Поглед на највећи одрживи улагачки ЕТФ

Надградња на еколошку, друштвену и управљачку свест (ЕСГ), „одрживост“ и „одрживо улагање“ неке су од најновијих речи које прожимају индустрију фондова којима се тргује размена (ЕТФс). Подручје ЕСГ-а и одрживих ЕТФ-ова, који се такође могу сматрати друштвено одговорним улагањем (СРИ), брзо расте у погледу броја становништва. Када се либерално примењују ЕСГ и дефиниције одрживости, свемир таквих ЕТФ-а је близу 70, а то укључује све већи број фондова са фиксним приходом.

Како је утврдио Блоомберг, до јануара 2018. број америчких фондова који подржавају виртуозно и одрживо улагање - укључујући узајамне фондове и ЕТФ-ове - износио је око 206. ЕТФ-ови су и даље мали део једнаџбе СРИ, а многи од највећих одрживих ЕТФ-ова лебде около суседство имовине у износу од 15 милијарди долара. Највећи ЕТФ који се фокусира на ЕСГ и принципе одрживости је Парнассус Цоре Екуити Фунд (ПРБЛКС) са имовином од око 15, 3 милијарде УСД, који постоји под кишобраном Парнассус Инвестментс, за који се тврди да укључује ЕСГ факторе у свој основни процес улагања.

Други велики друштвено свестан ЕТФ је иСхарес МСЦи КЛД 400 Социал ЕТФ (ДСИ). ДСИ прати МСЦИ КЛД 400 Социал Индек. "МСЦИ КЛД 400 Социјални индекс дизајниран је тако да пружа изложеност компанијама са високим МСЦИ ЕСГ рејтингима, искључујући компаније чији производи могу имати негативне социјалне или утицаје на животну средину", кажу у МСЦИ, "Састоји се од 400 компанија изабраних из МСЦИ индекса ИМИ МСЦИ, која укључује америчке компаније са великим, средњим и малим капиталом. Његов циљ је да одабере компаније са највишим оценама ЕСГ у сваком сектору и одржи тежине сектора сличне онима матичног индекса. "

Важан фактор који би инвеститори требало да размотре са ДСИ или било којим одрживим фондом по том питању је да су приче ових производа подједнако о ономе што је искључено из средстава као и ономе што је укључено. Што се тиче ДСИ-ја, основни индекс ЕТФ-а искључује залихе из неких предвидљивих индустрија, укључујући алкохол, ватрено оружје, игре на срећу, нуклеарну енергију, порнографију и дуван.

Чак и уз сва та изузећа, ДСИ има 403 залихе, а чак и када обрачунава разне индустрије које неће држати, ДСИ пружа изложеност за свих 11 ГИЦС сектора. Није изненађујуће што су сектор енергије, материјала и комуналних услуга три од пет најмањих тежина сектора ЕТФ-а, чинећи нешто мање од 15% портфеља фонда.

Супротно томе, технолошки сектор је обично знак одрживих средстава, а ДСИ није изузетак. ДСИ 32, 39% своје тежине посвећује технолошким залихама, што је значајно претежак том сектору у односу на С&П 500. Шест од 10 најбољих удела ЕТФ-а су технолошке залихе, укључујући Мицрософт Цорп. (МСФТ) и Гоогле матични Алпхабет Инц. (ГООГ) . (Погледајте такође: Друштвено одговорно улагање: шта треба да знате .)

У протекле три године, ДСИ је незнатно заостао за С&П 500, али постоје случајеви када ЕТФ побиједи америчку главницу. Трогодишња стандардна девијација ДСИ од 10, 64% само је нешто изнад 10, 04% пронађена на С&П 500, али одрживи ЕТФ има нижи принос од дивиденди и скромно већи омјер цене и зараде.