10 најбољих алата за финансијске саветнике

Финансијски саветници имају сложен и течан посао, помажући разним клијентима са јединственим ситуацијама и финансијским циљевима - праћење може бити тешко! Нове апликације, софтвер, интернетски производи и услуге и системи утемељени у облаку који помажу финансијским савјетницима да се ојачају великом брзином.

Када је у питању опслуживање клијената на врхунски начин, ових 10 алата су неопходни.

Кључне Такеаваис

• Као независни финансијски саветник, пакет алата и апликација на дохват руке може да поједностави ваше пословање и помогне вам да боље опслужујете своје клијенте.
• Сада су доступне софтверске и мобилне апликације (многе бесплатно) које вам помажу да организујете, пратите клијенте, рачунате финансијске формуле и пронађете нове клијентске прилоге.
• Овде сумирамо десет таквих алата које би сваки саветник требало да размотри.

1. НестЕгг Естиматор

НестЕгг Естиматор, Гоогле-ова апликација, свеобухватно је средство за пензионисање које пројицира клијентове финансије у будућност и рашчлањује их на приход, порезе, имовину и дуг. Саветник може уносити различите количине података: Што више података, то су детаљнији и тачнији резултати. Апликација такође пружа могућност саветнику да одигра различите сценарије, као што су промене посла, трошкова, потрошње и још много тога.

2. Црни дијамант

Блацк Диамонд Адвентсовог софтвера је платформа за управљање портфељем заснована на облаку. Карактеристике које нуде независни финансијски саветници укључују обједињавање информација, прилагодљиво извештавање, ребалансирање и усклађивање дневних рачуна.

3. Блацк Диамонд Мобиле Апп

Блацк Диамонд мобилна апликација, додатак управљачкој платформи Блацк Диамонд, је једна за клијенте. Ажурира их о подацима о свом рачуну и портфељу. Апликација такође нуди безбедан систем за размену порука, идеалан за сарадњу саветника и клијента.

4. Хоотсуите

Иако се многи старији саветници одрекну новијих модела маркетинга и комуникације, планер без снажног присуства на мрежи на Твиттеру, Фацебооку и ЛинкедИну је у неповољном положају. Да бисте завладали овим неискреним платформама и систематизовали њихову испоруку, идеалан је Хоотсуите, агрегатор маркетинга на друштвеним медијима.

Овај „фреемиум“ производ омогућава саветнику да постави и одговори на бројне рачуне на друштвеним медијима са једне централне локације. Омиљена значајка Хоотсуите-а је могућност да унапред закажете постове на друштвеним медијима.

5. Паладин истраживање и регистар

Ова страница за бесплатне потрошаче служи особама које траже професионалног финансијског планера. Појављивање у њиховом именику пружа кредибилитет и изложеност саветника. Уз накнаду, ова организација чувара паса инвеститора оцењује саветника према искуству, образовању, сертификатима и другим власничким критеријумима. Ако саветник прође Паладинову скрининг, он има право на место у његовом „регистру са пет звездица“, чиме се проширује његов професионални профил.

6. Фугент

Фугент нуди разноврсни софтвер који је намењен професионалцима у финансијским услугама. Његова апликација за таблете јединствен је алат за даљинску презентацију за састанке клијената ван уреда. Лепота апликације је у томе што саветник може разрадити било који пренесени документ или садржај, трендове и информације извештаја, тако што ће их писати прстом.

7. Дропбок

Резервне услуге засноване на облаку: Ови системи за складиштење и пренос података се непрестано побољшавају у приступу и сигурности. Много је избора, али данашњем саветнику и њеним клијентима потребан је систем за приступ и дељење важних информација са било ког места. Дропбок је један од популарнијих и поузданијих.

8. Прецизни ФП

Прикупљање података један је од најтрофејнијих дијелова посла финансијског савјетника. Прецизно ФП овај задатак даје изворима. Клијенти уносе своје податке и прилажу одговарајуће обрасце и документе, а Прецисион ФП обједињује податке у конзистентне форме прилагођене корисницима. На атрактивним листовима се могу приказати подаци клијента у различитим форматима.

9. Боокео

Заказивање састанака може бити дуготрајно и за саветника и за особље, често води до изгубљених минута или сати. Боокео.цом делује као супер-секретар / вратар. Од састанка „упознајте се“ до праћења са постојећим клијентом, Боокео се брине за састанак, прикупљање имена, адресе е-поште и телефонских података друге стране или странака. Систем је такође веома прилагодљив.

10. Гоогле Алертс

Саветник мора да буде у току са својом репутацијом на мрежи. Гоогле Алертс је идеалан алат за проналажење „кога, шта и где“ ваших личних и компанија помиње. Подесите упозорење за име компаније као и ваше појединачно име. На тај начин, знате кад год примите медијско помињање на мрежи. То је одличан начин за професионалца да надгледа напоре маркетинга на друштвеним мрежама и присуство на мрежи.

Доња граница

Технологија редефинише начин на који финансијски саветници раде свој посао данас. Проналажење и коришћење најновијих алата је неопходно за стварање и одржавање односа и максимализацију продуктивности.