ЕТФ-ови са најбољим перформансама у 2018. години

Залихе комуналних услуга биле су нешто помешана торба у 2018. години. Компаније које нуде производе и услуге везане за воду, струју, гас и другу инфраструктуру успеле су да надмаше многе друге секторе. Међутим, широки губици на цијелом тржишту у посљедњем дијелу године су у одређеној мјери изравнали игралиште. Ипак, инвеститори су се окренули залихама комуналних услуга, можда великим делом зато што се на њих гледа као на стабилне, неопходне услуге чак и у време већих економских превирања.

За инвеститоре који желе да учествују у сектору комуналних услуга, фондови којима се тргује на берзи (ЕТФ-ови) пружају начин да се истовремено широко разоткрију различита имена и за релативно ниску накнаду. Упркос нестабилности тржишта прошле године, ЕТФ-ови у свим секторима и подручјима у којима су се фокусирали донели су готово 300 милијарди УСД нето прилива, сигнализирајући снажан интерес инвеститора. У наставку ћемо погледати неке од најважнијих истакнутих подкатегорија ЕТФ-а усмерених на називе и стратегије услужних програма. Ово су неки од најкориснијих ЕТФ-ова са најбољим перформансама за 2018. годину. Упоредићемо их са С&П 500 Утилитиес индексом као референтним вредностима, просечни поврат ЕТФ-а у овом сектору је 1, 3%.

1. Инвесцо ДВА Утилитиес Моментум ЕТФ (ПУИ)

Повратак за 2018 .: + 7, 6%

2. Инвесцо С&П 500 услужни програм са једнаком тежином ЕТФ (РИУ)

Повратак за 2018 .: + 7, 4%

3. Реавес Утилитиес ЕТФ (УТЕС)

Повратак за 2018 .: + 6, 5%

4. Јохн Ханцоцк Мулти-Фацтор Утилитиес ЕТФ (ЈХМУ)

Повратак за 2018 .: + 6, 3%

5. Фирст Труст Утилитиес АлпхаДЕКС фонд (ФКСУ)

Повраћај новца за 2018. годину: + 5, 7%

Инвесцо ДВА Утилитиес Моментум ЕТФ

ЕТФ са најбољим перформансама у 2018. години стекао је више од 7, 6% током године. ДВА Утилитиес Моментум ЕТФ, популарног издаваоца Инвесцо, издваја се од осталих комуналних фондова по томе што ствара потенцијалне залихе акција помоћу квантитативног процеса прегледа. Фонд користи Интеллидек линију производа за ову одлуку, што је заузврат мало појачало омјер трошкова фонда. Ипак, ако ПУИ успе да надмаши своје конкуренте у комуналном ЕТФ простору, можда ће се исплатити додатни трошак.

ПУИ је покренут у октобру 2005. године и има релативно висок омјер трошкова од 0, 60%. Од овог писма, он има 31 имовину.

Инвесцо С&П 500 услужни програм са једнаком тежином ЕТФ

Заузевши друго место на листи ЕТФ-ова са најбољим перформансама за 2018. годину, други је производ компаније Инвесцо. С&П 500 Екуал Веигхт Утилитиес фонд нуди широку изложеност именима у С&П 500 Утилитиес Индек. У 2018. години вратио је око 7, 4% у години. Компаније у корпи РИУ-а управљају гамом од телеком услуга до гаса, електричне и водене услуге, оптичких кабловских мрежа и још много тога. Једна ствар која РИУ издваја од конкуренције је његова равнотежна стратегија, која осигурава да сва имена компонената добију приближно једнаку расподелу. Ово предвиђа уравнотежену стратегију која има тенденцију да одражава перформансе сектора комуналних услуга у целини на начин на који то други ЕТФ-ови за комуналне услуге немају.

РИУ је покренут у новембру 2006. године и има омјер трошкова од 0, 40%. До овог писма има 29 акција, свака са релативном тежином од око 3, 5% -3, 7%.

Реавес Утилитиес ЕТФ

Реавес Утилитиес ЕТФ, који је током 2018. године стекао око 6, 5%, јединствен је међу многим ривалима на овој листи по томе што је фонд с активним управљањем. УТЕС се фокусира искључиво на залихе комуналних услуга које котирају на америчком тржишту. Пошто је производ активне изложености, УТЕС менаџери процењују избор имена и тежину на основу различитих метрика. Они укључују историјски раст зараде, нестабилност цена акција, структуру капитала и још много тога. За потенцијалне купце, раздиоба својствена активном приступу је омјер трошкова који је знатно већи од скоро сваког другог ЕТФ-а специфичног за сектор, укључујући широка средства тржишно ограничена.

УТЕС је представљен у септембру 2015. године и има висок омјер трошкова од 0, 95%. То је мали фонд, са само 13, 4 милиона долара имовине под управљањем. Од овог писања, УТЕС има 24 имена, са посебним нагласком на Нектера Енерги Инц. (НЕЕ), која је пондерирана на готово 16%.

Јохн Ханцоцк Мулти-Фацтор Утилитиес ЕТФ

Добивање више од 6, 3% у 2018. години је Јохн Ханцоцк Мулти-Фацтор Утилитиес ЕТФ (ЈХМУ). ЈХМУ се фокусира на акције са великим и средњим капиталом са америчког тржишта. Као што име фонда сугерира, он нуди изложеност са више фактора. Скуп акција коју ЈХМУ црпи обухвата највеће 1.000 америчких акција, што значи да су мале капице у основи елиминисане из разматрања. ЈХМУ је генерално пондерисан тржишном капом, мада такође узима у обзир вредност и профитабилност док подешава своје удјеле. ЈХМУ се такође највише фокусира на електроенергетске и повезане компаније, а мање од 10% удела је на предузећима за природни гас и воду.

ЈХМУ је основан у марту 2016. године и има просечан омјер трошкова 0, 50%.

Фирст Труст Утилитиес АлпхаДЕКС фонд

Заокруживање пет најбољих комуналних предузећа ЕТФ за 2018. годину је први фонд поверења АлпхаДЕКС фонд. ФКСУ је остварио приносе од око 5, 7% за годину дана, освојивши то место на нашој листи најбољих извођача. Слично као код ПУИ, ФКСУ користи стратегију засновану на квантитету за одабир потенцијалних залиха из већег Русселл 1000 индекса. Овај фонд се фокусира пре свега на комуналије са седиштем у САД-у, са тенденцијом ка именима средњег и великог броја. ФКСУ је такође постављен да олакша снажан принос од дивиденди. Као такав, он има већи омјер трошкова од многих његових конкурената.

ФКСУ је покренут у мају 2007. и има релативно висок омјер трошкова од 0, 63%. Од овог писма, она држи 35 акција са великом преференцијом према америчким компанијама.