ЕТФ-ови са најбољим перформансама у 2018. години

Компаније за заштиту потрошача, укључујући оне фокусиране на производе за домаћинство, храну, пиће и сродне услуге, суочиле су се с тешким изгледима током 2018. године. Трговински спорови између САД-а и Кине пријетили су повећањем цена притиском на произвођаче, повећаном конкуренцијом стиснуте зараде и општим геополитичким превирањима. ракетирали тржиште у целини. С друге стране, сектор потрошачких спајалица често се доживљава као застој чак и у доба нестабилности, с обзиром на то да га чине компаније које нуде робу и услуге које се сматрају кључним. То је било довољно да се неким компанијама за заштиту потрошача пружи предност у целини, поготово јер су други сектори опали крајем године.

Десетине фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови) прате на овај или онај начин сектор спајања потрошача. Ова средства инвеститорима омогућавају лак приступ широком узорковању сектора. Као такав, када сектор потрошачких спајалица успешно ради, ти ЕТФ-ови обично то одражавају. Иако је била тешка година за потрошачке ЕТФ-ове у целини, постојало је неколико средстава која су успела не само да победе на укупном тржишту у 2018. години, већ и да остваре позитивне приносе.

У наставку ћемо детаљније погледати пет главних ЕТФ-ова у погледу укупних перформанси за 2018. Упоредит ћемо та средства са индексом одабира сектора потрошачких стафила као референтним показатељем, у којем су просечни приноси износили -10, 2%.

1. ПроСхарес УлтраСхорт Роба широке потрошње ЕТФ (СЗК)

Повратак за 2018 .: + 31, 3%

2. ПроСхарес-ов пад од ЕТФ-а (ЕМТИ)

Повратак за 2018 .: + 9, 4%

3. Глобал Кс Хеалтх & Веллнесс тематски ЕТФ (БФИТ)

Повратак за 2018 .: + 5, 4%

4. ПроСхарес Лонг Онлине / Кратке продаваонице ЕТФ (ЦЛИКС)

Повратак за 2018 .: + 4, 7%

5. Инвесцо ДВА Цонсумер Стаплес Моментум ЕТФ (ПСЛ)

Повраћаји за 2018 .: + 1, 5%

ПроСхарес УлтраСхорт Роба широке потрошње ЕТФ

ЕТФ са најбољим успехом за потрошаче за 2018. годину такође је једини такав фонд који нуди инверзно изложеност овом сектору у корист левера. ПроСхарес УлтраСхорт потрошачка роба ЕТФ (СЗК) нуди -2к изложеност америчком индексу потрошачке робе Дов Јонес. Овај фонд снажно усмјерава храну и дуван. Такође је веома неликвидна, што отежава трговину. Надаље, фонд је замишљен да се користи у тактичке сврхе трговања; јер се саставља свакодневно, има тенденцију да се резултати искриве када се изводе у периодима дужим од једног дана. Дакле, мало је вероватно да би било који инвеститор држао СЗК читаву годину, мада је фонд у том периоду вратио више од 31%.

СЗК је лансиран у јануару 2007. и носи омјер трошкова од 0, 95%. Има само 2, 82 милиона долара имовине под управљањем, што га чини врло малим фондом.

ПроСхарес пад ЕТФ-а у малопродаји

Осигурати друго место са укупним учинком од око 9, 4% у 2018. години ПроСхарес-ов пад од ЕТФ-а (ЕМТИ). ЕМТИ нуди опкладу против америчке малопродајне индустрије. Циљано је свакодневно -1к изложеност малопродајним компанијама са сједиштем у САД-у и које од продаје у трговини добијају најмање три четвртине свог прихода. У основи, ЕТФ се клади против продавница од опека и малтера у корист онлајн куповине. Све залихе компонената у портфељу ЕМТИ пондерирају се подједнако, а фонд се ребалансира квартално. Ипак, дизајниран је као краткорочно средство за трговање.

ЕМТИ је лансиран у новембру 2017. и носи омјер трошкова од 0, 65%. У својој имовини има 5, 18 милиона долара.

ЕТФ Глобал Кс Хеалтх & Веллнесс

Глобал Кс Хеалтх & Веллнесс ЕТФ (БФИТ) се фокусира на компаније које испуњавају његову дефиницију здравља и здравља. Компаније се крећу од малих до већих капака, а све се налазе у развијеним земљама. Кључни критеријум за избор у БФИТ индексу је фокусирање на приход који потиче од циљева повезаних са добрим физичким здрављем. То значи да БФИТ тежи циљаним предузећима у подкатегоријама за исхрану, фитнес, одећу и мршављење. БФИТ је за 2018. годину вратио око 5, 4%.

БФИТ је покренут у мају 2016. године и носи омјер трошкова у износу од 0, 50%. Има око 11, 6 милиона долара имовине под управљањем.

ПроСхарес Лонг Онлине / Кратке продаваонице ЕТФ

Четврти ЕТФ на листи најкориснијих фондова за потрошачке палете делује у складу с необичном стратегијом. ПроСхарес Лонг Онлине / Схорт Сторес ЕТФ (ЦЛИКС) прати индекс дугих и кратких позиција на хартијама од вредности које САД котирају. Као и ЕМТИ, ЦЛИКС претпоставља да ће куповина путем интернета на крају пропасти малопродајни простор од цигле и малтера. Имајући то у виду, ЦЛИКС нуди 100% дугу изложбу малопродајним компанијама на мрежи и 50% кратку изложеност традиционалним продавницама од опека и малтера. Ова стратегија се добро исплатила за ЦЛИКС у 2018. години, пошто је фонд донио око 4, 7% у укупном приносу.

ЦЛИКС је представљен у новембру 2017. године и носи омјер трошкова од 0, 65%. Фонд има око 42, 7 милиона долара имовине под управљањем.

Инвесцо ДВА Стаплес Моментум ЕТФ

Са приносима од око 1, 5% за 2018. годину, коначни ЕТФ на нашој листи је Инвесцо ДВА Цонсумер Стаплес Моментум ЕТФ (ПСЛ). Овај фонд прати индекс потрошачких цикличких фирми са седиштем у САД. Компаније су изабране и имају одређену тежину према замаху цена. Резултат механизма за одабир је да се ПСЛ углавном фокусира на компаније са малим и средњим капиталом, а фонд повремено пати од недостатка ликвидности.

ПСЛ је покренут у октобру 2006. године и носи омјер трошкова од 0, 60%. Фонд има 161, 8 милиона долара у својој бази имовине.