Фонд вредности
Фонд вредности је фонд који следи стратегију улагања у вредности и настоји да уложи у акције које се на основу основних карактеристика сматрају потцењеним у цени. Вриједност улагања често се упоређује са улагањем у раст, који је фокусиран на компаније у настајању са високим изгледима за раст.
Како функционише фонд вредности
Вредносни фондови и улагање у вредности често су синоним за стратегије које су развили угледни инвеститори вредности Бењамин Грахам и Варрен Буффетт. Менаџери вредности бирају акције за вредносне фондове на основу основних карактеристика повезаних са својственом вредности акције. Вредносни фондови обично се користе као дугорочна издвајања за улагање која имају потенцијал да стално расту током времена. Улагање у фондове вредности стога је често повезано са пажњом и стрпљењем за улагања.
Скоро свака породица великог фонда нуди фонд вредности. Вриједносни фондови се често рашчлањују различитим компонентама. Једна од најпопуларнијих категорија за варијације је тржишна капитализација. На пример, инвеститори могу да бирају из породице фондова која укључује фондове мале, средње и велике вредности.
Претпоставка која стоји иза улагања у вредност је да тржиште има неке својствене неефикасности због којих одређене компаније могу из различитих разлога трговати на нивоима испод њихове стварне вредности. Менаџери фондова вредности вешти су у препознавању ових тржишних неефикасности. Теоретски, једном када тржиште исправи ове неефикасности, улагач вредности добит ће од повећања цене акција. Деонице вредности су такође повезане са исплатом дивиденди, јер су то обично добро основане компаније са програмима за расподелу дивиденди.
Кључне Такеаваис
- Фонд вредности следи стратегију која се фокусира на улагање у акције које су подцењене у цени на основу основних карактеристика.
- Менаџери фондова вредности траже акције које из различитих разлога тргују испод њихове стварне вредности.
- Претпоставка иза стратегије улагања у вредност је да једном када тржиште схвати праву вредност ових акција, цена деоница ће расти и инвеститор фонда вредности добити од овог повећања.
- Деонице вредности су често добро успостављене компаније које инвеститорима нуде исплате дивиденди.
- Варрен Буффетт, један од најуспешнијих светских инвеститора, инвеститор је вредности.
Примери фондова вредности
Испод су четири примера неких узајамних фондова на тржиштима улагања и фондова којима се тргује на берзи (ЕТФ).
1. Дионице инвеститора Вангуард у капиталу и дохотку (ВЕИПКС)
Акцијске фондове Вангуард Акцијски фонд-доходак фокусира се на улагање у компаније са великим капиталом које исплаћују инвеститорима изнад просечне дивиденде. Фонд је најбољи за инвеститоре који желе веће приносе и имају дугорочни хоризонт улагања.
2. ЦлеарБридге фонд велике вредности (САИФКС)
Фонд ЦлеарБридге Ларге Цап Фунд је активни фонд вредности који тражи апрецијацију капитала и прихода кроз стратегију инвестирања у фокусу вредности. Фонд нуди више класа деоница. Такође исплаћује сталну кварталну дивиденду.
3. Побољшана вредност Инвецо С&П 500 (СПВУ)
Побољшана вредност Инвесцо С&П 500 повећава перформансе индекса побољшане вредности С&П 500. Менаџери фондова улажу најмање 90% имовине фонда у акције које су део основног индекса. Залихе у индексу имају високу „оцену вредности“, што значи да имају тенденцију подцењивања на основу фундаменталне анализе.
4. иСхарес Едге МСЦИ УСА Фактор вредности ЕТФ (ВЛУЕ)
ИСхарес Едге МСЦИ УСА Фактор вредности ЕТФ је индексни фонд. Њиме се настоји реплицирати удјели и вратити МСЦИ УСА Енханцед Валуе Индек. Индекс укључује америчке залихе великог и средњег капитала са вриједносним карактеристикама које тргују по релативно ниској вриједности.
Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.