Топ 4 узајамна фонда за здравство за 2017. годину

Иако је судбина републиканске стратегије „укидања и замјене“ у зраку, здравствене залихе и даље имају позитивне изгледе. Можда је то зато што потражња за здравственим услугама и даље расте и предсједник Трумп је обећао снажан систем дерегулације који би могао довести до импресивног раста, посебно у области биотехнике. (Погледајте такође: Трумп мијења политику Обамацаре пореза на доходак. )

Поред тога, већина здравствених компанија сједи на биланцама и то као уплашена новчана средства. А ако је историја било који водич, здравствена заштита као сектор има тенденцију надмашити када Федералне резерве повисе каматне стопе, што је нешто за што већина аналитичара верује да је ове године поново на хоризонту. (Погледајте такође: Како каматне стопе утичу на берзу? )

Узимајући у обзир све, сада је право вријеме да повећате своју изложеност здравственом сектору. Ево неколико узајамних фондова за здравство који су спремни надмашити ове године. Напомена: Средства су одабрана на основу годишњег учинка (ИТД) и укупних нето средстава. Све бројке су биле актуалне од 6. децембра 2017.

1. Фиделити Селецт Портфолио медицинске опреме и система (ФСМЕКС)

• Издавач: Фиделити
• Укупна нето имовина: 4, 01 милијарди УСД
• Однос трошкова: 0, 76 процената
• ИТД перформансе: 30, 96 процената

Овај фонд улаже у компаније укључене у истраживање и развој (Р&Д), производњу и продају медицинских уређаја и опреме, пре свега у САД-у (око 95 процената портфеља фонда је домаће). Менаџер фонда Еддие Иоон види џепове могућности на тржишту паметних уређаја и других иновативних процеса који би могли довести до будућих приноса.

Фонд је снажно надмашио МСЦИ амерички ИМИ индекс здравствене опреме и потрошне опреме, па чак и С&П 500 са једногодишњим укупним повратом од 33, 11 посто. Трогодишњи и петогодишњи годишњи приноси су 15, 70 посто, односно 22, 25 посто. Минимална инвестиција од 2.500 долара је потребна. (Погледајте такође: ФПХАКС, ФСМЕКС: Узајамни фондови за улагање у старење становништва.)

2. Вангуард здравствени фонд (ВГХЦКС)

• Издавач: Вангуард
• Укупна нето имовина: 47, 59 милијарди УСД
• Коефицијент трошкова: 0, 37 посто
• ИТД перформансе: 19, 38 процената

Овај масивни Вангуард фонд доступан је и као акције Адмирал класе (минимална инвестиција 100.000 УСД у поређењу са 3.000 УСД за акције класе Инвеститора). Фонд са активним управљањем, ВГХЦКС нуди ниску цену, широку изложеност глобалној здравственој индустрији, укључујући лекове, медицинску опрему и залихе, као и истраживање и развој. Тренутно у портфељу фонда има 83 акционара који је у великој мери прилагођен лековима (45 процената).

Ово је зрели узајамни фонд - од свог оснивања 1984. године, фонд је донео скоро 17 процената просечног годишњег приноса. Једногодишњи поврат је 19, 76 процената. (Погледајте такође: ВГХЦКС: Преглед здравственог фонда Вангуард .)

3. Т Рове Прице Хеалтх Фунд Фунд (ПРХСКС)

• Издавач: Т. Рове Прице
• Укупна нето имовина: 11, 68 милијарди УСД
• Однос трошкова: 0, 77 процената
• ИТД перформансе: 28, 40 процената

Ово је дугорочни фонд за раст који улаже превасходно у средња и велика ограничења која су укључена у истраживање и развој, производњу и дистрибуцију здравствених и животних производа и услуга повезаних са животом. Фонд има 170 удела у свом портфељу, а највећи су сектор биотехнологија (35, 6 посто), здравство (24 посто) и фармација (16, 6 посто). Фонд има прилично ниску стопу промета од 31, 6 посто.

Од свог оснивања 1995. године, фонд је остварио просечни годишњи принос од 14, 64 процента. Потребна је минимална инвестиција од 2.500 долара. (Погледајте такође: ПРХСКС, ФДГРКС, ПРДСКС: Упоређивање узајамних фондова с најбољом оценом .)

4. Портфељ могућности науке о здрављу БлацкРоцк; Инвеститор А (СХСАКС)

• Издавач: БлацкРоцк
• Укупна нето имовина: 6, 14 милијарди УСД
• Коефицијент трошкова: 1, 18 процената
• ИТД перформансе: 26, 08 процената

Референтни индекс овог фонда је Русселл 3000 Хеалтхцаре Индек - тренутно у свом портфељу има 105 акција. Највећи удјели укључују УнитедХеалтх Гроуп Инцорпоратед (УНХ), Медтрониц ПЛЦ (МДТ) и Стрикер Цорпоратион (СИК). Портфељ се разликује од свог референтног стања у томе што су фондови прилично равномерно уравнотежени између здравствене опреме и залиха и фарма / биотехнологије.

Фонд је доследно али уско надмашио свој референтни резултат у свакој од последњих 10 година. Од свог оснивања у 1999. години, фонд је остварио просечне годишње приходе од 15, 30 процената. Потребно је минимално 1.000 УСД почетне инвестиције. (Погледајте такође: 3 најбоља узајамна фонда за здравство у САД који плаћају дивиденду. )