Топ 5 ЕТФ-ова од племенитих метала за 2018. годину

Тржиште племенитих метала је увек волатилни простор - а фондови којима се тргује на берзи (ЕТФс) могу бити добар начин да инвеститори добију изложеност кроз разноврстан портфељ.

Након отприлике неколико година, племенити метали су се прилично добро провели у 2017. години, при чему су произвођачи метала пријавили неке од највећих добитака. Што се тиче ЕТФ-ова, прадавац свих њих - СПДР Голд Труст - порастао је до данас преко 10% (ИТД), што изгледа прилично добро ако сте изложени чистим металима. Међутим, постоје и други ЕТФ-и од племенитих метала који изгледају још боље.

Новац се током 2017. године улио у ЕТФ-ове од племенитих метала, а бројни катализатори повећали су потражњу. Сектор се додатно повећава јер традиционални инвеститори траже сигурност од онога што многи сматрају да је улагачка категорија најзначајније уточиште. Многи инвеститори сматрају да је то заштита од неизвесности са факторима попут повећања каматних стопа, колебања валута у Кини и Индији, релативне снаге америчког долара у односу на глобалне валуте и превирања у великим европским банкама која утичу на потражњу.

Ако тражите начин да излажете племенитим металима као потенцијално сигурно уточиште, ови ЕТФ-ови, изабрани на основу комбинације средстава под управљањем и перформансама, могу бити сјајно место за покретање претраге. Сви подаци су од 22. децембра 2017. Ова средства не укључују улагања у полуге.

ВанЕцк Вектори ретки земљани / стратешки метали ЕТФ (РЕМКС)

• Издавач: ВанЕцк
• Актива под управљањем: 152, 2 милиона долара
• ИТД перформансе: 75.56%
• Коефицијент трошкова: 0.61%
• Цена: 28, 96 долара

ВанЕцк Вецторс Раре Еартх / Стратегиц Металс ЕТФ има годишњи (ИТД) поврат од 75, 56% до 22. децембра 2017. Овај ЕТФ инвестира у компаније које се баве производњом и рафинирањем стратешких метала и минерала. То је индексни фонд који жели да прати перформансе и приносе МВИС Глобал Раре Еартх / Стратегиц Металс Индекса.

32% фонда уложено је у аустралијске компаније. Фонд има 21 власништво. Највећи удјели у Фонду су Пилбара Минералс, Литхиум Америцас, Тронок и Галаки Ресоурцес. Фонд има трогодишњи годишњи укупни принос од 8, 86%.

ЕТФС физичке дионице паладија (ПАЛЛ)

• Емитент: ЕТФ Сецуритиес
• Актива под управљањем: 235, 9 милиона долара
• ИТД перформансе: 52.17%
• Однос трошкова: 0, 60%
• Цена: 99, 23 долара

Паладијум је тренутно врућ, делом и зато што га произвођачи аутомобила све чешће бирају за каталитичке претвараче на скупљој алтернативној платини, дугорочном тренду који ускоро не показује знаке испадања.

ПАЛЛ прати спот цена паладија на основу физичког држања полуга паладија у трезорима ЈПМорган у Цириху и Лондону. Количине су пристојне, тако да нема проблема са ликвидношћу. Што се тиче трошкова задржавања, омјер трошкова овог фонда је мало висок за фонд заштићен племенитим металима, али ако тражите чисто излагање паладију, то је заиста једини фонд који вреди погледати.

Овај фонд је вратио 52, 17% у 2017. Трогодишњи и петогодишњи укупни приноси су 8, 02%, односно 8, 28%.

ИСхарес МСЦИ Глобал Селецт Металс & Мининг Продуцерс ЕТФ (ПИЦК)

• Издавач: иСхарес
• Актива под управљањем: 411, 19 милиона долара
• ИТД перформансе: 35.24%
• Коефицијент трошкова: 0, 39%
• Цена: $ 33, 84

ПИЦК је још један од популарних ЕТФ-а који улаже у залихе произвођача метала и рударства. Индексира се на МСЦИ АЦВИ Селецт Металс & Мининг Продуцерс Ек Голд & Силвер ИМИ, што искључује велике компаније за ископавање злата и сребра попут Голдцорп Инц. и тако укључује више интегрисаних рударских компанија за разноликији приступ.

У његовој корпи има 186 акција, са 24% компанија у британском делу. Најпопуларнији улози Фонда су БХП Биллитон, Рио Тинто и Гленцоре. У 2017. години Фонд је имао поврат од 35, 24% до 22. децембра. Током протекле три године, Фонд је на годишњем нивоу укупан принос од 7, 75%.

СПДР С&П метали и рударство ЕТФ (КСМЕ)

• Издавач: Стате Стреет СПДР
• Актива под управљањем: 869, 4 милиона долара
• ИТД перформансе: 18.43%
• Коефицијент трошкова: 0, 35%
• Цена: $ 35, 55

СПДР С&П Металс & Мининг ЕТФ има принос од 18, 43%. Током протекле три године, укупан годишњи принос од 7, 44%. КСМЕ је индексни фонд који жели да прати удјеле и перформансе С&П Металс анд Мининг Селецт Индек индекса. Овај индекс укључује метале и рударске компаније из С&П ТМИ.

Фонд има 29 удјела. Највећи удјели у Фонду су Цонсол Енерги, Аллегхени Тецхнологиес и Алцоа.

СПДР Голд Труст (ГЛД)

• Издавач: Стате Стреет СПДР
• Актива под управљањем: 33, 98 милијарди УСД
• ИТД перформансе: 10, 34%
• Однос трошкова: 0, 40%
• Цена: 120, 94 долара

СПДР Голд Труст је највећи ЕТФ од племенитих метала у индустрији по имовини. На дан 22. децембра 2017. године средства под управљањем била су 33, 98 милијарди долара. Овај ЕТФ је први фонд у индустрији који је пратио цене злата. То је уједно и први ЕТФ који је подржао физичко средство. Његов повратак тежи да одговара перформансама цене златних полуга.

У 2017. години фонд има принос од 10, 34%. Током протекле три године, укупан годишњи принос од 2, 43%.

Доња граница

Ефикасност злата, сребра и платине у корисној диверзификацији портфеља инвеститора је обилно јасна. Међутим, за стицање ових погодности потребно је познавати вашу личну толеранцију према циљевима ризика и улагања пре роњења. Постоји инхерентна волатилност на тржишту племенитих метала која се заиста може користити као средство за изградњу богатства, али без марљивости и промишљености, ова волатилност такође може да се напише пропаст за портфељ. У сваком случају се морају примијенити професионално праћење и одговарајуће праксе управљања ризиком.