Шпијун: СПДР С&П 500 Труст ЕТФ

На дан 31. августа 2018. године, СПДР С&П 500 ЕТФ Труст (СПИ) остварио је годишњи поврат од 19, 47%. На основу касних 10-годишњих података, фонд је остварио просечне годишње приносе од 10, 74%. Од оснивања СПДР С&П 500 ЕТФ Труст-а, фонд је остварио просечне годишње приносе од 9, 7%.

СПИ има за циљ да прати Стандард & Поор'с 500 индекс, који се састоји од 500 америчких акција великог и средњег капитала. Те залихе бира одбор на основу величине тржишта, ликвидности и индустрије. С&П 500 служи као једно од главних мерила америчког тржишта акција и указује на финансијско здравље и стабилност економије.

СПИ је добро диверзификована корпа имовине која свој фонд распоређује у више сектора, као што су 26, 2% информациона технологија, 15% здравствена заштита, 13, 46% финансијска, 13, 12% дискреција потрошача, 9, 72% индустријска, 6, 69% ​​потрошачка спајања, 6, 01 % енергије, 2, 78% комуналија, 2, 61% некретнина, 2, 44% материјала и 1, 97% телекомуникационих услуга.

СПДР С&П 500 ЕТФ Труст готово сав свој фонд распоређује у заједничке акције, које су укључене у С&П 500 индекс. Његов тренутни топ 10 фондова су 4, 19% Аппле Инцорпоратед (ААПЛ), 3, 57% Мицрософт Цорпоратион (МСФТ), 3, 35% Амазон (АМЗН), 1, 72% Берксхире Хатхаваи Инцорпоратед - Класа Б (БРК-Б), 1, 66% Фацебоок (ФБ), 1, 56% ЈПМорган Цхасе & Цомпани (ЈПМ), 1, 51% Јохнсон & Јохнсон (ЈЊ), 1, 50% Алпхабет Инц. Класа Ц (ГООГ), 1, 48% Еккон Мобил Цорпоратион (КСОМ) и 1, 47% Алпхабет Инц. Класа А (ГООГЛ).

Карактеристике

СПДР С&П 500 ЕТФ Труст структуиран је као инвестицијски фонд улагања, што је хартија од вредности која је створена за куповину фиксног портфеља имовине. СПИ котира на Арца берзи Њујоршке берзе, а инвеститори су у могућности да тргују овим ЕТФ-ом на више платформи. Повереник СПДР С&П 500 ЕТФ Труст је Државна улична банка и Труст Цомпани, а његов дистрибутер је АЛПС Дистрибуторс Инцорпоратед.

Фонд има бруто омјер расхода од 0.0945%. Иако је овај омјер низак, није нижи међу осталим ЕТФ-овима који прате С&П 500 индекс. Коефицијент трошкова СПИ готово је дупло већи од расхода Вангуард С&П 500 ЕТФ од 0, 04%. Ове накнаде не укључују накнаде посредника.

Погодност и препоруке

Опоравак америчке економије након финансијске кризе 2007-2008. Омогућио је инвеститорима да стварају знатне приносе дугорочним улагањем у СПИ. Пошто је најнижи износ од 67, 10 УСД у СПДР С&П 500 ЕТФ Трусту 6. марта 2009, СПИ се вратио на максимум од 293, 94 УСД 20. септембра 2018, што је било 438% приноса.

СПДР С&П 500 ЕТФ Труст нуди инвеститорима ефикасан начин да диверзификују своју изложеност америчком тржишту акција, а да не морају улагати у више акција. Стога је СПИ погодан за сваког инвеститора који жели да у свој портфељ уврсти америчке акције, а притом преузима само умерени ниво ризика. Међутим, пошто СПДР С&П 500 ЕТФ Труст прати 500 акција великог и средњег капитала у Сједињеним Државама, он носи мноштво ризика, као што су тржишни ризик, ризик земље, валутни ризик, економски ризик и ризик каматне стопе. Инвеститори би требали бити свјесни и свјетских и америчких економских података, који би могли утјецати на рад фонда.