Секторски фонд
Секторски фонд је фонд који улаже искључиво у предузећа која послују у одређеној индустрији или сектору економије. Секторски фондови се обично структурирају као узајамни фондови или фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ).
РАСПОЛОЖЕЊЕ секторских фондова
Секторска средства омогућавају инвеститорима да узимају циљане опкладе о потенцијалу апресијације одређене категорије индустрије. Одређени сектори могу понудити висок потенцијал раста због економски покретаних инвестицијских катализатора. Секторско улагање такође може бити део широке стратегије портфеља са одређеним секторима који нуде карактеристике примењиве за одређене алокације портфеља.
Секторски фонд имаће ограничења у портфељу која од менаџера портфеља траже да одабере инвестиционе хартије од вредности фонда који спадају у циљани циљ фонда. Секторска средства нуде предност диверзификације путем вишеструког удјела у портфељу. Међутим, укупни секторски фондови ће имати идиосинкратске ризике који утичу на цео портфељ због циљне изложености сектора.
Неки сектори и категорије улагање у секторске фондове могу захтијевати већу пажњу од осталих. Одређени сектори су такође обично повезани са тржишним циклусима. Потрошачке цикличне залихе, на пример, укључују компаније које се баве аутомобилским, стамбеним, забавним и малопродајним активностима. Ове компаније и тржишни подсектори раде добро када економија расте. Познато је да су залихе потрошачких спајалица, укључујући компаније које се баве производњом кућанских услуга, хране, пића и предмета за домаћинство, стабилније кроз све врсте тржишних циклуса.
Генерално, један од начина да се прате ризици и нестабилност сектора је следење његове бета верзије. Од 2014. до 2017. године, технолошки сектор С&П известио је о једној од највиших бета верзија ГИЦС-а од 1, 08, а сектору комуналних услуга једној од најнижих бета на 0, 11. Технолошки сектор известио је о трогодишњем годишњем укупном поврату од 17, 66% током временског оквира 2014–2017, победивши повраћај индекса С&П 500 од 11, 34%. Повратак сектора комуналних услуга био је 7, 33%, тик испод приноса индекса, што се очекивало и његовом нижом бета верзијом.
Улагање у секторски фонд
У неким случајевима инвеститор можда жели уложити у пасивни фонд који реплицира улагања одређеног сектора како би искористио процену која се очекује од тог сектора. СПДР серија Стате Стреет Глобал Адвисорс нуди инвеститорима појединачне ЕТФ-ове који прате удјеле десет сектора свеобухватно обухватајући читав С&П 500 индекс.
Инвеститори такође могу тражити средства из активног сектора за потенцијални добитак из сектора који има велике изгледе за раст. Веб к.0 ЕТФ (АРКВ) је један пример активног фонда који улаже пре свега у технолошки сектор. Овај фонд се фокусира на интернет технологију са улагањима у рачунарство у облаку, е-трговину и пословање са друштвеним медијима. Од 2. јануара 2018. АРКВ је имао једногодишњи поврат од 58, 35%.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.