Профитација на тржиштима медведа и бикова

И тржишта медвједа и тржишта бикова представљају огромне могућности за зараду, а кључ успјеха је кориштење стратегија и идеја које могу створити профит под различитим условима. То захтева доследност, дисциплину, фокусираност и способност да се искористи страх и похлепа. Овај ће вам чланак помоћи да се упознате са улагањима која могу напредовати на тржиштима која су у паду или надоле.

Начини профита на медведим тржиштима

Тржиште медведа се дефинише као пад од 20% или више у тржишном просеку. Генерално, медвједа тржишта се јављају током економске рецесије или депресије, када преовладава песимизам. Али усред рушевина леже прилике да се заради новац за оне који знају како да користе праве алате. Ево неколико начина за зараду на медведјим тржиштима:

1. Кратке позиције. Заузимање кратке позиције, која се такође назива кратка продаја, догађа се када посудите акције и продате их у очекивању да ће акције у будућности пасти. Ако функционише како је планирано и цена акција падне, купите те акције по нижој цени да бисте покрили кратку позицију и направили профит од разлике. На пример, ако скратите АБЦ дионице на 35 УСД по акцији, а акција падне на 20 УСД, можете их купити на 20 УСД да бисте затворили кратку позицију. Ваш укупни профит би, дакле, био 15 УСД по акцији. (Више информација потражите у нашем кратком продајном водичу.)

2. Ставите Опције. Пут опција је право продаје акција по одређеној штрајк цени до одређеног датума у ​​будућности, који се назива датумом истека. Новац који платите за опцију назива се премијом. Опција стављања повећава се вредност како основна залиха опада. Ако се акција креће испод продајне цене, можете или искористити право на продају акција по вишој цени штрајка или продати опцију за профит.

3. Кратки ЕТФ-ови. Кратко размењени фонд (ЕТФ), такође назван инверзни ЕТФ, доноси приносе који су обрнути одређеном индексу. На пример, ЕТФ који делује обрнуто до Насдак 100 падће око 25% ако се тај индекс повећа за 25%. Али ако индекс падне 25%, ЕТФ ће расти пропорционално. Овај инверзни однос чини кратке / обрнуте ЕТФ-ове погодне за инвеститоре који желе да профитирају од пада на тржиштима или који желе заштитити дуге позиције у односу на такав пад.

Начини профита на тржиштима бикова

До бикова тржишта долази када цене безбедности расту брже од укупне просечне стопе. Тржишта бикова прате периоди економског раста и оптимизма међу инвеститорима. Ево неколико одговарајућих алата за растуће тржиште акција:

1. Дуге позиције. Дуга позиција је једноставно куповина деоница или било које друге хартије од вредности у очекивању да њена цена порасте. Општи циљ је купити акцију по ниској цени и продати је за више него што сте платили. Разлика представља вашу зараду.

2. Опције позива. Опција позива је право куповине акција по одређеној цени (штрајк цена) до одређеног датума (датум истека). Позиви повећавају цијену како расту цијене основних дионица. Ако цена акција порасте изнад штрајка цене опције, купац опције може искористити право да купи акције по нижој цени, а затим да је прода по вишој цени на отвореном тржишту, стварајући тако профит. Купац опције такође може продати опцију позива на отвореном тржишту ради зараде, под претпоставком да је акција изнад штрајк цене.

3. Дуги ЕТФ-ови. Већина ЕТФ-ова прати одређени тржишни просек, као што је Дов Јонес Индустриал Авераге (ДЈИА) или Стандард & Поор'с 500 Индек (С&П 500) и тргује попут акција. Генерално, трансакциони трошкови и оперативни трошкови су ниски и не захтевају минимум улагања. ЕТФ-ови настоје поновити кретање индекса које слиједе, умањено за трошкове. На пример, ако С&П 500 порасте за 10%, ЕТФ на основу индекса ће порасти за приближно исти износ.

Како уочити тржишта медведа и бика

Тржишта тргују циклусима, што значи да ће већина инвеститора искусити и тржиште бикова и медвједа. Кључ за профит у обе врсте тржишта је уочавање када се тржишта почињу надмашити или када достижу дно.

Један начин да се то постигне је гледање линије унапред / одбацивања, која представља број напредних питања подељених са бројем опадајућих проблема током одређеног периода. Број већи од 1 сматра се медвједастим, док се број мањи од 1 сматра медвјеђим.

Растућа линија потврђује да се тржишта крећу све више. Међутим, линија пада у периоду када тржиште и даље расте може наговијестити корекцију. Када се линија смањује већ неколико месеци док се просеци и даље крећу виши, то би се могло сматрати негативном корелацијом, а вероватна је и велика корекција или тржиште медведа. Линија унапред / одбацивања која се наставља померати према доле сигнала просечни ће остати слаб. Међутим, ако се линија диже неколико месеци и просеци се померају према доле, ово позитивно одступање може значити почетак биковског тржишта.

Линија унапред / одбацивање је само један показатељ који вам може помоћи да одредите тренд. За више погледајте Основе техничке анализе.

Доња граница

Постоји много начина да се профитира и на тржишту медведа и бикова. Кључ успеха је коришћење алата за свако тржиште у потпуности. Кратке продаје, опције продаје и кратки или инверзни ЕТФ-ови су неколико алата на тржишту медвједа који омогућују инвеститорима да искористе слабост тржишта, док су дуге позиције у дионицама, ЕТФ-ови и опције позива погодни за биковска тржишта. Поред тога, важно је користити показатеље за откривање почетка и завршетка тржишта бикова и медвједа.