Утицаји ЕТФ-а нуде саветницима нове могућности ЕСГ-а

Како инвеститорима постаје угодније када интегришу факторе заштите животне средине, друштвеног управљања и управљања (ЕСГ) у свој портфељ, фокус улагања биће стављен експоненцијално у наредној деценији. Барем је то прича за коју др Линда Зханг, шефица Пурвиев Инвестментс-а, верује да је тачна.

Зханг верује да ће потпуна интеграција ЕСГ анализе у инвестиционе портфеље "с временом постати део главних процеса изградње портфеља". Према томе, сада је време да саветници науче о ЕСГ-у и како ће то утицати на њихов рад.

"Садашњи ЕСГ ЕТФ пејзаж далеко је од савршеног, " каже Зханг, "са фокусом на индивидуалну анализу фактора." Она верује да, захваљујући бољој дубинској пажњи која је усмерена на компанију, саветници могу да помогну својим клијентима да ефикасније интегришу ЕСГ у своје стратегије портфеља. (Погледајте такође: 3 Тренда за улагање у ЕСГ Инвестирање .)

Преиспитивање ЕСГ ЕТФ-а

Зханг-ова фирма, Пурвиев Инвестментс, има мисију да „решења улагања постану транспарентна, доступна, институционална квалитета и за појединачне и за институционалне инвеститоре“. Кроз Пурвиев, Линда и њен тим такође саветују издаваче фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ) и добављаче индекса о иновацијама производа.

У Пурвиеву, Зханг је у јануару 2018. године покренуо стратегију ЕТФ портфеља вођен принципима ЕСГ-а. Пурвиев Импацт Солутионс је глобални производ са више имовине, са удјелима који се састоје пре свега од ЕТГ-а који су принципељени на ЕСГ-у и Импацт ЕТФ-а. Према Зханг-у, нова генерација ЕСГ-ова ЕТФ-а инвестира у фирме које имају директне позитивне утицаје користећи ЕСГ принципе, попут улагања у обновљиву енергију, одрживу инфраструктуру, људски капитал и здрав живот, између осталих инклузивних фактора. Зханг их назива ударним ЕТФ-овима.

Утицајни ЕТФ-ови су у супротности са традиционалним ЕТФ-овима који се често граде на ексклузивним факторима, као што су избегавање улагања у загађиваче тешким фосилним горивима, фирмама са слабим управљањем или онима које продају оружје и оружје. Саветник, на пример, може да изгради портфеље који држе ЕТФ-ове који улажу у утицајне ЕТФ-ове који су фокусирани на обновљиве изворе енергије, заједно са традиционалним ЕТГ ЕТФ-овима који искључују загађиваче фосилним горивима. Зханг каже да институционални инвеститори, фондације и клијенти високих нето вриједности сада користе сличне комбиноване стратегије. (За више, погледајте: Како се разликују ЕСГ, СРИ и утицајни фондови .)

Клијент захтева прилагодбе спољних саветника

Зханг наглашава да ће током наредних неколико година "саветници који остану неуверени у интеграцију ЕСГ фактора можда оштро оценити њихове клијенте, посебно њихове жене и миленијске клијенте, од којих више од 80% жели да разматрања ЕСГ-а буду део укупне инвестиције. процес селекције." Они такође желе могућност да идентификују специфична питања ЕСГ-а за заступање кроз директно власништво над компанијама или циљеве улагања у обједињени фонд, а желе те изборе и у пензионим и на неквалификованим рачунима улагања.

Срећом, саветницима је на располагању више ресурса који виде прилику да интеграција ЕСГ фактора у комбинацији са изградњом ЕТФ портфеља омогућава раст њихове праксе у годинама које следе. На пример, разговор са женама и миленијским инвеститорима може започети објашњењем колико помно велике индустријске фирме попут МСЦИ прате ЕСГ факторе кроз своја истраживања и оцене. МСЦИ ЕСГ Леадерс индекси циљају компаније које имају највиши успех ЕСГ-а у сваком сектору матичног индекса. Овај индексни пакет идентификује компаније које су показале способност управљања својим ЕСГ ризицима и могућностима, што их чини погодним за укључивање у ЕТФ стратегије обједињеног фонда које помиње Зханг.

Већина главних добављача ЕТФ-а - иСхарес, Вангуард, Фиделити, Стате Стреет Глобал Адвисорс, Пак Ворлд и Цалверт, између осталог, сада нуде ЕТГ-ове стратегије ЕТФ-а засноване на индексу које улажу по секторима, индустрији, тржишној капитализацији и еколошким, друштвеним и фактори специфични за питање управљања. На пример, СПДР ССГА индекс родне разноликости ЕТФ (СХЕ) настоји да обезбеди инвестиционе резултате који генерално одговарају укупном приносу ССГА индекса родне разноликости. Саветници треба да буду сигурни да не постоји мањак понуде производа који би задовољио растућу потражњу инвеститора из ЕТФ-а који желе да укључе ЕСГ факторе у своју изјаву о личној инвестиционој политици или институционалној стратегији портфеља усклађеног са мисијом. (Да бисте погледали најбоље расположиве фондове, погледајте: Најбољи друштвено одговорни ЕТФ-ови финансијског саветника .)

Утицајни ЕТФ-ови нуде нови приступ

Финансијски саветници који циљају тржиште за удео у управљању овим богатством требало би да размотре ВЕ мрежу поглавља широм земље као места за развој нових вештина повезаних са ЕТФ и ЕСГ тржиштима. Они такође могу проширити мреже за менторски рад и препоруке у том процесу.

Зханг своју професионалну експертизу интегрише у менторирање и подржавање развоја каријере других жена у индустрији. Зханг је заједно са осталим суоснивачима основао ВЕ (Вомен ин ЕТФс) 2014. године, непрофитну организацију која окупља преко 4.000 чланова, укључујући жене и мушкарце, у поглављима у главним финансијским центрима широм Сједињених Држава, Канаде, ЕМЕА и Азијско-пацифички оцеан за унапређење каријере жена, користећи своје колективне вештине и амбиције.

"Жене су у многим индустријама недовољно заступљене у водећим улогама", каже она. "На пример, у управљању имовином, менаџери женског портфеља броје 10 до један." Напредовање жена у финансијама је болно споро, упркос студијама водећих фирми попут МСЦИ, Цредит Суиссе и Стате Стреет Глобал Адвисорс, које су све показале да родна разноликост на радном месту позитивно утиче на резултате компаније у више мерила .

МИ стварамо могућности за професионални напредак и нуди смернице за тренутну и следећу генерацију жена у ЕТФ-овима путем едукативних форума и дељења идеја широм индустрије. "Постављање више жена у управне одборе компанија је драгоцено и важно", каже Зханг, "Једнако је важно ријешити родне разлике у запошљавању, напредовању и плаћи." (За додатно читање потражите: Улагање у родне леће: Раст интереса, Повећање могућности .)