Једнака тежина

Шта је једнака тежина

Једнака тежина је врста пондерисања која даје исту тежину или важност свакој акцији у портфељном или индексном фонду, а најмање компаније имају једнаку тежину највећих компанија индексног фонда или портфеља једнаке тежине. Једнако пондерисање разликује се од методе пондерирања која се чешће користи фондовима и портфељима у којима се залихе вагају на основу њихове тржишне капитализације. Индексно пондерирани индексни фондови имају тенденцију да имају већи промет акција у односу на индексне фондове са тржишном капом, и као резултат тога, обично имају веће трошкове трговања.

ПОКРИВАЊЕ ДОЛЕ Једнака тежина

Многи од највећих и најпознатијих тржишних индекса су или тржишно ограничени или цјеновно прилагођени. Индекси тржишне пондерисане тежине, као што су Стандард & Поор'с (С&П) 500, дају већу тежину највећим компанијама према тржишној капитализацији. Велике капице попут Аппле-а и Генерал Елецтриц-а су међу највећим удјелима у С&П 500. Индекси пондерисаних цијенама, попут Дов Јонес Индустриал Авераге (ДЈИА), дају веће пондере дионицама с вишим цијенама акција. У Дову су од маја 2018. године Боеинг, Унитед ХеалтхГроуп и Голдман Сацхс највеће компоненте.

Концепт портфолија са равнотежом стекао је интересовање због историјских перформанси и појаве неколико опција којима се тргује берзански фонд (ЕТФ). Стандард & Поор'с развио је више од 40 различитих индекса једнаке тежине заснованих на комбинацијама тржишних ограничења, тржишта и сектора.

Извођење равнотежних индекса

Залихе са малим капиталом генерално се сматрају већим ризиком, већим потенцијалним повратним инвестицијама у поређењу са великим ограничењима. Теоретски, давање веће тежине мањим именима С&П 500 у портфолиу једнаке тежине требало би да повећа потенцијал повратног портфеља. Историјски је то случај са С&П 500. Од 2003. до 2015. године, инвестиција од 10 000 УСД у традиционални С&П 500 индекс претворила би се у 29, 370 долара. У том истом периоду иста инвестиција у С&П 500 индекс једнаке тежине (ЕВИ) претворила би се у 38, 866 долара.

Примери средстава једнаке тежине

Гуггенхеим нуди више десетина различитих стратегија фонда једнаке тежине који покривају не само главне индексе попут С&П 500, већ и многе главне секторе на тржишту. Гуггенхеим С&П 500 једнаке тежине, на пример, пружа исту изложеност најмањим компанијама у С&П 500 као и корпоративним гигантима, као што су Генерал Елецтриц и ЕкконМобил.

Остали примери ЕТФ-ова са индексом једнаке тежине укључују Гуггенхеим Русселл 2000 ЕТФ једнаке тежине, први Фонд НАСДАК-100 с једнаким пондерисаним индексом и индексни фондови С&П 500 једнаке тежине ЕТФ.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Конституент Конституент је појединачна дионица или компанија која је дио већег индекса попут С&П 500 или Дов Јонес Индустриал Авераге. више С&П 500 индекс - Дефиниција Стандард & Поор'с 500 индекса С&П 500 индекс или Стандард & Поор'с 500 индекс индекс тржишног капитализације 500 највећих америчких јавних компанија којима се тргује. Индекс се широко сматра најбољим мерачем америчких акција са великим капиталом. више Како паметни Бета ЕТФ-ови раде, користи и ризици Паметни Бета ЕТФ је врста фонда са којима се тргује на берзи и који користи систем заснован на правилима за избор инвестиција које ће бити укључене у фонд. више Прекомерна тежина може бити корисна за вас - ваш портфељ, то јест претежак односи се на превелику количину имовине у портфељу - било на опште присуство веће од уобичајеног или, као што је то случај са индексним фондом, одређене хартије од вредности које заузимају већи простор у портфељу него у референтном индексу. више Шта је пондерисана просечна тржишна капитализација? Пондерисана просечна тржишна капитализација односи се на врсту изградње индекса на берзи засновану на тржишној капитализацији сваке котиране акције. више Најпопуларнији амерички сложени индекси - освеживач Композитни индекс је група акција или других хартија од вредности која даје статистичку меру релативног тржишног или секторског учинка током времена. више партнерских веза