Главни савети за препоруке за финансијске саветнике

Успешан саветник увек треба да разговара са новим потенцијалним клијентима и клијентима. Међутим, тражење препоруке никада није лако. Може бити тешко пронаћи прави баланс између прекомерног представљања себе и својих услуга - са циљем да се продаја продаје низ линију - и да будете гурнути до тачке неугодности. Па ипак, препоруке су важан део посла било ког финансијског саветника и често служе као најбољи начин да се дође до потенцијалних клијената. Ево неколико савета за добијање једног. Они могу учинити захтев и тражење препоруке мало мање тешким и много продуктивнијим.

Кључне Такеаваис

• У пословима финансијског савјетовања, упућивање нових клијената је животни вијек пословања.
• Добијање добрих препорука значи бити професионалан, прво служити клијентима и обавити добар посао - тако да ће постојећи клијенти желети да кажу својим пријатељима и породици о вама.
• Употреба подстицаја, маркетинг на друштвеним медијима и професионално умрежавање путем локалних организација или друштава такође могу помоћи да се ваше име тамо и изгради ваша репутација.

Дај мало, мало

Ако заиста желите да подстакнете тренутне клијенте да разговарају са својим пријатељима и породицом о вама, можда ћете морати да им понудите нешто заузврат. Један начин да то учините је да поставите поклон програм за оне клијенте који вам успију упутити неког од њихових контаката. Ако та препорука резултира састанком с потенцијалним клијентом, поклон је леп начин да покажете захвалност. Реците свим својим клијентима да нудите бесплатан финансијски преглед било којој особи на коју вас упућују.

Затим наградите оне који су слиједили у успостављању везе дајући им купљени поклон или поклон бон. Чоколада, вино и шампањац се увек цене, као и поклон бонови из робних кућа, бања или локалних бутика. Други приступ је понудити попуст на услуге које нудите клијентима који вам пружају успешну препоруку.

Подстицајни програми

Један од начина да се добије реч о вашем програму потицаја препоруке је да га објавите на својој веб локацији или у е-порукама које шаљете клијентима. Само проверите да ли се придржавате свих одговарајућих прописа када клијентима нудите поклоне. Такође бисте желели да ротирате поклоне које дајете, тако да ће ваши клијенти бити склони упућивању више од једне препоруке.

Можете поставити и конкурс за своје клијенте. Који год вам клијент пружи најактивније препоруке, победи на конкурсу и добије награду. Могли бисте имати победнике за прво, друго и треће место, тако да би више људи било охрабрено да се укључе. Опет, обавестите клијенте о конкурсу током састанака или путем вашег билтена или листе е-поште.

Користите Социал Медиа

Све више и више предузећа ових дана користи друштвене мреже из компанија као што су ЛинкедИн Цорп. (ЛНКД), Фацебоок Инц. (ФБ) и Твиттер Инц. (ТВТР) како би пренели своју поруку у свет. Што више почнете да се повезујете са својим клијентима преко друштвених медија, то је већа могућност да ваша порука дође до њихових пријатеља и њихових колега. Креирајте Фацебоок страницу и тражите од тренутних клијената да је „воле“, а затим их тражите да проследе и проследе их својој мрежи пријатеља и колега. Не стидите се подсећати клијенте на начине на који су ваше финансијске и услуге планирања некретнина биле корисне њима и другима, тако да могу да користе те примере да мало продају за вас када се упуте пријатељу.

Такође бисте желели да покренете недељни или месечни блог на својој веб локацији са одељком коментара који би могао постати платформа за занимљиве и релевантне дискусије. Ако клијент прочита нешто на вашем блогу што се пријатељу или колеги чини релевантним, он или она могу проследити везу тој особи. На овај начин ваше писане речи могу говорити за вас и често могу бити једнако добре као и упутства од уста до уста.

Искористите организације, друштва

Контактирање локалних организација око упућивања препорука такође може бити добар начин да истовремено приступите многим истомишљеницима. Понудите да одржите предавање о важности финансијског планирања и укључите сесију са питањима и одговорима након које ће вас људи заиста упознати и разговарати о ономе што им смета. Не заборавите понијети визитке и материјале о вашем послу како би их полазници могли прочитати и понијети са собом. Можда ћете чак желети да спроведете анкету тражећи повратне информације о својој презентацији и за дозволу да контактирате људе у публици телефоном или е-поштом.

Можете потражити који од ваших клијената раде у великим корпорацијама, а затим их директно питати да ли постоји могућност да разговарате са одељењем за људске ресурсе у компанији о понуди својих услуга запосленима. Ако се специјализујете за нишу, усмјерите се на оне организације које се баве релевантним типом људи или на групу људи из дотичне специјалности.

Професионално умрежавање

Да ли постоји адвокат или агент осигурања са којим сте раније радили и коме се дивите? Ако је то случај, можете се сложити с трговином контаката с том особом или направити договор како бисте приступили свим вашим комбинованим контактима као тим. На овај начин можете понудити избор услуга групи људи, а понуда ће доћи од најмање једне особе којој ове особе већ знају и у које имају поверења. Можете и затражити од ових стручњака да напишу изјаву о вама и вашим услугама и да напишу њихове коментаре на вашој веб локацији или на страницама друштвених медија. То је бесплатно оглашавање, а долази од људи који заиста знају и диве се вашем раду.

Завршни аргументи

Не бојте се повремено подсетити ваш тренутни списак клијената да тражите препоруке. Најбоље време за то је често на крају продуктивног састанка. Можете открити чињеницу да почетне састанке са потенцијалним клијентима нудите бесплатно и да бисте радо одговорили на било каква питања њихових пријатеља или контаката.

Опет, не треба да се осећате као да тражите од ове особе да вам учини велику услугу; радије, прилазите томе као начину да објасните своје услуге људима који су им потенцијално потребни.

Доња граница

Препорука пријатеља, колеге или стручњака за индустрију може много напредовати у привлачењу потенцијалних клијената који ће вам назвати. Бити проактиван у погледу тражења препорука и коришћења друштвених медија или повезивања са организацијама и другим професионалцима требало би да буде велики део вашег приступа ширењу листе клијената.