3 ЕТФ-а који понављају Буффетт-ову инвестициону стратегију (МОАТ, КСЛФ)

Фондови којима се тргује на берзи (ЕТФс) и „Буффеттологи“ пружају инвеститорима могућност да упарију једно од најпопуларнијих инвестицијских возила са приступом улагања једног од најуспешнијих инвеститора. Једна од популарних стратегија инвестирања је опонашање успешног инвеститора, попут Варрена Буффетта, чувеног „Орацле оф Омаха“. Буффетт је вероватно најтачније описан као инвеститор дугорочне вредности. Не изгледа толико за продају акција по повољној цени из подрума, колико за акције с повољним ценама компанија за које верује да ће и даље бити финансијски солидне с дугорочним потенцијалом раста. Такође, иако је Буффетт током година улагао у разне секторе, компаније у финансијском сектору, попут Веллс Фарго & Цомпани и ГЕИЦО, остају истакнуте међу инвестицијама Берксхире Хатхаваи.

Неки инвеститори желе да прате Буффетт куповином акција Берксхире Хатхаваи или куповином акција појединих компанија у власништву или инвестирању у Берксхире Хатхаваи. Међутим, како су ЕТФ-ови постали инвестиционо средство које је фаворизовано, неки инвеститори желе да их искористе као начин да следе Буффетт-ове принципе улагања. Не постоји специфичан Варрен Буффетт ЕТФ, али постоје неки који имају за циљ улагање у Буффетт, укључујући три описана у наставку.

Маркет Вецторс Виде Моат ЕТФ

Израз "ров", који се односи на улагање, сковао је Буффетт да би описао било коју компанију са конкурентском предношћу у индустрији која јој нуди заштиту попут рова. Маркет Вецторс Виде Моат ЕТФ (НИСЕАРЦА: МОАТ), који је Ван Ецк Глобал покренуо 2012. године, има за циљ да идентификује и инвестира у такве компаније. Фонд настоји да ангажује својих 774 милиона долара имовине за праћење перформанси Морнингстар Виде Моат Фоцус Индек. Темељни индекс нуди инвеститорима изложеност 20 компанија с најповољнијом цијеном које је Морнингстар-ов истраживачки тим идентифицирао као одрживе конкурентске предности у својим индустријама. Овај средњо-ризични фонд има омјер расхода од 0, 49% и нуди дивидендни принос од 1, 41%. Трогодишњи годишњи принос од 2015. године је 10, 08%. Главни портфељни удјели укључују Невс Цорпоратион, компанију Процтер & Гамбле, Унион Пацифиц Цорпоратион, Тиме Варнер и Берксхире Хатхаваи.

СПДР Сектор финансијских избора ЕТФ

СПДР Финанциал Селецт ЕТФ сектор (НИСЕАРЦА: КСЛФ) нуди широку изложеност компанијама у финансијском сектору, а такође директно улаже у акције Берксхире Хатхаваи, које чине готово 9% удела у портфељу фонда. Овај фонд су покренули Стате Стреет Глобал Адвисорс 1998. године. Он прати перформансе индекса С&ПФинанциал Селецт Сецтор, који обухвата компаније из широког сектора финансијских услуга, укључујући банке, осигуравајуће компаније, штедње и РЕИТс. Коефицијент трошкова фонда је низак 0, 15%, а нуди дивидендни принос од 1, 87%. Поред Берксхире Хатхаваиа, главни улози фонда су Веллс Фарго, ЈПМорган Цхасе, Голдман Сацхс и Америцан Екпресс. Иако је Морнингстар добио изнадпросецну оцену ризика, петогодишњи годишњи принос фонда од 2015. године износи 11, 43%.

иСхарес МСЦИ УСА Фактор квалитета ЕТФ

ИСхарес МСЦИ УСА фактор квалитета ЕТФ (НИСЕАРЦА: КУАЛ), који је 2013. покренуо БлацкРоцк, има више од 1, 4 милијарде долара имовине. Циљ фонда је да уложи у висококвалитетне акције пратећи МСЦИ индекс квалитета тржишта у сектору, који инвестира у акције великог и средњег капитала одабране на основу три основне метрике: дуг према капиталу (Д / Е), поврат променљивост капитала (РОЕ) и зараде. Укупни принос фонда од његовог оснивања износи 10, 57%. Коефицијент трошкова је 0, 15% и дивидендни принос 1, 59%. Овај фонд са средњим ризиком се улаже у технолошки, финансијски и здравствени сектор. Највећи портфељни удјели укључују Аппле, Јохнсон & Јохнсон, Гилеад Сциенцес, Берксхире Хатхаваи и МастерЦард.