Изложеност тржишта

Шта је изложеност тржишту

Тржишна изложеност односи се на доларски износ средстава, или проценат портфеља, уложен у одређену врсту хартија од вредности, тржишни сектор или индустрију, који се обично изражава у процентима укупног портфељног удела. Тржишна изложеност, позната и као изложеност, представља износ који инвеститор може изгубити од ризика јединствених за одређену инвестицију.

БРЕАКИНГ ДОВН Изложеност тржишта

Тржишна изложеност описује поделу имовине унутар одређеног инвестиционог портфеља. Може се одвојити на основу различитих фактора који омогућава инвеститору да ублажи ризике који су укључени у одређене инвестиције. Што је већа изложеност тржишту, то је већи тржишни ризик у том одређеном подручју улагања.

Тржишна изложеност према врсти улагања

Улагања се могу испитати на основу врсте улагања. На пример, портфељ се може састојати од 20% обвезница и 80% акција. Што се тиче изложености на тржишту, тржишна изложеност инвеститора на акције износи 80%. Овај инвеститор остаје да изгуби или добије више у зависности од учинка акција, него од послова обвезница.

Изложеност тржишта по регионима

Када испитује тржишну изложеност у портфељу, инвеститор може испитати своје удјеле по локацији. Ово може укључивати одвајање домаћих инвестиција од страних тржишта или даље подељење страних тржишта према њиховој специфичној регији. На пример, инвеститор може имати портфељ који је 50% домаћи и 50% страни. Ако се жели додатно раздвајање, страни удјели могу се даље подијелити и показати 30% на азијским тржиштима и 20% на европским тржиштима.

Изложеност тржишта од стране индустрије

Унутар инвестицијске изложености на залихе од 80% на тржишту, могло би бити 30% изложености тржишту здравства, 25% изложености технолошком сектору, 20% сектору финансијских услуга, 15% сектору одбране и 10% енергетски сектор. На приносе портфеља више утичу залихе здравствене заштите него енергетске залихе због веће изложености тржишту првој.

Изложеност, диверзификација и управљање ризиком

Изложеност портфеља одређеним хартијама / тржиштима / секторима мора се узети у обзир при одређивању алокације портфеља јер може увелике повећати приносе и / или минимизирати губитке. На пример, портфељ са обе акције и власничким вриједносним папирима који укључује изложеност тржишту обе врсте средстава обично има мањи ризик од портфеља са изложеношћу само дионицама. Другим речима, диверзификација смањује ризике изложености тржишту.

Користећи горе наведени пример, ако је инвеститор желео да смањи велику изложеност тржишта здравству због великих промена у индустрији које је донело ново савезно законодавство, продаја 50% тих удела смањује изложеност на 15%.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Дефиниција узајамног фонда Узајамни фонд је врста инвестиционог средства која се састоји од портфеља акција, обвезница или других хартија од вредности, који надгледа професионални менаџер новца. више Ризик ризика поприма више облика, али је широко категорисан као шанса да се исход или стварни поврат инвестиције разликују од очекиваног исхода или поврата. више Финансијска изложеност и како то можете смањити Финансијска изложеност је износ који инвеститор треба изгубити у инвестирању и алтернативно је име ризика. више Разлике и диверзификације Диверзификација је инвестициони приступ, посебно стратегија управљања ризиком. Слиједећи ову теорију, портфељ који садржи разноврсну имовину представља мањи ризик и на крају доноси већи принос од једног који држи само неколико. више Прекомерна тежина може бити корисна за вас - ваш портфељ, то јест претежак односи се на превелику количину имовине у портфељу - било на опште присуство веће од уобичајеног или, као што је то случај са индексним фондом, одређене хартије од вредности које заузимају већи простор у портфељу него у референтном индексу. више Преклапање фонда Преклапање фонда је ситуација када инвеститор инвестира у више узајамних фондова са преклапајућим позицијама. више партнерских веза