Аналитичар истраживања правичности: Пут каријере и квалификације

Аналитичари истраживања власничког капитала раде и за компаније које купују и продају компаније у индустрији хартија од вредности. Израђују извештаје, пројекције и препоруке о истраживањима у вези компанија и акција. Обично се аналитичар власничког капитала специјализирао за малу групу компанија у одређеној индустрији или земљи како би развио стручност високог нивоа потребну за израду тачних пројекција и препорука.

Ови аналитичари прате тржишне податке и вести и разговарају са контактима у компанијама и индустријама које проучавају како би свакодневно ажурирали своје истраживање.

У фирми која купује - попут фирме за управљање богатством, пензијског фонда или хедге фонда - аналитичар за истраживање капитала прави информације и препоруке менаџерима за инвестирање фирме, који надгледају инвестиционе портфеље клијента и доносе коначне одлуке о томе које хартије од вредности држати. У фирми која се бави продајом, попут брокерске куће или банке, аналитичар за истраживање капитала прави извештаје и препоруке за продајне агенте компаније. Агенти затим користе информације како би продали инвестиције својим клијентима и широј јавности.

Каријере стазе

Већина аналитичара истраживања правичности започиње на сарадничким позицијама за почетни ниво након завршетка програма првоступника. Сарадници у истраживању раде под вођством вишег аналитичара за истраживање капиталних улагања који ствара финансијске моделе и врши истраживање. Нови ангажмани могу током месеци радити са различитим аналитичарима као општи увод у посао.

Већина научних сарадника на крају је додељена једној радној групи која покрива малу групу фирми. Са више искуства и одличним перформансама, сарадници могу директно да се преселе на позиције аналитичара, преузевши активније улоге у истраживачком процесу.

Аналитичари углавном троше мање времена на финансијско моделирање и више времена пишу извјештаје и развијају препоруке. Након неколико година рада на јуниорским позицијама, неки се аналитичари враћају у школу како би стекли магистарске дипломе. Аналитичари високих перформанси могу да наставе у старијим истраживачким улогама без повратка у школу. Виши аналитичар истраживања капитала који има висок степен стручности у својој специјалној области може се пребацити у улогу управљања инвестицијама надгледајући истраживачки тим и инвестициони портфељ.

Руководилац портфеља одговоран је за коришћење информација које пружају аналитичари капиталног истраживања и друго особље за управљање комбинацијом хартија од вредности у портфељу дневно.

Образовне квалификације

Да би радио у истраживању једнакости, кандидат мора имати диплому, пожељно из одговарајуће пословне дисциплине, као што су финансије, рачуноводство, економија или пословна администрација. Преддипломске студије које пружају дубинску квантитативну обуку такође су добре опције, укључујући дипломе из математике, статистике, инжењерства и физике. Међутим, не-пословне материје требало би да размотре похађање неких курсева из финансија и других пословних дисциплина.

За напредовање на позиције вишег аналитичара није потребна мастер студија. Међутим, магистериј из пословне администрације или финансија може вам помоћи да се отвори пут за напредовање у каријери, нарочито напредовање на позицијама за управљање портфељима и фондовима.

Остале квалификације

Главна професионална квалификација за аналитичаре капиталних истраживања и друге који раде на истраживању хартија од вредности је ознака Цхартеред Финанциал Аналист (ЦФА), коју додељује ЦФА Институт. Ово именовање захтева да кандидати поседују најмање четири пуне године квалификационог искуства. Сходно томе, генерално се сматра квалификација за напредовање на више позиције на терену. Овим именовањем кандидати треба да положе низ од три испитивања.

Многи аналитичари за истраживање у капиталу захтевају дозволу Регулаторне управе за финансијску индустрију (ФИНРА), националног тела задуженог за надзор над компанијама и брокерима за хартије од вредности. Процес лиценцирања обично захтева спонзорство од фирме која запошљава, тако да већина аналитичара испуњава захтеве за лиценцу тек након завршетка запошљавања.