Топ 3 програма тренирања за финансијске саветнике

Финансијски саветници и планери који желе да трансформишу своју праксу и подигну је на виши ниво требало би да размотре програм професионалног тренирања. Ови програми подучавају саветнике праксама и методологијама које користе најелитније компаније у индустрији које могу помоћи да се ствари преокрену или појачају већ успешну праксу.

Овде смо разговарали о само три популарна програма тренирања, укључујући програме из ЦЕГ Ворлдвиде-а, Оецхсли института и Царсон Гроуп-а.

Кључне Такеаваис

• Бити успешан финансијски саветник понекад може изгледати као борба, поготово ако га сами постављате.
• Правилна обука за вођење успешног малог предузећа и привлачење клијената једнако је важна као и вештина и знање о тржиштима и финансијама.
• Овде сумирамо три најбоља програма професионалног тренирања који задовољавају успех финансијских саветника.

ЦЕГ широм света

ЦЕГ Ворлдвиде ЛЛЦ је тренерска компанија са седиштем у Калифорнији, коју је основао генерални директор Јохн Бовен 2000. године. Компанија нуди мноштво решења за финансијске саветнике кроз обуку, један по један, корпоративне радионице и дигиталне алате.

Главни програм компаније је Бреакинг Тхроугх, интензивни једногодишњи програм тренирања који има за циљ да саветнике учини успешнијим у њиховој пракси. Фокусира се на помоћ саветницима у пет области: предузетништво, поверење, фокус, сврха и приступ.

Сваког месеца у току године, саветници добијају појединачне тренерске позиве стручњака из индустрије како би помогли саветницима да предузму кораке по корак стратегије. Такође постоје четири специјализована вебинара током године за вођење саветника кроз њихове индивидуалне планове. ЦЕГ такође обезбеђује недељне поруке е-поште, веб локацију за е-учење и едукацију вршњака. Поред тога, учесници похађају три интензивне дводневне радионице у седишту компаније.

ЦЕГ тврди да саветници који пролазе кроз програм могу повећати приход и квалитет услуге клијента, а истовремено имају управљивији баланс посла и живота. Саветници који су завршили програм тврде да методе раде и да су померили срж својих пракси на боље.

Институт Оецхсли

Оецхсли институт једна је од најчешће коришћених тренерских компанија од стране финансијских саветника. Институт Оецхсли основан 1978. године од оснивача Матт Оецхсли, спроводи годишње истраживање о имућним инвеститорима и успешним финансијским професионалцима. Организација дијели те резултате кроз своје програме тренирања.

Програм тренирања компаније нема постављени временски оквир, мада Институт Оецхсли тврди да су најуспешнији саветници уписани најмање три године.

Програм нуди тренинге појединачно сваке две недеље путем телефона или веб конференције, обуку на захтев, неограничен приступ поучним и информационим вебинарима, мрежним алатима и приступ налазима компаније у истраживању. Почиње са елитном проценом саветника, која помаже институту да успореди правог тренера са саветником.

Програм је прилагодљив на основу услуга које би саветник желео да добије, а наставни план и програм је подељен на три сегмента: маркетинг односа, управљање односима и дигитално присуство.

Царсон Гроуп

Рон Царсон, оснивач и извршни директор Царсон Веалтх-а, покренуо је 1993. године Пеак Адвисор Аллианце како би поделио своје увиде о начину раста финансијске саветодавне праксе. У 2017. години проглашен је за Царсон Гроуп.

Царсон Гроуп се заснива на дигиталном тренирању путем видео конференција. Програм тренирања разликује се нудећи персонализовани правац и прилагођени план раста. Уместо да прате одређени распоред или наставни план, саветници почињу са уводним открићем. Тренери почињу слушајући изазове са којима се саветници сусрећу у својим праксама. Једном када је направљен персонализовани план, компанија формулише заказане консултантске консултације.

Царсон Гроуп нуди моделе у стилу "уради сам" са дигиталним ресурсима поред тренирања. Такође нуди партнерске услуге које помажу у маркетингу, саветовању, технологији, инвестицијском оутсоурцингу и сагласности.