Екуити Стиле Бок
Кутија у стилу капитала представља визуелни приказ основних инвестицијских карактеристика акција и узајамних фондова акција. Кутију стила креирао је Морнингстар и драгоцено је средство које инвеститори могу да одреде структуре приноса / ризика портфеља акција и / или како се те инвестиције уклапају у њихове критеријуме за инвестирање.
БРЕАКИНГ ДОВН Екуити Стиле Бок
Кутија стила власничког капитала састоји се од девет квадрата или категорија, а инвестиционе карактеристике узајамних фондова акција / акција представљене су дуж вертикалне и хоризонталне осе. Институционални менаџери инвестиција користиће категорије оквира власничког капитала као централно разматрање својих циљева управљања портфељем. Улагачи свих врста могу користити категорије поља власничког капитала за преглед акција и узајамних фондова за појединачне карактеристике улагања.
За акције и залихе средстава вертикална осовина је подељена у три категорије величине предузећа на основу тржишне капитализације: велика, средња и мала. Водоравна ос представља стил инвестирања и незнатно варира за залихе и залихе средстава. И акције и акцијски фондови укључују категорије вредности и раста. За улагања у акције Морнингстар класификује средњу категорију, која се генерално може сматрати мешавином вредности и раста, као језгро за акције и мешавине средстава. Инвеститори ће ове категорије често видети коришћене у извештајима о стању и материјалима за узајамни фонд.
Инвеститори користе оквире у капиталу како би идентификовали одређене акције или фондове за циљане алокације инвестиционог портфеља. Фактори ризика обично могу бити важно разматрање приликом филтрирања инвестиција према стилском оквиру. Дионице са малим капиталом и залихе раста углавном извештавају о већим ризицима са већим потенцијалним приносом. Дионице велике вриједности капитала су често ризик ниског ризика за инвеститоре који траже дугорочне инвестиције. Категорија бленда обухвата средства која имају комбинацију раста и вредности залиха. За акције се основна категорија односи на инвестиције које могу бити добри дугорочни удјели који нуде доследан потенцијал повећања капитала.
Инвестиције у стилски капитал улога
Морнингстар омогућава инвеститорима да филтрирају средства према категорији улоге у категорији. Инвеститор у узајамне фондове који тражи релативно сигурне капиталне инвестиције са највећим потенцијалним приносима могао би филтрирати средства у категорији великог ограничења / раста.
У 2017. години, тржишни удјели на тржиштима у настајању, а посебно власнички удјели у Кини, извијестили су о неким највећим приносима на тржишту раста. За једногодишњи период до 12. јануара 2018., Цолумбиа Греатер Цхина Фунд пријављен је као једна од главних инвестиција у оквир стила са великим капицама / растом са повратом од 65, 89%. Овај фонд првенствено улаже у компаније у великој кинеској регији, укључујући Хонг Конг, Народну Републику Кину и Тајван. Укупан принос Фонда укључује његову дивиденду која се исплаћује годишње. Од 12. јануара 2018. Фонд је извијестио о посљедњем двомјесечном дивидендном приносу од 0, 53%.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.