Величина позиције у инвестирању

Величина позиције односи се на број јединица које инвеститор или трговац улаже у одређену хартију. Величина рачуна инвеститора и толеранција на ризик требало би се узети у обзир при одређивању одговарајуће величине позиције.

Смањивање величине положаја

Величина позиције односи се на величину позиције унутар одређеног портфеља или на износ у УСД који ће инвеститор трговати. Инвеститори користе одређивање величине позиције како би одредили колико јединица безбедности могу да купе, што им помаже да контролишу ризик и повећају поврат.

Пример димензионирања положаја

Употреба исправног одређивања положаја укључује три корака:

• Утврђивање ризика рачуна: Пре него што инвеститор може да користи одговарајућу величину позиције за одређену трговину, мора да утврди ризик свог рачуна. То се обично изражава у проценту капитала инвеститора. По правилу, већина малопродајних инвеститора ризикује не више од 2% свог улагачког капитала у било којој трговини; менаџери фондова обично ризикују мање од овог износа. На пример, ако инвеститор има рачун од 25.000 УСД и одлучи да постави свој максимални ризик на рачуну од 2%, он не може ризиковати више од 500 УСД по трговини (2% к 25.000 УСД). Чак и ако инвеститор изгуби 10 узастопних послова заредом, изгубио је само 20% свог инвестиционог капитала.
• Утврђивање трговинског ризика: Инвеститор тада мора одредити где треба да стави налог за заустављање губитка за одређену трговину. Ако инвеститор тргује дионицама, трговински ризик је удаљеност у доларима између предвиђене улазне цијене и стопе губитка. На пример, ако инвеститор намерава да купи Аппле Инц. за 160 УСД и постави налог за заустављање губитка на 140 УСД, трговински ризик је 20 УСД по акцији.
• Одређивање одговарајуће величине позиције: Инвеститор сада зна да може рискирати 500 долара по трговини и рискира 20 долара по акцији. Да би утврдио тачну величину позиције из ових информација, инвеститор једноставно мора да подељује ризик на рачуну, који је 500 долара, на трговински ризик, који износи 20 долара. То значи да се може купити 25 акција (500 УСД / 20 УСД).

Величина позиције и ризик од недостатака

Улагачи требају бити свјесни да чак и ако користе исправно одређивање величине позиције, могу изгубити више од специфицираног лимита ризика рачуна уколико залихе недостају испод њиховог налога за заустављање. Ако се очекује повећана волатилност, попут пре објављивања зарада компанија, инвеститори ће можда желе преполовити величину своје позиције како би умањили ризик од разлике.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција и употреба плана трговања План трговања је систематска метода за идентификацију и трговање хартијама од вредности која узима у обзир бројне променљиве, укључујући време, ризик и циљеве инвеститора. више Унутар омјера ризик / награда Многи улагачи користе омјер ризика и награде како би упоредили очекиване приносе инвестиције са количином ризика подузетом да би се прикупили ти приноси. То се израчунава математички дељењем износа који он или она треба изгубити ако се цена креће у неочекиваном правцу. више Купати се Купање је сленг термин који се односи на инвеститора који је доживео значајан губитак од улагања. више Гап ризик Гап ризик се односи на промену цене хартија од нивоа до нивоа без трговања између. више 2% правила Правило од 2% је стратегија управљања новцем где инвеститор ризикује не више од 2% расположивог капитала у једној трговини. више Дефиниција заустављеног налога Стоп-налог је налог за куповину или продају хартија од вредности када се цена повећава изнад одређеног поена у циљу ограничавања губитака или закључавања профита. више партнерских веза