3 ЕТП-а за репродукцију Буффетт'с Моат Адвантаге

Легендарни инвеститор Варрен Буффетт верује да је најкритичнији фактор у избору успешне инвестиције утврђивање трајности конкурентске предности компаније или „рова“. Економски опсег односи се на способност компаније да одржи конкурентску предност над својим конкурентима како би заштитила профит и тржишни удео.

Компанија може да створи јарак кроз трошковне предности, имајући предност у величини, обезбеђујући високе трошкове пребацивања и поседујући јединствене нематеријалне материјале, као што су патенти и препознатљивост бренда. На пример, Аппле Инц. (НАСДАК: ААПЛ) је створио економски јарак кроз свој перципирани квалитет и препознатљивост бренда који су омогућили компанији да заштити тржишни удео од конкурената који нуде производе ниже цене. (Погледајте такође: Како Варрен Буффетт бира своје залихе? )

Инвеститори који желе да пригрле средишњи стуб Буффеттове инвестиционе стратегије требало би размотрити ова три производа којима се тргује на берзи (ЕТП) који пружају изложеност компанијама које имају одрживе економске потезе. (Погледајте такође: Предности широких јаркова .)

ВанЕцк Вецторс Морнингстар Виде Моат ЕТФ (НИСЕАРЦА: МОАТ)

ВанЕцк Вецторс Морнингстар Виде Моат ЕТФ, основан 2012. године, има за циљ да обезбеди сличне принове Морнингстар Виде Моат Фоцус Индеку. Фонд то чини улагањем најмање 80% своје имовине у хартије од вредности које чине основни индекс. Ове хартије од вредности су компаније за које Морнингстар Инц. сматра да имају значајну конкурентску предност стечену власничким операцијама и имовином, као што су патенти и високи трошкови пребацивања. Кључне залихе у портфељу ЕТФ-а укључују Твенти-Фирст Центури Фок, Инц. Класа А (НАСДАК: ФОКСА), Цампбелл Соуп Цомпани (НИСЕ: ЦПБ), Амазон.цом, Инц. (НАСДАК: АМЗН) и Доминион Енерги, Инц. ( НИСЕ: Д). Укупно у корпи фонда се налази 47 акција. (Погледајте такође: Амазон: 10 тајни које нисте знали. )

ВанЕцк Вецторс Морнингстар Виде Моат ЕТФ има имовину под управљањем (АУМ) у износу од 1, 41 милијарди долара. Коефицијент расхода од 0, 48% већи је од просека категорије 0, 33%. Од јула 2018. фонд има петогодишњу и трогодишњу годишњу стопу од 13, 73% и 14, 05%, респективно. Године до данас (ИТД), МОАТ је вратио 2, 61%. Инвеститори такође примају дивиденду од 1, 05%.

ВанЕцк Вецторс Морнингстар Интернатионал Моат ЕТФ (НИСЕАРЦА: МОТИ)

Лансиран 2015. године, ВанЕцк Вецторс Морнингстар Интернатионал Моат ЕТФ жели пратити перформансе Морнингстар Глобал ек-УС Моат Фоцус индекса. Менаџер то постиже улагањем већине имовине фонда у хартије од вредности које садрже референтни индекс. То су пре свега међународне компаније за које Морнингстар верује да имају конкурентску предност и атрактивну процену. Најбоље три удела ЕТФ-а Роллс-Роице Холдингс ПЛЦ (ОТЦ: РИЦЕФ), Натурги Енерги Гроуп СА (БЦН: НТГИ) и ЛИНЕ Цорпоратион (НИСЕ: ЛН) носе кумулативно пондерисање од 6, 95%.

ВанЕцк Вецторс Морнингстар Интернатионал Моат ЕТФ има нето имовину од 97, 79 милиона долара и наплаћује инвеститорима годишњу накнаду за управљање у износу од 0, 56%. Иако фонд има разочаравајући поврат од ИТД од -4, 48%, вратио је 3, 48% у протеклих 12 месеци од јула 2018. ЕТФ исплаћује дивиденду у износу од 2, 96%. (За више погледајте: 5 најбољих ЕТФ-ова који плаћају дивиденду .)

Елементи индекса укупног приноса Морнингстар Виде Моат Фоцус Тотал Ретурн (НИСЕАРЦА: ВМВ)

Створен 2007. године, Елементи Морнингстар Виде Моат Фоцус Тотал Ретурн Индек ЕТН покушава реплицирати принове Морнингстар Виде Моат Фок Индек. То се постиже улагањем у хартије од вредности које представљају индекс праћеног индекса. Ово укључује компаније велике капитализације које могу да искористе своју конкурентску предност. Највећа издвајања укључују Твенти-Фирст Центури Фок Инц. Класа А са 2, 92%, Ели Лилли анд Цомпани (НИСЕ: ЛЛИ) са 2, 90% и Биоген Инц. (НАСДАК: БИИБ) на 2, 78%. Берза на којој се тргује (ЕТН) укупно држи 46 хартија од вредности. (Погледајте такође: Како 21ст Центури Фок зарађује свој новац. )

Индекс укупног поврата ЕТН-а Морнингстар Виде Моат Фоцус тотално је мањи од прва два фонда, са само 19, 87 милиона долара у АУМ-у. Има релативно висок омјер расхода од 0, 75%, али је инвеститоре наградио снажним перформансама током дужег периода са 10-годишњим повратом од 13, 47%, петогодишњим повратом од 12, 54% и трогодишњим повратом од 14, 7%. ЕТН такође има импресиван принос од ИТД од 6, 63%.