Како инвеститори могу претраживати идеје о залихама

Много је инвеститора који то раде сами. Они сами врше своја истраживања и тргују путем јефтиног брокера. Овим инвеститорима треба честитати због предузетничког духа, али проблем је што понекад ти храбри људи не знају одакле почети или, тачније, како да претраже акције.

Да би одабрали појединачну дионицу, инвеститорима је прво потребан добар извор потенцијалних куповина. Овде се модерни прегледачи акција и тржишни подаци могу показати корисним за појединог инвеститора.

Не подцењујте вредност благовремених тржишних података

Инвеститорима треба што више информација о ономе што се догађа на тржишту. То значи искориштавање различитих извора за економске, индустријске и информације везане за компанију. Да бисмо били јасни, инвеститори не морају да се увлаче у статистике и слојеве сваке индустрије на исти начин као што то раде аналитичари са Валл Стреета, али они морају да добро схвате шта покреће тржиште.

Стога се високо препоручује гледање пословних извештаја путем свих врста медијских канала, читање вести на финансијским веб локацијама и праћење осећања инвеститора на друштвеним медијима. Разборити инвеститори требали би бити у потрази за подацима и догађајима који ће покренути економију према напријед. Добијање информација из широког пресека извора осигураће да инвеститор не прима пристрасан или непотпун ток вести.

У погледу вести, то су неки примери врста информација које би инвеститори требали редовно да користе.

Каматне стопе

Информације о кретању каматних стопа или вероватноћи за будуће повећање или смањење стопе су изузетно драгоцене. Имајте на уму да, ако инвеститор може правилно предвидети или предвидети вероватноће смањења каматних стопа и повећати своју изложеност домаћим акцијама, тај инвеститор може зарадити много новца.

Опет, зато је важна благовремена, промишљена анализа економских вести. Пословни телевизијски канали попут ЦНБЦ, Блоомберг или Фок Бусинесс обично раде добар посао не само што пријављују вијести о каматним стопама, већ и помажу јавности да увиди потенцијал за промјене у будућој политици Феда.

Нафта и енергија

Информације о производњи нафте ОПЕЦ и залихама домаћих залиха подједнако су важне. Зашто? Најједноставнији одговор је зато што наша економија и будући изгледи за раст зависе од способности изворишта нафте по разумној цијени. Због тога је једначина понуде и потражње изузетно важна.

Опет, финансијски медији, укључујући Тхе Валл Стреет Јоурнал и Реутерс, раде сјајан посао не само да пријављују ове вести, већ и помажу инвеститорима да прогнозирају могуће промене у снабдевању.

Економски показатељи

Затим узмите у обзир броја осећања потрошача, броја станова и броја запослених. Ови скупови података, иако претежно заостају у економским показатељима, дају инвеститорима осјећај о чему размишља шира јавност и како троше свој новац. Ово је важан податак јер омогућава паметном инвеститору да види тренд и процијени потрошачеву спремност да троши новац на одређене ставке у блиској будућности.

Као пример коришћења ових података, ако су осећаји потрошача високи, почеци становања се непрестано повећавају, а незапосленост опада, могло би се исправно претпоставити да ће трговци са вишим разредом ићи на боље. Супротно томе, када се сви ти индикатори пребаце, исправна би претпоставка била да би трговци на нижем нивоу били бољи.

Врсте компанија које треба избегавати

Трик у правилној селекцији акција је успевање да се неколико потенцијалних инвестиција освоји на неколико одрживих кандидата. Ово се најбоље може постићи сазнањем које врсте компанија треба избегавати.

Осим у необичним околностима, инвеститори би се углавном требали држати даље од:

Дистрибутери или привредна друштва

Пошто ове компаније нису произвођачи, они су само посредници који ретко поседују јединствене квалитете који би привукли велики број инвеститора. Плус, генерално, често је мање препрека конкуренцији када је у питању постати дистрибутер.

Примјери таквих послова били би произвођачи дјечијих пушаних животиња (неспецијализиране играчке су добро позната роба) и дистрибутери потрошачке електронике који једноставно испоручују робу трговцима на мало. Ова предузећа могу лако уочити да се профит смањује ако изгубе чак и један значајан рачун на мало или ако произвођач нађе другог дистрибутера који би испоручио робу за мање.

Компаније са бруто маржом испод 20%

Најосновнији разлог је тај што готово да и нема могућности за грешку. У ствари, чак и најмањи потез у послу могао би послати пад профита. Обично робна предузећа и дистрибутери имају ниску маржу. Али то чине и одређени старт-уп предузећа која морају да понуде своју робу и / или услуге по нижим ценама да би стекли удио на тржишту. Опет, све ове компаније су инхерентно "ризичније".

Компаније које се не сматрају „најбољима у класи“

Као што су ваши родитељи увек говорили, „добијате оно што плаћате“. Другим речима, компаније другог реда често остају компаније другог нивоа, осим ако немају потенцијал да једног дана постану врхунски пси. Како инвеститор може да каже да ли је нека компанија најбоља у класи? Квоте су да ће имати највећу тржишну капитализацију у пословању, највеће присуство у смислу географског отиска и имаће тенденцију да буде "трендовски покретач" у индустрији (у погледу цене, технологије и понуде производа) у којој послује. . Валмарт, Аппле и Амазон су добри примери таквих компанија.

Компаније којима се тргује танко

Танко трговано значи да ове компаније углавном тргују мање од 100.000 акција дневно. Тржиште или „ширење“ за ове врсте акција често је изузетно нестабилно. Заправо, инвеститори имају довољно посла да се баве када су у питању анализе основа. Оштри промени понуде и потражње и потенцијални утицај на цену деоница је превише тешко оценити, чак и за искусног инвеститора.

Компаније које су недавно најавиле значајну куповину

Компаније које се баве великим аквизицијама често завршавају у извештавању о великим, непредвиђеним трошковима који могу знатно отежати краткорочне зараде. Опет, иако би такав договор могао представљати огромну прилику, потенцијал негативности се пречесто занемарује.

Манхаттан Багелс је сјајан пример овога. Крајем деведесетих, национални познати ланац багела купио је једног од својих највећих ривала на Западној обали. Али испоставило се да су постојали рачуноводствени проблеми и продавнице које је компанија купила нису испадале тако профитабилне колико су се (или инвеститори) у почетку надали. Пошто је аквизиција била толико велика, Манхаттан Багелс није могао да превазиђе проблеме и на крају је био приморан да поднесе захтев за заштиту од банкрота.

Идентификовање успешних компанија

Постоје бројне карактеристике до којих успешне компаније имају тенденцију:

Убрзана продаја и раст зараде

Потражите компаније које повећавају горњу и доњу линију за више од 15 процената. Зашто овај праг? То је зато што је ово мјерило које многе институције траже прије него што уђу у залихе.

Наравно, имајте на уму да компаније које расту бржим темпом често имају проблема да одржавају свој раст после неколико година и вероватније ће разочарати инвеститоре. У идеалном случају, распон између 15 и 25 процената је најпожељнији.

Високи нивои куповине инсајдера

Куповина изнутра је сјајан показатељ да је компанија можда потцењена. Зашто? Будући да неки виши руководиоци могу купити акције само да би демонстрирали своју веру у компанију, лавовски део компанија купује акције предузећа из само једног разлога - да би зарадили.

Потражите посебно компаније које неколико инсајдера купује по или близу тренутне тржишне цене. Невероватан извор инсајдерских података је СЕЦ. Међутим, и други невладини извори нуде добре податке о овој теми, укључујући Финвиз и Морнингстар.

Предузећа која приказују солидну графикон

Иако техничка анализа не би требало да буде главни фактор у процесу избора акција, она ипак има своју улогу. У идеалном случају, инвеститори би требали бити у потрази за компанијом која непрестано напредује у цени с већом количином. Зашто? Јер залихе које напредују на повећању обима се гомилају. Другим речима, постоји велики снажни замах у залихама који ће вероватно наставити да га доводи на нове нивое. Замислите путању авиона полетања - то је оно што тражите!

Такође, можда ћете желети да потражите залихе које доносе нове врхунце. Често компаније које се пробијају (или су већ пробиле) нивое техничке отпорности у последње време доживљавају неко позитивно фундаментално побољшање које скреће пажњу на залихе.

Купите шта знате

Легендарни инвеститор Петер Линцх био је познат по томе што су сви инвеститори требало да користе или су добро упознати са производима / компанијама у које улажу. Иако ово може звучати као здрав разум, многи инвеститори имају тенденцију да игноришу овај безвременски савет.

Која је предност куповине онога што знате?

Инвеститори који имају интимно знање о производима и компаније које купују могу боље разумети њихов потенцијал за раст. Узгред, њима се такође олакшава предвиђање будућег раста продаје и зараде и / или упоређивање њихове понуде производа са понудом осталих учесника у индустрији.

Потражите ово у финансијским извештајима

Инвеститори увек треба да прегледају главне финансијске извештаје (биланс успеха, извештај о готовинском току и биланс стања) компанија у које улажу.

Конкретно, инвеститори би требали пазити на:

Компаније са растом залиха у близини раста прихода

Компаније чије залихе расту брже од њихове продаје, вероватније ће касније бити ухваћене са застарјелим залихама ако раст продаје нагло успори.

Предузећа са растом потраживања која се приближавају расту продаје

Компаније чија потраживања расту брже од продаје, могу имати проблема са наплатом дугова.

Материјална ликвидна средства

Компаније са великом количином готовине и друге материјалне (тврде, ликвидне) имовине имају тенденцију да су чвршће од оних које то немају. Велика количина готовине и друге ликвидне имовине пружиће компанији средства да плати своје краткорочне дугове и сервисира своје дугорочне записе чак и у тешким временима.

Доња граница

Знати како прегледати акције и конкретно на шта треба пазити главна је битка за већину инвеститора који то иду сами. Горњи коментар требао би послужити као полазиште предузетничким инвеститорима. Ако преузмете иницијативу, стећи ћете увид и изоштрити своје вештине док идете даље.