4 најбоље апликације за управљање портфељем

Ваш портфељ може да укључује било коју комбинацију финансијских средстава као што су акције, обвезнице, узајамни фондови, ЕТФ-ови, 401 (к) с и ИРА-ови. Праћење свих тих средстава може бити изазован, ако не и застрашујући задатак. Важно је да рутински знате шта се дешава са свим вашим инвестицијама - а не само једном годишње када примате порезне обрасце поштом.

Срећом, постоји велики број мобилних апликација које на једном месту нуде све информације о свим вашим инвестицијама. Ево четири популарне апликације за управљање портфељем које на први поглед прате ваше инвестиције.

Личне капиталне финансије

Платформа: иОС, Андроид, Амазон
Цена: Бесплатно

Више од 1, 5 милиона људи прати своје финансије личним капиталом који се интегрише са више од 10 000 финансијских институција, међу којима су Фиделити, Цхарлес Сцхваб Цорп. (СЦХВ), ПаиПал Холдингс (ПИПЛ) и Веллс Фарго & Цо. (ВФЦ). Синхронизујте готово сваки инвестициони рачун, укључујући пензионере и опорезиве, а затим пратите перформансе, алокације и накнаде лако читљивим графиконима и графиконима. Пратите улагања по рачуну, класи имовине или појединачној гаранцији. Особни капитал „Ви индекс“ прати ваше удјеле и мјери њихов учинак према главним тржишним индексима, тако да можете видјети како функционишете кроз своје позиције, готовину, ЕТФ и узајамне фондове.

Функција Портфолио Цхецкуп одређује да ли можете да уштедите новац на накнадама за узајамни фонд, а Преглед издвајања имовине открива могућности за диверзификацију. Радите са личним саветником за управљање богатством како бисте разговарали о својим инвестицијским потребама преко ФацеТиме-а, е-поште или телефона. Сигурност на нивоу банке користи двоструки поступак удаљене аутентификације.

Кључне Такеаваис

• Апликације за управљање мобилним портфељем могу пружити информације о вашим инвестицијама од 401к (с) до ИРА-а.
• Неке апликације за управљање портфељем могу се синхронизовати са вашим постојећим налозима, а већина је бесплатна.
• Неке од најпопуларнијих апликација укључују СигФиг Веалтх Манагемент, Персонал Цапитал и Стоцкс Портфолио Манагер.

СигФиг управљање богатством

Платформа: иОС, Андроид
Цена: Бесплатно

Користите апликацију за инвестициону компанију СигФиг'с Веалтх Манагемент да бисте пратили све своје инвестиционе рачуне бесплатно. СигФиг аутоматски пребацује ваше инвестиционе рачуне са више од 80 брокерских кућа са седиштем у САД-у у једну контролну таблу како би вам у реалном времену био приказан сваки део, узајамни фонд, ЕТФ и опције које имате. Поред тога, пружа снимке вашег 401 (к) плана и ИРА-ова. Добићете недељне резимее е-поште о учинку рачуна, вести које утичу на ваш портфељ и упозорења која су усмерена на ваше најбоље добитнике и губитнике.

Апликација аутоматски анализира ваш портфељ како би пронашао скривене накнаде и прекомерну изложеност једној дионици / индустрији. Уз плаћање, корисници могу да оптимизирају своје приносе аутоматским улагањем. СигФиг ће оптимизирати ваш портфељ и омогућити свакодневно праћење како би га пратили са ребалансом, поновним улагањем дивиденди и стратегијама ефикасним за опорезивање.

Дионица: Менаџер портфеља залиха

Платформа: иОС, Андроид
Цена: Бесплатно

Апликација Тицкер омогућава вам да управљате више портфеља акција - мислите на раст, технологију и портфељ пензионисања - са једне надзорне табле. Шарени графикони, графикони и детаљна аналитика приказују вредности рачуна у реалном времену, профит / губитак, дневну зараду / губитак, расподјелу прилагођену новцу, стопу поврата (МВРР) и стопу повређеног пондерисане стопе поврата (ТВРР), плус релевантно за симболе вести. Ручно унесите податке о трговини за акције, валутне парове попут ЕУР / УСД, узајамних фондова и ЕТФ-а, укључујући дивиденде, поделе, налоге за куповину / продају, симбол за означавање, величину трговине, цене, датум и накнаде за посредовање. Пратите залихе с више листа праћења и креирајте упозорења како би вас обавестили ако акција тргује изнад или испод нивоа покретања који сте поставили на основу промене цене, обима и процента.

Иахоо! Финансије

Платформа: иОС, Андроид
Цена: Бесплатно

Тхе Иахоо! Апликација за финансије има једноставан дизајн, тако да можете лако пратити своје залихе, робу, обвезнице и валуте. Добијте персонализоване вести и упозорења и пратите кретања на тржишту у реалном времену. Прилагодите листе праћења и добијте цитате уживо док пратите перформансе свог портфеља.

Иахоо! Финансије су једно од највећих сајтова за пословне вести у САД-у са подацима, коментарима и саопштењима за медије међу дневним садржајем. Наравно, Иахоо! Корисници финансијских апликација такође имају брзи приступ тим преломним информацијама.

Доња граница

Апликације за управљање портфељем лако прате ваше инвестиције, било где и било када. Неке апликације се синхронизују са вашим постојећим налозима, док друге захтевају да ручно унесете информације у ваш фонд. У оба случаја, такве апликације пружају најновије информације - тако да знате где се сада налазите - као и алатке које ће вам помоћи да стигнете тамо где желите да будете у будућности.