Фонд бленда
Мешани фонд (или мешани фонд) је врста узајамног фонда који укључује комбинацију вредности и раста акција. Ова средства инвеститорима нуде диверзификацију међу овим популарним стиловима улагања у једном портфељу. Средства за бленде су посебан случај хибридног фонда.
Кључне Такеаваис
- Бленд фондови су категорија узајамног фонда који улаже у раст и вредности деоница.
- Циљ бленд фонда је стварање диверзификованог портфеља који ће искористити потенцијал капиталног добитка у сегменту раста и приход од дивиденди и стабилности сегмента вредности.
- Због тога што мешани фондови долазе у многим конфигурацијама, инвеститори би требали истражити сваку потенцијалну стратегију фонда и користити стилску кутију за лакшу категоризацију.
Разумевање фондова мешавина
Средства за бленде развијена су како би понудила инвеститорима предности улагања и вредности у раст. Залихе вредности и фондови вредности желе да профитирају од потцењених улагања идентификованих на основу основних карактеристика. Стопе раста и фондови за раст желе да профитирају од компанија са значајним потенцијалом за раст капитала у облику зараде и капиталних добитака. Бленд фондови комбинују обе врсте улагања у једном портфељу.
Инвеститори обично бирају мешајућа средства за своју диверзификацију. Портфељски менаџери обично управљају комбинираним средствима из одређеног универзитета улагања. Често мешани фондови фокусираће своја улагања путем капитализације. Стога, инвеститори могу одлучити да улажу у фонд са великим, средњим или малим капиталом.
Инвеститори би требали настојати да јасно разумију одредбе расподјеле средстава из мешавина јер се њима може управљати различитим стратегијама. Генерално, мешовити фондови обухватају читав инвестициони универзум. Стога, бленд фонд може једноставно бити индексни фонд који обухвата и раст и вредности залиха својствено својим саставима. Мешавински фондови се такође могу фокусирати на комбинацију апрецијације капитала, раста и прихода. Неки мешани фондови могу да извештавају о дефинисаним алокацијама улагања, као што су акције раста од 40%, акције 40% вредности и 20% обвезнице високог квалитета.
Истраживање фонда бленда
Може бити тешко јасно идентификовати средства из мешавина због варијације у инвестиционим стратегијама категорије. Ако инвеститор утврди да би желео да уложи у мешовити фонд, обично ће требати да сарађује са саветником за инвестирање или филтрира средства за мешање користећи инвестициони ресурс попут америчких вести и светских извештаја или Морнингстар.
Средства за бленде су уобичајена категорија коју издвајају истраживачи фонда. Истраживање стилског инвестирања је креирано и популаризовано како би се олакшала идентификација средстава у различитим категоријама за улагање, као што су бленд фондови.
Класификације класичних оквира врло су корисне за разликовање улагања према циљевима. Основна стилска кутија за залихе садржи девет квадрата. Вертикална осовина је подељена у три категорије, које представљају величину компаније (велику, средњу и малу) која је одређена тржишном капитализацијом фонда. Хоризонтална осовина је такође подељена у три категорије на основу деоница у портфељу фондова: вредност, мешавина вредности / раста и залиха раста. Улагачи који желе диверзификацију за спајање средстава одабрали би филтрирање по дионицама у категорији мјешавине вриједности / раста.
Инвестиције фонда бленда
Испод су два примера фондова са великим капиталом на тржишту улагања.
МФС Блендед Ресеарцх Цоре Екуити
Фонд за истраживачки капитал (МФС Блендед Ресеарцх Цоре) тражи апрецијацију капитала путем улагања у раст и вредности деоница. Фонд је означен за С&П 500 индекс.
Америцан Центури Цоре Екуити Плус
Фонд Америцан Центури Цоре Екуити Плус је мешани фонд који тежи дугорочном расту капитала. Фонд инвестира у раст и вредности акција са циљем да надмаши широко тржиште акција у САД-у.
Бленд Фунд вс. Биланс Фунд
Како и „спој“ и „уравнотежен“ описују одређени скуп средстава узајамних фондова, утврђивање тачне разлике између два може бити тешко.
Бленд фондови, који садрже само акције и без хартија од вредности са фиксним дохотком, су врста акцијског фонда који садржи комбинацију и раста и вредности вредности. Циљ ових средстава је уважавање вредности помоћу капиталних добитака који се генеришу првенствено из дела раста и прихода који се добијају из дела вредности.
Балансирани фондови, с друге стране, су врста фонда за расподелу имовине који садржи комбинацију инструмената и акција са фиксним дохотком. Мешавина имовине обично је ограничена на фиксне пропорције. На пример, фонд може имати комбинацију имовине која се састоји од 40% акционара, 50% обвезница и 10% инструмената на тржишту новца. Циљ уравнотежених средстава је постизање и раста вредности и сталног дохотка. У зависности од типа управљања портфељем, уравнотежени фондови ће се или уравнотежити сваке године како би се пропорције вратиле у првобитно стање или реструктурирале у корист тржишних услова.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.