Сав временски фонд

Шта је фонд за временске прилике?

Фонд за временске прилике је фонд који има тенденцију да делује добро током и повољних и неповољних економских и тржишних услова. Сви временски фондови обично имају флексибилне стратегије улагања које им омогућавају да се диверзификују кроз класе имовине и користе алтернативне технике, попут ротације сектора или макро-заштите, како би се управљало променљивим тржишним променама.

Објаснио је све временске фондове

Сви временски фондови користе различите стратегије улагања за постизање капиталних добитака у свим врстама инвестицијског окружења. Бридгеватер је један менаџер хедге фондова познат по својој стратегији инвестирања у временске прилике. Бројни други фондови такође се квалификују због широке природе стратегија укључених у универзум.

Уравнотежени фондови

Избалансиран фонд може бити опција за све временске фондове. Узмимо за пример једноставан уравнотежени фонд са 60% капитала и 40% алокације фиксног дохотка. Активно управљање деоницама капитала фонда како би се искористили различити тржишни услови уз одржавање сталног поврата инвеститора од улагања у фиксни доходак омогућава уравнотежене алокације које дају позитивне перформансе у свим тржишним условима.

Фондови без одређених алокација често имају бољи учинак у свим врстама тржишних услова због флексибилности у прилагођавању расподјеле средстава. Ова средства често праве окладе за расподелу имовине у складу са њиховим погледима на домаћи или глобални ризик. Глобални фондови за расподелу ризика су јединствена категорија јер прилагођавају алокације портфеља по класи активе да би ублажили и компензирали губитке на тржишту капитала високог ризика са већим издвајањима за улагања са високим приносом. Обрнуто, обрнута алокација се користи када су тржишта капитала у тренду већа. Флексибилност у прилагођавању класе имовине је значајна предност која омогућава фонду да добро послује на свим врстама тржишта.

Глобални фонд за расподелу ризика АллианцеБернстеин пружа један пример флексибилног глобалног производа за расподелу ризика. У 2017. години Фонд је стекао 12, 06%. Од оснивања Фонд извештава о годишњем доносу од 6, 92%.

Све временске стратегије

Све временске стратегије такође имају флексибилност за примену јединствених алтернативних техника.

Дуго кратка

Једна стратегија која се обично користи за постизање добитака у свим тржишним окружењима је дуга / кратка стратегија. Ова средства имају ширину да заузму дуге и кратке позиције. Ово им омогућава да купују инвестиције за које верују да имају бољи потенцијал и продају кратке хартије од вредности за које очекују да амортизирају у вредности. Ова средства имају флексибилност до прекомерне тежине у времену тржишних добитака и прекомерне тежине у времену губитака на тржишту.

Маркет Неутрал

Тржишно неутрална стратегија је још једна алтернативна техника која користи дуге / кратке позиције. То варира од типичне дуге / кратке стратегије, јер настоји да има користи од упареног трговања који искориштава потенцијалну арбитражу између усклађених хартија од вредности. Остварује све временске неутралне добитке на временским условима јер његова стратегија укључује заузимање циљаних трговинских позиција које закључавају добитке кроз кретање упарених хартија од вредности.

Друге алтернативе

Постоје и бројне друге стратегије које су се показале ефикасним у добијању апрецијације капитала кроз све врсте тржишта. Ротација сектора и макрозаштита двије су стратегије које инвеститори често траже за све временске прилике. Обе нуде флексибилне стратегије улагања с могућношћу преласка из различитих области тржишта уместо да буду ограничене на једну класу под-имовине.

Стратегије ротације сектора ротирају се у секторима који нуде висок потенцијал раста или имају историјску репутацију за перформансе на одређеним врстама тржишта. Инфлаторне трговине, технологија и други иновативни сектори углавном нуде највећи потенцијални поврат у растућим економијама. Супротно томе, на уговорним тржиштима потрошачки спајалице и други високо ослањани сектори нуде одређену сигурност.

Макро-хедгинг је још једна флексибилна стратегија која комбинује теорије ротације сектора и дуга / кратка улагања. Стратегија макро заштите ће се улагати у тржишно оријентисане секторе, док ће се такође користити дуге и кратке трговине да би се искористиле предности специфичних тржишних катализатора.

Стратегија свих временских прилика Бридгеватер

Раи Далио је развио Бридгеватер Стратегију за временске прилике током 1970-их након што је посматрао промене на тржишту и потенцијалне сценарије повратка око политичких превирања из времена председништва Рицхарда Никона.

Од 1970-их Бридгеватер је једна од најпопуларнијих свих временских стратегија која нуди потенцијал да се добије од свих аспеката кретања цена безбедности на тржишту.

Упоредите инвестиционе рачуне Име добављача Опис Откривање оглашивача × Понуде које се појављују у овој табели су од партнерстава од којих Инвестопедиа прима накнаду.

Сродни услови

Макро-хеџа Макро-хеџ је техника улагања која се користи за ублажавање или уклањање системског ризика који је у паду, из портфеља имовине. више Дефиниција хедге фонда Хедге фонд је агресивно управљани портфељ инвестиција који користи позиције с дугим, кратким и изведеним дериватима. више Фонд за расподјелу имовине Фонд за расподјелу имовине је фонд који инвеститорима пружа разноврстан портфељ улагања кроз различите класе имовине. више Тактичко трговање Дефиниција Тактичко трговање је стил улагања за релативно кратак рок, заснован на очекиваним трендовима на тржишту. флексибилнији фонд Флексибилан фонд је узајамни фонд или друга удружена инвестиција која има широку флексибилност за доношење инвестиционих одлука и алокација. Флексибилни фондови могу бити амерички регулисани или оффсхоре фондови. више Шта су течне алтернативе? Ликвидне алтернативе су класа узајамних фондова који користе алтернативне стратегије улагања сличне хедге фондовима, али са дневном ликвидношћу. више партнерских веза