Како профитира Гоинг Цонтрариан

"Будите уплашени када су други похлепни, и похлепни, када су други уплашени", рекао је познати улагач вредне милијарде, Варрен Буффетт. Главни извршни директор Берксхире Хатхаваи Инц. (БРК.А) један је од многих посматрача на тржишту који препоручују неку контранску стратегију како би профитирали од огромних превирања на тржишту. Према Деутсцхе Банк-у, против стада може временом повећати добит за инвеститоре од једноставног плана откупа, као што је истакнуто у извештају МаркетВатцх-а. (За више, погледајте такође: 8 контранарских залиха за камено тржиште: ЦС. )

Успешност портфеља са високим одливом покупљеног у 2009. години

На годишњем нивоу, портфолии који купују најмање вољене ЕТФ-ове, који тргују попут акција на дневној бази, виде добитке од 12, 9%, што је двоструко више од 5, 7% -тног пораста портфеља који купује средства са највећим приливом, како је извештено из МаркетВатцх. Недавно истраживање Деутсцхе Банк-а, које је анализирало перформансе средстава којима се тргује на берзи (ЕТФ) након периода већих прилива или одлива, показало је да су портфељеви који су куповали ЕТФ-ове са значајним одливима награђени знатно већим приносима од оних који су куповали средства са великим приливом.

Контраријске стратегије: Богат повратак

Побољшање перформанси портфеља са високим одливом драматично је убрзало почетком 2009. године, на почетку биковског тржишта које је дошло директно након дна узрокованог стамбеном кризом 2007–2009. У том тренутку, С&П 500 достигао је 12-годишњи минимум, повлачећи расположење инвеститора и водећи инвеститоре да смање удјеле. Почетком 2009. године тржиште је почело да се повећава, осигуравајући више него четвороструке добитке у следећих 10 година.

Контрански приступи

Буффетт је пример супротног инвеститора који је током финансијске кризе откупио акције претучених компанија, укључујући Голдман Сацхс Гроуп Инц. (ГС) и Генерал Елецтриц Цо. (ГЕ).

Јефф Клеинтоп, глобални стратег за инвестиције у компанији Цхарлес Сцхваб, има контрански приступ инвестирању у акције, за разлику од приступа ЕТФ-а.

"Напад морског пса могао би да загризе велики портфељ неприпремљених инвеститора који се не уравнотеже", упозорио је он, а преноси МаркетВатцх. Инвеститор каже да "да би се избегао напад морских паса" треба потражити у иностранству међународне хартије од вредности, преместити се из раста у портфељ оријентисан на вредност и ребалансирати са малих на кап с великим капама.

Важно је напоменути да овај приступ, као и сви приступи инвестирању, не гарантује успех. Надаље, у случају глобалне рецесије и тржишта медвједа, сва имовина могла би бити тешко погођена. (За више, погледајте такође: 6 малих техничких залиха које се могу исплатити. )