приходи су порасли за 10% у односу на 2016. И управљање имовином и приходи од камата повећани су, што може помоћи објаснити раст компаније. Нето приход је износио 2, 3 милијарде у 2017. години, што је повећање од 11% у односу на претходну годину.

3. ЈП Морган Привате Банк

ЈПМорган Цхасе & Цо. (ЈПМ) је трећа највећа фирма за управљање богатством са 677 милијарди УСД у АУМ-у. Одељење за управљање богатством има преко 1200 менаџера богатства у само 47 филијала. У првој 2017. години ЈП Морган Привате Банк је донела 12, 9 милијарди УСД нето прихода, што је раст од 7, 2% у односу на 2016. годину, док је нето приход достигао 2, 3 милијарде долара, што је више за 4% у односу на претходну годину.

4. УБС Управљање богатством

На четвртом месту међу 40 најбољих компанија за управљање богатством Валл Стреет Јоурнал-а налази се УБС Гроуп АГ (УБС) са 579 милијарди УСД у АУМ-у. Има преко 7.100 менаџера богатства у 208 филијала у САД. Како УБС није америчка компанија, подноси 20-Ф уместо 10-К. Према том извештају, УБС је у ФИ 2017 имао оперативни приход од 8, 5 милијарди УСД, што је 8, 1% више него претходне године.

5. Веллс Фарго

Пали одмах иза УБС-а је Веллс Фарго & Цомпани (ВФЦ) са 564 милијарди УСД у АУМ-у. Фирма има преко 15.000 менаџера богатства у 1.510 филијала. У ФИ 2017. укупни приход је износио 17, 1 милијарди УСД, што је више за 4, 9% у односу на 2016. годину, док је нето приход повећан за 7, 7% у истом периоду.

6. Вангуард група

На броју 6 је Вангуард група са 335 милијарди долара у АУМ-у. Вангуард се разликује од осталих фирми за управљање богатством на овој листи по томе што је у власништву клијента, за разлику од јавно тргујеног или приватног власништва. Као резултат, Вангуард је у стању да се више фокусира на клијенте, нудећи им мноштво могућности улагања попут нискобуџетних узајамних фондова, ЕТФ-а, савета и других сродних услуга.

7. Цхарлес Сцхваб

Са 315 милијарди долара у АУМ-у, Цхарлес Сцхваб Цорпоратион (СЦХВ) заузима седмо место на топ 40 компанија за управљање богатством. Цхарлес Сцхваб запошљава 3.100 менаџера богатства и има 335 филијала у САД-у. Под тренутном структуром Цхарлеса Сцхваба, управљање богатством спада под окриље инвеститорских услуга.

У 2017. години укупни нето приход повећао се за 14, 6% у односу на претходну годину. Тај раст је у великој мери резултат повећања трошкова управљања имовином и административних накнада.

8. Голдман Сацхс

Голдман Сацхс Гроуп, Инц. (ГС), осми је највећи фонд за управљање богатством са 283 милијарди долара у АУМ-у. Има нешто више од 500 менаџера богатства који послују у 13 филијала. Голдман Сацхс захтева најмање 10 милиона долара на рачунима.

Попут Цхарлеса Сцхваба, и Голдман Сацхс извјештава о својим савјетодавним услугама о богатству у свеобухватном сегменту: Управљање улагањима. У ФИ 2017, Голдман Сацхс је известио о нето приходима од 5, 8 милијарди УСД, што је повећање од 7, 3% у односу на 2016. годину.

9. Вјерност

Фиделити Инвестментс заузима девето место на овој листи, са 260 милијарди УСД у АУМ-у. Има око 1850 менаџера богатства у скоро 200 канцеларија. Фиделити има две врсте услуга богатства: Управљање богатством, за које је потребно минимално улагање од 250.000 долара и Приватно управљање богатством, које захтева минимално улагање од два милиона долара.

Кључне Такеаваис

• Појединци високих нето вредности често траже професионалног саветника за инвестирање како би управљали својим новцем.
• Иако величина није све, компаније које привлаче велику количину имовине сигнализирају да имају имућну клијентелу.
• Овде сврставамо првих 10 фирми за управљање инвестицијама по активи и нето приходу из 2017. године.

10. БНИ Меллон управљање богатством

Заокруживши првих десет је банка Нев Иорк Меллон Цорпоратион (БК) са 240 милијарди долара у АУМ-у. Има преко 850 менаџера богатства у 38 филијала. Фирма захтева минимално улагање од два милиона долара. У фебруару 2017. године приход компаније БНИ Меллон Веалтх Манагемент износио је 687 милиона долара - што је 7% више у односу на прошлу годину.