4 најбољих фондова укупног индекса тржишта

Фонд укупног индекса тржишта је узајамни фонд или фонд којим се тргује на берзи (ЕТФ) који прати индекс капитала, попут Русселл 3000 индекса, С&П 500 или Вилсхире 5000 Тотал Индек, као његовог референтног стандарда. Улагањем у акције повезане са датим индексом, укупна учинковитост тржишног фонда жели се огледати у односу на наведени индекс. Основне акције у које ове врсте фондова улажу имају тенденцију да буду разнолике по природи и могу да обухватају и акције са великим капиталом које су издале познате корпорације, као и акције са малим капиталом које су издале мање познате компаније. Ево четири данашња најистакнутија:

КЉУЧНИ УТАКМИЦИ [МОЛИМО ДА ФОРМИРАТЕ У СВОЈУ КУТУ]
- Укупни тржишни индексни фондови прате акције одређеног индекса капитала.
- Прва три индекса која се користе као референтни показатељи су Русселл 3000 индекс, С&П 500 индекс и Вилсхире 5000 индекс укупног тржишта.
- Најистакнутији укупни индекс тржишних индекса укључује Вангуард индекс укупног тржишта акција (ВТСМКС), Сцхваб Тотал индекс берзанског индекса (СВТСКС), иСхарес Русселл 3000 (ИВВБ) и Вилсхире 5000 индексни инвестициони фонд (ВФИВКС).

Напомена: Укупне активе, рејтинг Морнингстар, подаци о приносу и расходима од почетка године су тренутни од 20. августа 2019. године.

Вангуард индекс укупног промета на берзи

Вангуардов индекс укупног тржишта акција (ВТСМКС) настоји да прати резултате улагања ЦРСП америчког укупног тржишног индекса који обухвата око 100% улагачке берзе у САД. Његове компаније, које представљају пресек тржишне капитализације, пре свега тргују на Њујоршкој берзи и НАСДАК.

Највеће учешће у портфељу ВТСМКС-а имају технолошке компаније, са 22, 3%. Компаније за финансијске услуге издвајају 15, 6%, док здравствене компаније 14, 5%. Потрошачке цикличке и индустријске компаније заокружују првих пет сектора, са 12, 3% и 11% издвајања, респективно. Отприлике 70% имовине ВТСМКС-а уложено је у велике компаније са тржишном капом. Средње компаније чине 19% портфеља фонда, а мале компаније 9%. Првих пет удела фонда - Аппле, Инц., Мицрософт Цорп., Амазон.цом, Берксхире Хатхаваи и Фацебоок чине отприлике 11, 7% укупне уложене имовине.

• Актива под управљањем: 823, 6 милијарди долара
• ИТД поврат: 20, 33%
• Однос трошкова: 0, 14%
• Оцена: 4 звездице

Фонд укупног индекса акција на берзи Сцхваб

Фонд Сцхваб Тотал индекса акција на берзи (СВТСКС) прати укупни поврат целокупног америчког тржишта акција мерено мерењем америчког Дов Јонес индекса укупних вредности акција. СВТСКС се тренутно фокусира на технологију (алокација 22, 4%), финансијске услуге (15, 6%), здравство (14, 4%), цикличне потрошаче (12, 4%) и индустријске раднике (10, 9%). Дионице са великим капиталом чине око 70% портфеља СВТСКС-а, чији је првих пет удјела идентично онима из горе наведеног Вангуард фонда, а исто тако чине 11, 7% портфеља.

• Актива под управљањем: 9, 9 милијарди долара
• ИТД поврат: 20, 42%
• Однос трошкова: 0, 03%
• Оцена Морнингстар: 4 звездице

иСхарес Русселл 3000

ИСхарес Русселл 3000 (ИВВ) је берзански фонд који прати перформансе Русселл 3000 индекса, који мере резултате улагања на ширем америчком тржишту акција. Попут својих вршњака, ИВВ користи приступ индексирању како би одабрао узорак залиха које представљају основну референтну вриједност. АВВ секторска издвајања и највиши удјели слични су онима из фондова Вангуард и Сцхваб, где првих пет имена чине 12% његовог портфеља. Фонд инвестира око 75% своје имовине у компаније са великим капиталом.

• Актива под управљањем: 9, 5 милијарди долара
• ИТД поврат: 17, 84%
• Однос трошкова: 0, 20%
• Оцена Морнингстар: 4 звездице

Вилсхире 5000 индексни инвестициони фонд

Инвестициони фонд за индекс Вилсхире 5000 (ВФИВКС) је узајамни фонд који прати резултате улагања Вилсхире 5000 индекса, индекса вреднованог капитализацијом тржишне вредности свих активних акција са седиштем у САД-у. Иако индекс обухвата око 3.600 компанија, фонд обично има 1.000 до 2.500 акција. Фонд наглашава велике компаније са тржишном капом, које чине 74% његовог укупног портфеља. Компаније са средњим или средњим капиталом имају 18% алокација, док компаније са малим и средњим капиталом имају алокацију од 8%. Као и други фондови на листи, ВФИВКС има за циљ технолошки, финансијски сервис, здравство, потрошачки циклични и индустријски сектор, међутим, његових пет најбољих удела чини само 14% свог портфеља. За разлику од осталих фондова, само ВФИВКС укључује Алпхабет Инц. (Гоогле-ово холдинг предузеће) у свој горњи квинтет акција.

• Актива под управљањем: 192, 8 милиона долара
• ИТД поврат: 19, 59%
• Однос трошкова: 0, 60%
• Оцена Морнингстар: 3 звездице

[Важно: Мале акције наведене у фонду укупног тржишног индекса често се тргују ситним путем, што може резултирати високим размаком трговања и значајним трошковима трансакција.]