Хибридни фонд

Шта је хибридни фонд

Хибридни фонд је инвестициони фонд који карактерише диверзификација између две или више класа имовине. Ова средства обично улажу у комбинацију акција и обвезница. Такође могу бити познати и као средства за расподелу имовине.

БРЕАКИНГ ДОВН Хибрид Фунд

Хибридни фондови нуде инвеститорима разноврстан портфељ. Израз хибрид означава да стратегија фонда укључује улагања у више класа имовине. Уопштено, то такође може значити да фонд користи алтернативни приступ мешовитог управљања.

Хибридни фондови су обично познати као фондови за доделу средстава. На инвестиционом тржишту средства за расподелу имовине могу се користити у више сврха. Ова средства нуде инвеститорима могућност улагања у више класа имовине кроз један фонд.

Хибридни фондови су се развили из примене савремене теорије портфеља у управљању фондовима. Ова средства могу понудити различите нивое толеранције на ризик у распону од конзервативног до умереног и агресивног.

Уравнотежени фондови су такође врста хибридног фонда. Уравнотежени фондови често прате стандардни део размене имовине као што је 60/40.

Циљни датумски фондови или фондови животног циклуса такође се уклапају у хибридну категорију. Ова средства улажу у више класа имовине ради диверзификације. Циљни датумски фондови варирају од стандардних хибридних фондова тако што њихови делови портфеља почињу агресивнијом расподјелом и прогресивним ребалансом до конзервативнијим издвајањем за употребу до одређеног датума коришћења.

У свим случајевима, хибридни фондови укључују одређену комбинацију две или више класа имовине. У циљаним и уравнотеженим финансијским фондовима, алокације ће обично остати у фиксном односу. У фондовима који циљају одређени датум коришћења, удео мешавине средстава ће се временом мењати. У свим фондовима, инвестициони менаџер може активно управљати појединачним улозима у оквиру сваке категорије имовине како би реаговао на променљиве тржишне услове и потенцијалне могућности повећања капитала

Улагање у хибридне фондове

Менаџери инвестиција нуде широк спектар опција за хибридне фондове. Испод су два примера.

Вангуард-ов балансирани индексни фонд (ВБИНКС)

Овај фонд има салдо 60/40 међу акцијама и обвезницама. Дионички портфељ настоји реплицирати индекс укупног тржишта САД-а ЦРСП. Део обвезница портфеља настоји да реплицира амерички Блоомберг Барцлаис индекс агрегираног флоат прилагођеног индекса. Коефицијент трошкова фонда је 0, 19%.

Т. Рове Прице Пенцинг 2060 Фунд (ТРРЛКС)

Фонд Т. Рове Прице Пензионерс 2060 је хибридни циљни фонд. Од октобра 2017. имао је 86% портфеља у акцијама и отприлике 11% у обвезницама. Фонд користи приступ фондовном фонду са 19% портфеља у фонду раста. Коефицијент трошкова фонда је 0, 74%.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Фонд за расподјелу имовине Фонд за расподјелу имовине је фонд који инвеститорима пружа разноврстан портфељ улагања кроз различите класе имовине. више Раст и приход: Да ли је уравнотежени фонд најбољи од оба света? Уравнотежени фондови су узајамни фондови који улажу новац кроз класе имовине, мешавину акција са малим и средњим ризиком, обвезнице и друге хартије од вредности. Њихови удјели су уравнотежени између капитала и дуга, са циљем да се повећају и приходи. више Шта је класа са више имовине? Улагање у више имовине умањује ризик ширењем новца кроз акције, обвезнице или другу имовину. више Ассет Мик Ассет микс је рашчлањивање све имовине у фонду или портфељу. Распад комбинације имовине помаже инвеститорима да разумију састав портфеља. више Дефиниција узајамног фонда Узајамни фонд је врста инвестиционог средства која се састоји од портфеља акција, обвезница или других хартија од вредности, који надгледа професионални менаџер новца. више Зацкс индекси животног циклуса Зацкс индекси животног циклуса пружају референтну вриједност за упоређивање циљаног датума или средстава животног циклуса који динамички мијењају расподјелу средстава током времена. више партнерских веза